КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка овощехранилищ в России.
Задачи исследования
- Объем и темпы роста рынка овощехранилищ в России.
- Урожайность овощей в России.
- Государственная поддержка агропромышленного комплекса в России.
- Проектные данные индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- Анализ спроса на продукцию индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- Анализ предложения и конкуренции на продукцию индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- Описание и анализ конкурентной среды на рынке овощехранилищ.
- Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- SWOT-анализ.
- Анализ показателей индустриального аграрного парка «Альметьевский».
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) овощехранилищ в России.
Объект исследования
Рынок овощехранилищ в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке овощехранилищ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Динамика российского рынка овощехранилищ
Построение новых овощехранилищ в России - важная задача для государства. Уровень потребности в современных мощностях по хранению овощей для регионов страны различный, но, по оценке экспертов, порядка 70% существующих овощехранилищ нуждаются в модернизации. Наряду с прочими государственными инициативами, с 1 января 2024 года предоставляются повышенные субсидии на строительство и модернизацию овощехранилищ.
Объем и динамика российского рынка
Овощехранилищем называют отдельное здание или целый комплекс строений, где поддерживается особый микроклимат, что позволяет сохранять плодоовощную продукцию свежей в течение длительного времени.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 г. было введено в эксплуатацию 342,8 тыс. тн. единовременного хранения хранилищ для картофеля, овощей и фруктов.
Ввод в действие хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России в 2018-2022 гг. (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения
* Указаны условные объемы в 2020-2021 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Выделяют два основных типа конструкций овощехранилищ: аграрные и каркасные.
По способу хранения овощехранилища делят на три категории:
- навальное хранение;
- контейнерное хранение;
- хранение в таре
По сроку хранения выделяют: временный транзитный склад, круглогодичное хранение с применением высокотехнологического оборудования.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 г. на территории России было введено в эксплуатацию 3 388 зданий сельскохозяйственного назначения, что на 3,9% меньше показателей предыдущего года. В Республике Татарстан в 2022 г. аналогичный показатель достиг значения 318 зданий сельскохозяйственного назначения (+70,1%).
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2023 г. валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России составлял 13 843,2 тыс. тн. Аналогичный показатель по картофелю был равен 20 250,1 тыс. тн.
Диаграмма 27. Валовый сбор и темп прироста овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России в 2018-2023 гг., тыс. тонн и %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.
Согласно данным комплексного информационно-аналитического доклад «Социально-экономическое положение Республики Татарстан» в 2022 г. производство картофеля составило 920,1 тыс. тн. Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств Республики Татарстан увеличился на 9,5%.
На долю «Хозяйств населения» в 2023 г. пришлось 66,9% в общей структуре сбора картофеля и овощебахчевых культур.
Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России в 2023 г., % в натуральном выражении
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации устанавливает следующие пороговые значения по обеспечению страны овощами:
- картофель – 95%
- овощи и бахчевые – 90%
- фрукты и ягоды – 60%.
Согласно оценке экспертов, суммарные мощности овощехранилищ в России составляют 8,8 млн. тн. Согласно оценкам игроков рынка, недостаток мощностей по хранения овощей в РФ составляет от 3 до 6 млн. тн. Причем большая часть хранилищ, действующих на данный момент на территории РФ, представляют собой овощехранилища советского типа. Данный тип овощехранилища не имеет современной системы кондиционирования и новейшего оборудования для обработки сельскохозяйственной продукции после сбора, а также транспортеров для загрузки и выгрузки. Уровень потери урожая в овощехранилищах данного типа имеет высокие показатели.
1 января 2023 г. начал действовать Федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». С 1 января 2024 г. сельхозпроизводители могут претендовать на возмещение затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Для большинства регионов РФ эта норма установлена на уровне 25%. Однако в Республике Татарстан, вследствие критического недостатка мощностей по хранению овощей, предусмотрена повышенная ставка в размере 50%.
Согласно данным комплексного информационно-аналитического доклада «Социально-экономическое положение Республики Татарстан» сегмент «Покупка продуктов питания, питание вне дома и покупку алкогольных напитков» в 2022 г. занял лидирующее место в Республике Татарстан – 26,8%.
Структура расходов населения Республики Татарстан в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Способы обработки лука при закладке в овощехранилище.
Таблица 2. Количество введенных жилых и нежилых зданий в России, единиц
Таблица 3. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %.
Таблица 4. Количество введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, единиц
Таблица 5. Общая площадь введенных жилых и нежилых зданий в России, тыс. кв. м.
Таблица 6. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %.
Таблица 7. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, тыс. кв. м.
Таблица 8. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. куб. м.
Таблица 9. Доля сельскохозяйственных зданий в общей структуре введенных в эксплуатацию нежилых зданий в России, %
Таблица 10. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий по Субъектам Федерации в России, тыс. куб. м.
Таблица 11. Ввод в действие хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения
Таблица 12. Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектаров и %.
Таблица 13. Структура посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в России, %.
Таблица 14. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
Таблица 15. Долевое распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
Таблица 16. Посевные площади картофеля и овощебахчевых культур в товарном секторе в России, тыс. гектаров.
Таблица 17. Посевные площади под картофель в России, тыс. гектаров.
Таблица 18. Посевные площади овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
Таблица 19. Посевные площади овощей открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам населения) в России, тыс. гектаров
Таблица 20. Посевные площади бахчевые продовольственные культуры в России, тыс. гектаров.
Таблица 21. Урожайность картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий в России, центнеров с 1 гектара убранной площади
Таблица 22. Урожайность картофеля и овощей по категориям хозяйств в России, центнеров с 1 гектара убранной площади
Таблица 23. Урожайность картофеля и овощей в товарном секторе в России, центнеров с 1 гектара убранной площади
Таблица 24. Валовые сборы картофеля и овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн
Таблица 25. Валовые сборы картофеля и овощей открытого и закрытого грунта по категориям хозяйств в России, тыс. тонн
Таблица 26. Валовые сборы картофеля по категориям хозяйств в России, тыс. тонн
Таблица 27. Структура валового сбора товарного картофеля в России, тыс. тн.
Таблица 28. Структура валового сбора товарных овощей открытого и закрытого грунта в России, тыс. тн.
Таблица 29. Пороговые уровни продовольственной независимости по отдельным видам продукции в Доктрине
Таблица 30. График ввода овощехранилищ индустриального аграрного парка «Альметьевский»
Таблица 31. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения в республике Татарстан
Таблица 32. Структура расходов населения Республики Татарстан, %.
Таблица 33. Количество объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
Таблица 34. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. кв. м.
Таблица 35. Количество, общая площадь и общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России и Республике Татарстан, единиц, тыс. кв. м. и тыс. куб. м.
Таблица 36. Посевные площади картофеля и овощебахчевых культур по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
Таблица 37. Удельный вес производства картофеля в хозяйствах различных организационно-правовых форм в России, %.
Таблица 38. Удельный вес производства овощей в хозяйствах различных организационно-правовых форм в России, %.
Таблица 39. Удельный вес производстве картофеля Республики Татарстан в общем объеме РФ, %.
Таблица 40. Удельный вес производстве овощей Республики Татарстан в общем объеме РФ, %
Таблица 41. Сведения о числе магазинов по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт. шт.
Таблица 42. Сведения о числе розничных рынков по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт.
Таблица 43. Сведения о числе заведений общественного питания по субъектам в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, шт.
Таблица 44. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан, человек
Таблица 45. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан, человек
Таблица 46. Нормы потребления пищевых продуктов в России
Таблица 47. Расчетный объем потребления овощей в Республике Татарстан, человек
Таблица 48. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Республики Татарстан, тыс.тн. и ц с 1 га
Таблица 49. Индексы потребительских цен на продовольственные товары в России, на конец периода, в %.
Таблица 50. Индексы потребительских цен на овощи по группам в России, %.
Таблица 51. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, руб./кг.
Таблица 52. Ежемесячный темп прироста потребительских цен на овощи в России, руб./кг.
Таблица 53. Темп прироста потребительских цен на овощи в России, %.
Таблица 54. Еженедельные средние потребительские цены на овощи в России, на конец периода руб./кг.
Таблица 55. Еженедельный темп прироста потребительских цен на овощи в России, %.
Таблица 56. Средние потребительские цены на овощи в Республике Татарстан, руб./кг.
Таблица 57. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Таблица 58. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Таблица 59. Сравнение средних потребительских цен на овощи в России, Приволжском ФО и Республики Татарстан, %.
Таблица 60. Сравнение средних потребительских цен на овощи в России, Приволжском ФО и Республики Татарстан, %.
Таблица 61. Структура добавленной стоимости по сельскохозяйственным культурам
Таблица 62. Базовый вариант прогноза индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в %.
Таблица 63. Прогноз показателей инфляции (Базовый вариант) в России
Таблица 64. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации(Базовый вариант)
Таблица 65. Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства в России, в % к предыдущему году
Диаграмма 1. Способы размещения лука в хранилищах
Диаграмма 2. Количество введенных сельскохозяйственных зданий в России, шт. и %.
Диаграмма 3. Количество введенных нежилых зданий в России, единиц
Диаграмма 4. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 6. Общая площадь введенных нежилых зданий в России, тыс. кв. м.
Диаграмма 7. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, тыс. куб. м.
Диаграмма 9. Общий строительный объем введенных нежилых зданий в России, тыс. куб. м.
Диаграмма 10. Доли Федеральных округов в общем объеме ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Ввод в действие и темп прироста хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в России (без технического перевооружения), тыс. тн. единовременного хранения
Диаграмма 12. Объем и темп прироста посевных площадей в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
Диаграмма 14. Распределение посевных площадей по типам хозяйств картофеля и овощебахчевых культур в России, тыс. гектаров.
Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под картофель в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный картофель, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под овощебахчевые культуры в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный овощебахчевые культуры, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам населения) в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный овощи открытого грунта, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под бахчевые продовольственные культуры в хозяйствах всех категорий, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли Федеральных округов в общем объеме посевных площадей под товарный бахчевые продовольственные культуры, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Уровень урожайности и темп прироста картофеля в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
Диаграмма 24. Уровень урожайности и темп прироста овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
Диаграмма 25. Уровень урожайности и темп прироста бахчевых продовольственных культур в хозяйствах всех категорий в России, тыс. гектар и %.
Диаграмма 26. Валовый сбор и темп прироста картофеля в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
Диаграмма 27. Валовый сбор и темп прироста овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
Диаграмма 28. Валовый сбор и темп прироста товарного картофеля в России, тыс. тонн и %.
Диаграмма 29. Валовый сбор товарного картофеля в России, тыс. тонн.
Диаграмма 30. Валовый сбор и темп прироста товарных овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн и %.
Диаграмма 31. Валовый сбор товарных овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тонн.
Диаграмма 32. Схема индустриального аграрного парка «Альметьевский»
Диаграмма 33. Структура функционирования индустриального аграрного парка «Альметьевский».
Диаграмма 34. Доля затрат на покупку продуктов питания, питание вне дома и покупку алкогольных напитков в республике Татарстан, %
Диаграмма 35. Структура расходов населения в Республике Татарстан, % от стоимостного объема.
Диаграмма 36. Количество и темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. кв. м.
Диаграмма 37. Количество введенных сельскохозяйственных зданий в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 38. Объем темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. кв. м.
Диаграмма 39. Общая площадь введенных сельскохозяйственных зданий в России, ПФО и Республике Татарстан, тыс. кв. м.
Диаграмма 40. Объем темп прироста объема введенных сельскохозяйственных зданий Республике Татарстан, тыс. куб.м..
Диаграмма 41. Общий строительный объем введенных сельскохозяйственных зданий в России, ПФО и Республике Татарстан, тыс. куб. м.
Диаграмма 42. Посевные площади картофеля по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
Диаграмма 43. Диаграмма 44. Посевные площади овощебахчевых культур по категориям хозяйств в общем в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, тыс. гектаров
Диаграмма 45. Доли Федеральных округов в общем объеме производства картофеля, % от натурального объема.
Диаграмма 46. Доли Федеральных округов в общем объеме производства овощей, % от натурального объема.
Диаграмма 47. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 48. Площадь действующих магазинов в Республике Татарстан, кв.м.
Диаграмма 49. Количество действующих магазинов в России, Приволжском ФО, Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 50. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 51. Количество действующих рынков в России, Приволжском ФО, Республике Татарстан в 2020-2024 гг., единиц
Диаграмма 52. Количество действующих рынков в Республике Татарстан в 2020-2024 гг., единиц
Диаграмма 53. Количество действующих магазинов в Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 54. Количество предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 55. Количество столовых и закусочных в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 56. Число посадочных мест предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, ед.
Диаграмма 57. Количество баров, рестораном и кафе в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, единиц
Диаграмма 58. Площадь обслуживаемого зала предприятий общественного питания в коммерческом секторе в Республике Татарстан, кв.м.
Диаграмма 59. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, количество.
Диаграмма 60. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, площадь обслуживаемого зала.
Диаграмма 61. Предприятия общественного питания в Республике Татарстан, число посадочных мест.
Диаграмма 62. Численность и темп прироста населения в Республике Татарстан, человек
Диаграмма 63. Численность населения по половому признаку в Республике Татарстан, человек
Диаграмма 64. Численность населения по месту жительства в Республике Татарстан, человек
Диаграмма 65. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (картофель, капуста белокочанная, помидоры, огурцы) в России, руб./кг.
Диаграмма 66. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (лук репчатый, свекла столовая, морковь) в России, руб./кг.
Диаграмма 67. Средние потребительские цены (тарифы) на овощи (чеснок, зелень, грибы) в России, руб./кг.
Диаграмма 68. Еженедельные средние потребительские цены на овощи (картофель, свекла столовая, огурцы, помидоры) в России, на конец периода руб./кг.
Диаграмма 69. Еженедельные средние потребительские цены на овощи (капуста белокочанная, лук репчатый, морковь) в России, на конец периода руб./кг.
Диаграмма 70. Средние потребительские цены (тарифы) на картофель в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 71. Средние потребительские цены (тарифы) на капусту белокочанную в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 72. Средние потребительские цены (тарифы) на лук репчатый в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 73. Средние потребительские цены (тарифы) на свеклу столовую в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 74. Средние потребительские цены (тарифы) на морковь в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 75. Средние потребительские цены (тарифы) на помидоры в России, Приволжском ФО и Республике Татарстан, руб./кг.
Диаграмма 76. Модель агрегированной ЦДС по культуре картофель
Диаграмма 77. Транспортная развязка г. Альметьевск
Диаграмма 78. Схема формирования себестоимости услуг по Проекту
