Маркетинговые ииследования рынка

 

Россия входит в десятку мировых потребителей молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. ГОСТ 31452-2012 определяет сметану как кисломолочный продукт, который производится путем сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов (или без их добавления), с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков). Массовая доля жира в сметане составляет не менее 10%.

В отличие от сметаны сметанный продукт вырабатывается с использованием растительных жиров.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка сметаны и продуктов на основе сметаны в России в 2019 г. снизился на 2,1% и составил 1 176,1 $ млн.

Объем рынка сметаны и продуктов на основе сметаны в России в 2014-2019 гг. $ млн. и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group

93,6% российского рынка сметаны и продуктов на основе сметаны в натуральном выражении приходится на рынок сметаны.

По данным информационно-аналитического отчета СОЮЗМОЛОКО повышение цен при снижении среднедушевых доходов в 2019 г. привело к сокращению объемов потребления молочной продукции по итогам января-ноября 2019 г. на 2,6%, в том числе сметаны на 3,9%.

Объем и темпы прироста производства в России

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства сметаны. Объем производства сметаны и продуктов из сметаны в России в 2019 году составил 551 186 530 кг, что на 1,2% меньше, чем в 2018 году. В 2016 году наблюдался рост объемов производства на 0,2% до 601 552 335 кг, что явилось наивысшим показателем производства сметаны и продуктов из сметаны в России за рассматриваемый период.

Объем производства сметаны и продуктов на основе сметаны в России в 2014-2019 гг. тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group

В России производство сметаны и сметанного продукта сосредоточено в четырех федеральных округах: Приволжском, Центральном, Сибирском, Северо-Западном. Ключевыми регионами производства сметаны в России являются Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область и г.Санкт-Петербург.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В натуральном выражении объем импорта сметаны в Россию в 2019 г. составил 54 262 тонны, что на 0,5% выше 2018 года.

Доля импорта в объеме предложения сметаны на российском рынке (в натуральном выражении) составляет около 9%, поэтому российский рынок полностью обеспечивается за счет внутреннего производства.

В натуральном выражении объем экспорта сметаны и продуктов на основе сметаны из России в 2019 г. составил 5 066,0 тонн, что на 20,3% меньше 2018 года.

Наибольший объем импорта сметаны в Россию, в 2019 г. приходится на производителей из стран ЕАЭС и ГК Залесское молоко - агрокультурная группа компаний, которая занимается растениеводством и производством продукции животноводства в Калининградском регионе. Группа входит в Агропромышленный Холдинг ОВА, один из крупнейших производителей продуктов питания и сельхозпродукции в регионе.

Крупнейшими экспортерами сметаны из России являются EHRMANN, ООО ФХ САТУРН, АО ВИММБИЛЛЬДАНН, АО ДАДОН.

Крупнейшими экспортерами продуктов на основе сметаны из России в 2019 г. являлись ООО МОЛОЧНЫЙ ДВОР и ООО ФХ САТУРН.

Структура экспорта сметаны из России по производителям в 2019 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты Discovery Research Group

Цены производителей на сметану и продукты, сделанные на основе сметаны, значительно отличаются от потребительских. Средняя цена производителей на сметану в 2019 году выросла на 3,2% к уровню прошлого года и составила 132 089,7 руб./тонн. Средняя розничная цена на сметану в 2019 году выросла на 5,9% к уровню прошлого года и составила 209,6 руб./кг.

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
  • По группам;
  • По производителям;
  • По странам происхождения;
  • По странам назначения.

Ознакомиться с данным исследованием, можно по ссылке: