Текущее состояние и перспективы развития рынка ортодонтических аппаратов в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ортодонтических аппаратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Развитие технологии брекет-систем идет по пути совершенствования конструкций и материалов. Брекеты становятся более легкими, невидимыми и антиаллергенными. Однако, брекет-системы все равно доставляют дискомфорт при приеме пищи и ношении. В последние годы популярность набирают элайнеры, которые представляют собой съемные прозрачные капы.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Рынки брекет-системы и винтов ортодонтических формируется за счет импортных поставок. Объем рынка брекет-систем в России в 2020 г. составил $ 32 093,5 тыс.
Объем рынка брекет-систем в России в 2015-2020 гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Брекет-системы классифицируются по типам и материалу. По материалу брекет-системы делят на:
- металлические;
- керамические;
- сапфировые;
- пластиковые.
Наибольшее распространение получили металлические и керамические брекет-системы. По типу исполнения выделяют самолигирующие, лигатурные и лингвальные брекет-системы.
Наибольшее распространение получили самолигирующие и лигатурные брекет-системы. Ведущими брендами рынка брекет-систем являются: 3M, AMERICAN ORTHODONTICS, ASTAR ORTODONTICS, CLARITY, DENTAURUM, DENTSPLY, FORESTADENT BERNHARD FORSTER, GC ORTHODONTICS, LEONE, ORMCO, ORTHO TECHNOLOGY, VICTORY SERIES, WIN и WORLD CLASS.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
На рынке элайнеров есть крупный отечественный производитель - ООО Стар Смайл (Star Smile). Согласно данным компании, уже более 40 тыс. человек прошли ортодонтическое лечение с применением российских элайнеров Star Smile.
Единственным отечественным производителем брекет-систем являлась компания ООО ОРТОДЕНТ-ТЕХНО бренд PILOT. Однако, по состоянию на 2020 г. компания закрыла это направление деятельности несколько лет назад. Объем производства элайнеров в России в 2020 г. составил $ 2 011,5 тыс.
Объем производства элайнеров в России в 2015-2020 гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в стоимостном выражении:
- По брендам;
- По материалу;
- По странам;
- По типам.
Объем импорта брекет-систем в Россию в 2020 г. составил $ 32 105,2 тыс. Наибольшую долю импорта брекет-систем в 2019 г. заняли Мексика, США, Япония и Германия.
Наибольшую долю импорта брекет-систем в 2020 г. заняли бренды: 3M, AMERICAN ORTHODONTICS, ASTAR ORTODONTICS, CLARITY, DENTAURUM, DENTSPLY, FORESTADENT BERNHARD FORSTER, GC ORTHODONTICS, LEONE, ORMCO (57,0%), ORTHO TECHNOLOGY, VICTORY SERIES, WIN и WORLD CLASS.
Доли брендов брекет-систем в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшую долю импорта винтов ортодонтических в 2020 г. заняли бренд ы: BIO-RAY BIOTECH INSTRUMENT, LEWA-DENTAL, ORMCO, PSM MEDICAL SOLUTIONS и SCHEU DENTAL.
Крупнейшим импортером элайнеров в 2020 г. стал бренд INVISALING.
Объем экспорта брекет-систем из России в 2020 г. составил $ 11,8 тыс. Наибольшую долю экспорта брекет-систем в 2020 г. заняла Украина.