Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка общественного питания в Москве. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка общественного питания в Москве.

Задачи исследования:

1. Оценить ключевые показатели рынка общественного питания в Москве: объем и темпы прироста рынка общественного питания, количество объектов общественного питания и средние потребительские расходы на питание вне дома.
2. Описать основные факторы роста и торможения рынка общественного питания в Москве.
3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в Москве.
4. Описать основные сегменты рынка общественного питания в Москве по:
   • типу ресторана
   • формату обслуживания
   • специализации
5. Описать деятельность основных игроков на московском рынке предприятий общественного питания в различных ценовых сегментах.

Объект исследования

Московский рынок общественного питания.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных DIscovery Research Group.

Содержание:

Резюме … 14

Список таблиц и диаграмм…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Ключевые показатели рынка общественного питания в Москве … 20

§ 1. Объём рынка общественного питания…20

§ 2. Темпы роста рынка общественного питания…21

§ 3. Количество, вместимость и площадь объектов общественного питания…23

§ 3. Обеспеченность объектами общественного питания по округам Москвы…26

§ 4. Потребительские расходы…30

Глава 3. Факторы роста и торможения рынка общественного питания в Москве … 32

§ 1. Факторы, способствующие росту рынка общественного питания…33

Рост благосостояние населения… 33

Развитие туризма в Москве… 35

Проведение различных мероприятий в Москве… 35

Запрет на продажу алкоголя в ночное время… 36

Государственная целевая программа развития потребительского рынка и услуг г. Москвы… 39

Рост рынка торговой недвижимости… 40

Модернизация МКАД… 60

Пониженная ставка для предприятий фаст фуда… 61

§ 2. Факторы, тормозящие развитие рынка общественного питания…63

Ожидание второй волны кризиса… 63

Запрет на курение в общественных местах… 67

Рост арендных ставок… 70

Запрет на парковку в центре Москвы… 74

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД)… 75

Необходимость создания нормативной базы общественного питания… 76

Глава 4. Основные события и тенденции рынка общественного питания в Москве … 80

§ 1. Выход иностранных игроков…82

Burger KIng… 84

Wendy’s… 85

Hesburger… 85

Johnny Rockets… 86

Les Menus… 87

La CollIne… 88

ChIcago PrIme Steakhouse… 89

Double Coffee… 90

ChIlI's GrIll & Bar… 90

Red Espresso Bar… 91

The Noodle House… 92

§ 2. Новые отечественные игроки рынка…93

Пробка на Цветном… 93

Бизе… 94

"Бублик"… 96

Московский Метрополитен… 97

"Керосинка"… 99

Leps Bar… 103

Sweet Home Cafe… 104

"Амиго Мигель"… 105

"ТиНаТИН"… 105

Королевский Фалафель… 106

"Пицца Императрицца"… 107

§ 3. Премия "Лучший ресторан Москвы 2011"…107

§ 4. "Альфа-групп" продала ресторанный бизнес…108

§ 5. Рост популярности фастфуда в России…109

§ 6. McDonald’s переходит на систему франчайзинга…111

§ 7. Зельман провел реструктуризацию бизнеса…112

§ 8. Закрытие уличных торговых точек…113

§ 9. Новые "правила" для уличной торговли (киоски)…115

§ 10. Проверка заведений общественного питания на наличие алкогольной лицензии…116

§ 11. Московский рынок далек от насыщения…117

§ 12. На рынке общественного питания кризис закончился…119

§ 13. Особенность рынка в летний сезон…120

§ 14. Ориентация в сторону спальных районов…126

§ 15. Проблемы социального питания…129

§ 16. Инвестиции в ресторанный бизнес бизнесменами из других областей…140

§ 17. Рост популярности заказа еды на дом…142

§ 18. Рост доли заведений общественного питания в стрит–ритейле…144

§ 19. Активизация заведений общепита в городских парках Москвы…146

§ 20. Московский метрополитен намерен развивать собственную систему общественного питания…148

§ 21. Концепцию развития общественного питания в Москве разработают столичные власти…149

§ 22. "Паспортами безопасности" обеспечат все рестораны…149

§ 23. Создание ресторанов, работающих по системе TIme/Food…151

§ 24. Продажа ролов через автоматы…151

Глава 5. Сегменты рынка общественного питания … 153

§ 1. Сегменты по цене…153

Уличные точки (street food)… 154

Быстрое обслуживание (fast food)… 161

Рестораны столового типа (quIck casual)… 163

Демократичные рестораны (casual dInIng)… 165

Элитные рестораны (fIne dInIng)… 167

§ 2. Сегменты по типу обслуживания…174

Фуд–корты… 174

Кейтеринг… 183

§ 3. Сегменты по специализации заведений…189

Японская кухня… 190

Кофейни… 192

Пиццерии… 194

Детские кафе… 196

Глава 6. Основные игроки рынка общественного питания в Москве … 202

§ 1. Основные игроки сегмента стрит–фуд…202

"Страдог!s" ("Маркон")… 202

"Крошка–картошка"… 203

"Теремок"… 207

§ 2. Основные игроки сегмента фаст фуд…209

MCDonald's… 210

Subway… 212

KFC… 215

Burger KIng… 218

§ 3. Основные игроки сегмента демократичных ресторанов (quIck casual и casual dInIng)…220

Росинтер Ресторантс Холдинг… 221

Г.М.Р. Планета Гостеприимства… 227

Веста Центр Интернешнл… 235

Фуд Сервис Капитал (Арпиком)… 240

LIte LIfe… 245

Ромашка Менеджмент… 250

Кофе Хауз… 252

Шоколадница… 256

Starbucks… 257

Папа Джонс (Papa John's)… 258

Кружка… 259

Япоша… 260

§ 4. Основные игроки сегмента элитных ресторанов…262

GInza Project… 262

Группа компаний Аркадия Новикова… 272

Ресторанный Дом Андрея Деллоса (MaIson Dellos)… 281

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 6 таблиц и 31 диаграмма .

Список таблиц:

Таблица 1. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности объектами общественного питания в 2010г.…28

Таблица 2. Торговые центры, открытие в 2010г. в Москве…42

Таблица 4. Основные игроки сегмента демократичных ресторанов в Москве в 2011г.…220

Таблица 5. Основные показатели работы холдинга "Росинтер ресторантс холдинг" на 31.12.2010…221

Таблица 6. Концептуальные рестораны группы аркадия в Москве…277

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля Москвы и Московской области в общероссийском обороте общественного питания в 2011г., % и млрд. руб.…20

Диаграмма 2. Оборот общественного питания в Москве в 2000–2011гг. млрд. руб.…21

Диаграмма 3. Динамика оборота общественного питания в Москве в 2000–2011гг., в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году…22

Диаграмма 4. Количество объектов общественного питания по типу в Москве на начало 2011 года, объектов и %…23

Диаграмма 5. Вместимость объектов общественного питания по типу в Москве области на начало 2011 года, тыс. мест и %…24

Диаграмма 6. Площадь зала обслуживания посетителей объектов общественного питания по типу в Москве на начало 2011 года, тыс. кв. м. и %…25

Диаграмма 7. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности объектами общественного питания в 2010г., число объектов общественного питания на 10 тыс. Жителей…26

Диаграмма 8. Средние потребительские расходы на питание вне дома в Москве в 2008–III квартале 2011гг., руб. в месяц на одного члена домохозяйства…31

Диаграмма 9. Общее предложение и новое строительство в сегменте торговой недвижимости Москвы (gla), 2008–2010 и прогноз на 2011гг., тыс. кв. м…41

Диаграмма 10. Структура торговых объектов Москвы по степени готовности, январь 2011г.…44

Диаграмма 11. Структура существующих ТЦ по объему торговых площадей в Москве…45

Диаграмма 12. Как вы думаете, будет ли вторая волна мирового финансового кризиса?…64

Диаграмма 13. По–вашему, на чем в первую очередь отразится новая волна кризиса?…64

Диаграмма 14. Доли заведений быстрого обслуживания на общем ресторанном рынке по обороту в 2010 году, %…110

Диаграмма 15. Доли различных ценовых сегментов в обороте рынка общественного питания в России, %.…154

Диаграмма 16. Вам нравится, что с Московских улиц убирают киоски с фаст-фудом? Ноябрь 2010г.…158

Диаграмма 17. Ведущие игроки сегмента quIck casual по количеству ресторанов в Москве в 2011г.…165

Диаграмма 18. Расширение ведущих сетей в сегменте casual dInIng в Москве в 2010 году…167

Диаграмма 19. Доля концепций (кухни) на сетевом рынке Москвы в 2009г.…189

Диаграмма 20. Доли заведений различных концепций на рынке общественного питания Москвы в 2012г. На основании данных портала afIsha.ru, число заведений, %.…190

Диаграмма 21. Доли заведений различных концепций на рынке общественного питания Москвы в 2012г. На основании данных портала menu.ru, число заведений, %.…190

Диаграмма 22. Число точек сетей суши-баров в Москве в начале 2012 года.…191

Диаграмма 23. Доли крупнейших сетей на рынке по числу точек в Москве, %.…192

Диаграмма 24. Количество уличных павильонов ведущих игроков сегмента стрит–фуд в Москве на 1 декабря 2011г.…202

Диаграмма 25. Возрастное распределение посетителей "крошки–картошки", в %…205

Диаграмма 26. Социальный статус посетителей "крошки–картошки", в %…206

Диаграмма 27. Уровень дохода посетителей "крошки–картошки", в %…206

Диаграмма 28. Количество стационарных кафе ведущих игроков сегмента фаст-фуд в Москве на 1 декабря 2011г.…209

Диаграмма 29. Развитие сети subway в России в 2004–2011гг. и планы на 2012–2013гг.…213

Диаграмма 30. Финансовые показатели "Росинтер ресторантс холдинг" в 2007–2010гг., млн. Руб.…222

Диаграмма 31. Распределение ресторанов "Росинтер ресторантс холдинг" по регионам в 2010г., в % и количество точек…223