КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
- Способы определения хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти.
- Способы удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в Казахстане.
- Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России.
- Тендеры на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке способов определения присутствия ХОС в нефтепродуктах и нефти и методов удаления и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Методы определения и удаления ХОС в нефти и нефтепродуктах
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Хлорсодержащие соединения в нефти по их влиянию на оборудование можно подразделить на три категории:
- хлористые соли;
- органические соединения хлора:
- нативные (природные) ХОС;
- хлорсодержащие химические реагенты.
На сегодня в мире существует только три метода количественного определения ХОС в нефти, имеющие статус официальных стандартов:
- международный стандарт ASTM D 4929–17,
- стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5224–2004
- межгосударственный стандарт ГОСТ 33342–2015.
Различают три метода количественного определения хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти:
- Метод А. Бифенилнатрий+потенциометрия
- Метод B. Сжигание+кулонометрия
- Метод C. Рентгеновские методы (ЭДРФ, МЭДРФ, МВДРФ)
Уровень содержания ХОС в нефти критически важен, так как при переработке эти соединения образуют хлористый водород, который при взаимодействии с водой превращается в соляную кислоту, способную повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.
Одной из ключевых проблем нефтяной отрасли России является отсутствие Банка качества нефти (БКН). БКН - это не хранилище, а методика компенсации изменения потребительной стоимости нефти в результате ее смешения.
На протяжении двух десятилетий «Транснефть», правительство и нефтяные компании ведут переговоры о создании банка качества нефти. В октябре 2019 года появилось сообщение, что Минэнерго и ФАС до 1 ноября подготовят предложения о банке качества нефти.
Однако, на момент написания отчета четких решений по созданию Банка качества нефти или других институтов контроля качества нефти и нефтепродуктов в России не создано.
Вопрос низкого содержания хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти является важным аспектом на высоконкурентном рынке нефтепродуктов. До недавнего времени нормой для России было содержание хлорорганики ниже 10 ppm. В 2019 году этот порог снизили до 6 ppm. Однако, на мировом рынке привыкли к уровню 1–1,5 ppm.
Методы удаления хлорорганических соединений из нефтепродуктов и нефти достаточно сложны и затратны. Поэтому на данный момент единственным эффективным способом избежать загрязнения нефти ХОС это не использовать реагенты, содержащие хлорорганические соединения.
В 2020 году было заключено 63 коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России.
Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России в 2019-2021 (2 мес.) гг., шт. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшую долю тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в натуральном выражении в 2020 г. заняла категория «Услуги по анализу (определение ХОС)» (23,8%). Среди лидеров стоит также отметить категории «Услуги по сбору, транспортированию и утилизации ХОС», «Поставка оборудования» и «Выполнения научно-исследовательских работ».
Доли категорий в общем объеме тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли в 2020 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблицы
Таблица 1. Официальные ГСО массовой доли хлора
Таблица 2. Воспроизводимость определения хлора по ASTM D 4929–2017, ГОСТ Р 52247–2004, ГОСТ 33342–2015, мг/кг. Значения приведены в пересчете на сырую нефть
Таблица 3. Воспроизводимость определения хлора по ГОСТ Р 2247–2004, ГОСТ 33342–2015, мг/кг. Значения даны для содержания хлора во фракции нафты, отгоняющейся до 204° С
Таблица 4. Воспроизводимость определения хлора по ASTM D 4929–2017, ГОСТ Р 52247–2004, ГОСТ 33342–2015, мг/кг.
Таблица 5. Граничные случаи высоких и низких содержаний ХОС в нефтях
Таблица 6. Содержание ХОС в нефти, сдаваемой ПАО «НК «Роснефть» в систему ПАО «Транснефть»
Таблица 7. Содержание ХОС в нефти, поставляемой на НПЗ ПАО «НК «Роснефть»
Таблица 8. Общее количество нефтеперерабатывающих заводов по владельцам в России
Таблица 9. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО НК Роснефть
Таблица 10. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Лукойл»
Таблица 11. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Газпром»
Таблица 12. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Газпром-нефть»
Таблица 13. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО АНК «Башнефть»
Таблица 14. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Сургутнефтегаз»
Таблица 15. Список нефтеперерабатывающих заводов ПАО «Татнефть»
Таблица 16. Список нефтеперерабатывающих заводов ООО «Нефтяная компания Новый Поток»
Таблица 17. Список прочих нефтеперерабатывающих заводов
Таблица 18. Перечень государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России
Таблица 19. Объем государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России, шт.
Таблица 20. Объем государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России, тыс. руб.
Таблица 21. Перечень коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли России
Таблица 22. Объем коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России, шт.
Таблица 23. Объем коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по заказчикам в России, шт.
Таблица 24. Объем запасов нефти ТОП-11 стран, млрд. баррелей
Таблица 25. Объем добычи нефти в Казахстане, млн. тн.
Таблица 26. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель
Таблица 27. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель
Таблица 28. Список крупных нефтеперерабатывающих предприятий в Казахстане
Таблица 29. Перечень тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана
Таблица 30. Объем тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в Казахстане, шт.
Таблица 31. Объем тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана, тыс. kzt
Таблица 32. Финансовые показатели ООО «НПО «Спектрон»», тыс. руб.
Таблица 33. Метрологические характеристики ГСО ХОН-ПА
Таблица 34. Финансовые показатели ООО «Петроаналитика», тыс. руб.
Таблица 35. Финансовые показатели ООО «НЕФТЬ-СТАНДАРТ», тыс. руб.
Таблица 36. Финансовые показатели ООО «ЭКРОСХИМ», тыс. руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Методы определения ХОС в нефти
Диаграмма 2. Оптико-механическая схема анализатора хлора «Спекттроскан SWCL»
Диаграмма 3. Принципиальная оптическая схема монохроматического волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализатора
Диаграмма 4. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России, шт. и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста импорта определения и удаления хлорорганических соединений в нефтепродуктах и нефти в Россию, тыс. руб. и %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли по категориям в России, шт. и %.
Диаграмма 7. Доли категорий в общем объеме тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли заказчиков в общем объеме тендеров, заключаемых на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Объем запасов нефти ТОП-11 стран, млрд. баррелей
Диаграмма 10. Объем и темп прироста добычи нефти в Казахстане, млн. тн.
Диаграмма 11. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель и %.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста объема тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана, шт. и %.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста тендеров на закупку товаров и услуг, связанных с хлорорганическими соединениями в нефтяной отрасли Казахстана, тыс. kzt и %.
