КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики кормовых добавок животного происхождения и технического жира.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
- Динамика цен по видам продукции, динамика цен на сырьевую базу.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России кормовых добавок животного происхождения и технического жира.
- Объем и темпы роста производства кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
- Рыночные доли производителей на рынке кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
- Конкурентная ситуация на рынке кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
- Поставщики сырья для производителей кормовых добавок животного происхождения в России, отдельно по ЮФО. При наличии данных – анализ сырьевой базы новых регионов России и перспективы роста. Объемы сырья.
- Потребители кормовых добавок и технического жира с разделением на товарные категории.
- Прогноз объема рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России до 2028 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
- Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России, реконструкции старых заводов.
- SWOT-анализ рынка на основе маркетингового исследования.
Объект исследования
Рынок кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кормовых добавок животного происхождения и технического жира и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России кормовых добавок животного происхождения и технического жира. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Уровень потребления кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России
Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных – это специальные дополнительные средства, использующиеся ежедневно в комплексе с основным рационом питания. Как правило, их используют для птицы, крупного рогатого скота, свиней и т.д. Главная цель – это регулирование пропорций и количества питательных веществ в корме, а также включение биологически активных компонентов.
В исследовании рассмотрены кормовые добавки:
- Мясокостная мука;
- Перьевая мука;
- Кровяная мука;
- Технический и кормовой животный жир;
- Рыбная мука;
- Рыбный жир.
В структуре рынка кормовых добавок животного происхождения отдельно рассмотрены объемы по каждой категории. Связано это с особенностью производства, разными ведущими игроками рынка и другими факторами.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормовых добавок животного происхождения и жира в Россию в 2022 г. составил 847 090 тн. В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС.
Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете предоставлена информация по производителям: FARMFOOD A/S, АО АБИОГРУПП, АО ОКЕАНРЫБФЛОТ, ЗАО КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК КРАБОЗАВОДСК (РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС), МИРАТОРГ ООО ВОЗРОЖДЕНИЕ, НОРЕБО (АО АКРОС), НОРЕБО (АО САХАЛИН ЛИЗИНГ ФЛОТ), НОРЕБО (ООО МАГАДАНТРАЛФЛОТ), НОРЕБО (ООО РОЛИЗ), ООО МИРАТОРГ-КУРСК, ООО ПКФ ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ, ООО РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ОО СОФКО, ПАО НБАМР, ПАО ПБТФ, РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА ФБОР, САРИЯ БИО-ИНДАСТРИС ВОЛГА, САРИЯ ОАО БЕЛЫНИЧСКИЙ ПРОТЕИНОВЫЙ ЗАВОД и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями насосов и насосных агрегатов для топливораздаточных колонок СУГ являются следующие компании: АО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД», ИП КОРЗУН О.С., ООО «ЗАВОД ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ООО «ЗТО»), ООО «ПОКОЛЕНИЕ», ООО «ЭЛЕКТРОМАШ», ООО «АЗТ ГРУП» и ООО НПО «НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ».
Основные производственные мощности сосредоточены Пензенской, Орловской, Ростовской и Челябинской областях, а также в г. Москве.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По категориям;
- По производителям;
- По странам.
Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. составил $30 883 тыс.
Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. $ и %.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре импорта в 2022 г. наибольшую долю занимала мясокостная мука. Наибольший объем технического жира в Россию в 2022 г. поставил ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЗАВОД».
Наибольший объем кормовых добавок животного назначения из России в 2022 г. поставлялся в Южную Корею.
Для изготовления кормовой муки животного происхождения используют ветеринарные конфискаты, непищевое и малоценное в пищевом отношении сырье, получаемое при переработке всех видов убойного скота, птицы, кроликов и при производстве пищевой, технической и специальной продукции на мясокомбинатах, птицекомбинатах, мясоперерабатывающих и костеперерабатывающих заводах, птицефабриках и фабриках перо-пуховых изделий, а также трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарным надзором для переработки на кормовую муку животного происхождения.
Таблица 1. Требования к муке животного происхождения.
Таблица 2. Требования к муке животного происхождения для непродуктивных животных.
Таблица 3. Требования к муке рыбной.
Таблица 4. Требования к техническому жиру.
Таблица 5. Требования к кормовому жиру.
Таблица 6. Требования к жиру рыбному техническому.
Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн.
Таблица 8. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс. $.
Таблица 9. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, тн.
Таблица 10. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, $ тыс.
Таблица 11. Динамика цен на рынке кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, $/кг.
Таблица 12. Динамика цен на кормовые добавки животного происхождения по категориям и производителям в России, руб./кг.
Таблица 13. Динамика цен на кормовые добавки рыбные по категориям и производителям в России, руб./кг.
Таблица 14. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в России, руб./тн.
Таблица 15. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тн.
Таблица 16. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.$.
Таблица 17. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России, тн.
Таблица 18. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России, тыс. $.
Таблица 19. Объем производства кормовых добавок рыбных по производителям и субъектам федерации в России, тн.
Таблица 20. Объем производства кормовых добавок рыбных по производителям и субъектам федерации в России, $ тыс.
Таблица 21. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, тн.
Таблица 22. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, $ тыс.
Таблица 23. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тн.
Таблица 24. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тыс. $.
Таблица 25. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по производителям, тн.
Таблица 26. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 27. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 28. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 29. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн.
Таблица 30. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тыс. $.
Таблица 31. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по производителям, тн.
Таблица 32. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по производителям, тыс. $.
Таблица 33. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по странам назначения, тн.
Таблица 34. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 35. Объем образования боенских отходов всех фракций в России по субъектам, тыс. тн.
Таблица 36. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.
Таблица 37. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.
Таблица 38. Поголовье скота и птицы в России, тыс. голов.
Таблица 39. Поголовье скота и птицы в ЮФО, тыс. голов.
Таблица 40. Падеж скота в с/х организациях в России, %.
Таблица 41. Падеж скота в с/х организациях в России, тыс. голов.
Таблица 42. Падеж скота в с/х организациях в России, тн.
Таблица 43. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.
Таблица 44. Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке к продаже в предприятиях розничной торговли и общественного питания, %.
Таблица 45. Объем производства и отходы колбас и консервной продукции в России, тн.
Таблица 46. Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов в России, тн.
Таблица 47. Рейтинг ТОП-10 крупнейших животноводческих хозяйств РФ по поголовью КРС
Таблица 48. ТОП-25 крупнейших птицефабрик в России, тонн мяса бройлера в живом весе.
Таблица 49. ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России, тыс. тонн свинины на убой в живой массе.
Таблица 50. Крупнейшие переработчики мяса в России
Таблица 51. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в России, тыс. руб.
Таблица 52. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
Таблица 53. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в России по субъектам, тыс. тн.
Таблица 54. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в ЮФО, тыс. тн.
Таблица 55. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн.
Таблица 56. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.$.
Таблица 57. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн.
Таблица 58. ТОП-25 производителей комбикормов в России, тыс. тн.
Таблица 59. Расход кормов скоту и птице в России и в ЮФО, тыс. тн. кормовых единиц.
Таблица 60. Крупнейшие производители готовых кормов для животных по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
Таблица 61. Крупнейшие животноводческие и птицеводческие хозяйства по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
Таблица 62. Крупнейшие производители кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тн.
Таблица 63. Крупнейшие производители парфюмерно-косметических и моющих изделий по видам деятельности в России, тыс. руб.
Таблица 64. Структура экспорта технического жира из России по получателям, тн.
Таблица 65. SWOT анализ рынка кормовых добавок животного происхождения в России.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.$ и %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Средняя цена производителей на с/х животных в России, тыс. руб./тн.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.
Диаграмма 9. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.$. и %.
Диаграмма 11. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли производителей рыбной муки в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей рыбного жира в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли производителей рыбной муки в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Доли производителей рыбного жира в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тн. и %.
Диаграмма 18. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 20. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн. и %.
Диаграмма 26. Доли категорий кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тыс. $ и %.
Диаграмма 28. Доли категорий кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли производителей кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли производителей кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли по странам назначения кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Доли по странам назначения кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.
Диаграмма 34. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.$ и %.