Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка аудио и видеотехники. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка аудио и видеотехники.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать состояние российского рынка аудио и видеотехники.
2. Определить объем и темпы роста рынка аудио и видеотехники в России. Составить прогноз объема рынка до 2010 г.
3. Определить объем и темпы роста производства аудио и видеотехники в России.
4. Описать факторы, влияющие на состояние рынка аудио и видеотехники в России.
5. Определить уровень конкуренции на российском рынке аудио и видеотехники.
6. Охарактеризовать уровень цен на рынке.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка аудио и видеотехники в России.
8. Описать состояние и спрогнозировать до 2010 г. ключевые показатели и перспективы развития основных сегментов рынка аудио и видеотехники в России:
   1. Телевизоры.
   2. Домашние кинотеатры
   3. DVD-проигрыватели.
   4. Музыкальные центры.
   5. Автомобильная аудио и видеотехника.
   6. mp3-плееры.
9. Описать политику государственных органов, направленную на регулирование рынка аудио и видеотехники.
10. Описать состояние и охарактеризовать деятельность розничных сетей, продающих аудио и видеотехнику.
11. Выявить основные тенденции развития розничных сетей по продаже аудио и видео техники в России.
12. Определить основных игроков российского рынка аудио и видеотехники, описать их структуру, спрогнозировать дальнейшие перспективы.
13. Определить ключевые показатели, характеризующие деятельность производителей аудио и видеотехники.
14. Описать стратегии развития российских производителей аудио и видеотехники.
15. Дать характеристику региональных рынков аудио и видеотехники в России.
16. Определить основные покупательские предпочтения на рынке аудио и видеотехники.

Объект исследования

Российский рынок аудио и видеотехники.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Резюме…10

Список таблиц и диаграмм…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…15

Цель исследования…15

Задачи исследования…15

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…16

Глава 2. Основные показатели состояния мирового рынка аудио и видеотехники…17

Итоги мирового рынка в 2008г.…17

Итоги мирового рынка тв в 2008г.…19

Итоги мирового рынка тв в 2009г.…21

Жк-тв…24

Oled-тв…24

Рынок оборудования высокой чёткости (hd)…25

3d-тв…27

Прогноз мирового рынка тв на 2010 год…28

Глава 3. Основные показатели состояния российского рынка аудио и видеотехники…30

§ 1. Объем и темпы роста рынка аудио и видеотехники в россии…30

Результаты 2009г.: влияние кризиса на рынок ауди-видео техники…34

§ 2. Прогноз на 2010 гг.…37

§ 3. Уровень цен…38

Цена на жк-телевизоры…42

Глава 4. Состояние ключевых сегментов рынка аудио и видеотехники…44

§ 1. Рынок телевизоров в россии…44

Объем рынка и темпы роста…44

Товарная структура рынка телевизоров…48

Рыночные позиции компаний…49

Факторы, влияющие на выбор телевизора покупателями…50

Тенденции и перспективы…51

Прогноз на 2009-2013 года…56

§ 2. Рынок dvd - проигрывателей и видеомагнитофонов в россии…57

Объем рынка и темпы роста…57

Рыночные позиции компаний…60

Тенденции и перспективы…60

Прогноз на 2009-2013 года…63

§ 3. Рынок домашних аудио- и видеосистем: домашние кинотеатры, проекторы, музыкальные центры и акустические системы…64

Объем рынка и темпы роста…65

Рынок проекторов…68

Рыночные позиции компаний…72

Тренды и перспективы на рынке домашних аудио- и видеосистем…72

Прогноз на 2009-2013 года…73

§ 4. Рынок портативных медиа-устройств в россии…74

Объем и темпы роста рынка…74

Основные характеристики и объём продаж мр3-плееров…78

Основные игроки…82

Тенденции и перспективы…83

Прогноз на 2009-2013 года…83

§ 5. Рынок автомобильной бытовой электроники…85

Объем и темпы роста рынка…85

Автомагнитолы…87

Cd-ресиверы…88

Автомобильный кинотеатр…89

Автомобильное цифровое телевидение…91

Основные игроки…92

Тенденции и перспективы…93

Прогноз на 2009-2013 года…93

§ 6. Рынок видеокамер в россии…94

Объем рынка и темпы роста…94

Рыночные позиции компаний…96

Тенденции и перспективы…96

Прогноз на 2009-2013 года…97

§ 7. Рынок фотокамер в россии…98

Объем рынка и темпы роста…98

Рыночные позиции компаний…101

Тенденции и перспективы…102

Прогноз на 2009-2013 года…102

Глава 5. Производство аудио-видео техники в россии в 2000-2008 гг.…104

§ 1. Телевизоры…104

§ 2. Телевизоры цветного изображения с различной диагональю экрана…110

§ 3. Телевизоры, выпускаемые по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий…112

§ 4. Цифровые лазерные проигрыватели…115

§ 5. Компакт - диски для цифровых лазерных проигрывателей…118

§ 6. Магнитолы и магниторадиолы…120

§ 7. Фотоаппараты…121

Глава 6. Основные игроки рынка аудио и видеотехники…123

Итоги 2008 года…123

Итоги начала 2009 года и дальнейший прогноз…124

Российские ритейлеры аудио- и видеотехники в условиях кризиса…128

Эльдорадо…135

М.видео…150

Техносила…157

Мир…162

Линия тока (гк "арконада")…164

Эксперт…167

Вестер…170

Domo…175

Технопарк (электрофлот)…180

Техношок…182

Metro (media markt)…183

Глава 7. Производители аудио и видеотехники в россии…188

§ 1. Vestel group…189

§ 2. Sitronics…190

§ 3. Rolsen…192

§ 4. Сокол…196

§ 5. Polar…197

§ 6. Авест…198

§ 7. Саранский телевизионный завод…200

§ 8. Samsung…201

§ 9. Lg…205

§ 10. Радиоимпорт-р…207

Приложение 1 производство телевизоров в 2000-2009 гг. По месяцам…208

В отчете содержится 81 диаграмму и 39 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Объём мирового рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., млн. долл.

Диаграмма 2 Темпы роста мирового рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., %.

Диаграмма 3 Продажи всех типов телевизоров по производителям в 2008 г., млн. штук и %.

Диаграмма 4 Продажи ЖК-телевизоров по производителям в 2008 г., млн. штук и %.

Диаграмма 5 Продажи плазменных телевизоров по производителям в 2008 г., млн. штук и %.

Диаграмма 6 Мировые отгрузки телевизоров по технологиям во 2 квартале 2009г., млн. шт. и %.

Диаграмма 7 Объём российского рынка бытовой техники и электроники по данным РАТЭК в 2004-2008 гг., $ млрд.

Диаграмма 8 Объём российского рынка аудио- и видеотехники по данным DRG в 2004-2012 гг., млрд. долл.

Диаграмма 9 Темпы роста российского рынка аудио- и видеотехники по данным DRG в 2005-2012 гг., %.

Диаграмма 10 Объём российского рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 11 Темпы роста российского рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., %.

Диаграмма 12 Объем розничной продажи аудио- и видеотехники в 2009г., млн. руб.

Диаграмма 13 Объем розничной продажи аудио- и видеотехники в 2009г. по федеральным округам, %

Диаграмма 14 Объем розничной продажи аудио- и видеотехники в 2009г. по секторам, %

Диаграмма 15 Объём продаж телевизоров 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 16 Объём продаж телевизоров 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 17 Объём продаж телевизоров в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 18 Объём и темпы роста розничных продаж телевизоров в 2000-2008 гг., млн. руб. и %.

Диаграмма 19 Объём розничных продаж телевизоров в 2009 гг. по кварталам, млн. руб.

Диаграмма 20 Объём продаж телевизоров по типу в 2003-2008 годах, % от всего в штуках.

Диаграмма 21 Хиты продаж ЖК-Телевизоров по производителям в феврале 2009г., %..

Диаграмма 22 Объём продаж DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 23 Объём продаж DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 24 Объём продаж DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов в 2003-2008 гг. по мето-ду продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 25 Объём розничных продаж видеомагнитофонов в 2009г., млн. руб.

Диаграмма 26 Объём продаж домашних кинотеатров в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 27 Объём продаж домашних кинотеатров в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 28 Объём продаж музыкальных центров, Hi-Fi-систем и домашних кинотеатров в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 29 Объём продаж проекторов в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 30 Объём продаж проекторов в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 31 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 32 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 33 Объём продаж портативных медиа-устройств по типам в 2003-2008 гг., % от общего объёма продаж в натуральном выражении.

Диаграмма 34 Объём продаж портативных медиа-устройств по типам в 2003-2008 гг., % от общего объёма продаж в стоимостном выражении.

Диаграмма 35 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 36 Объём продаж mp3-плееров в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 37 Объём продаж mp3-плееров в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 38 Объём продаж mp3-плееров в 2003-2008 гг. по типу памяти, % от общего объёма продаж в натуральном выражении.

Диаграмма 39 Объём продаж автомобильной бытовой электроники в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 40 Объём продаж автомобильной бытовой электроники в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 41 Объём продаж автомобильной бытовой электроники в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 42 Объём продаж видеокамер в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 43 Объём продаж видеокамер в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 44 Объём продаж видеокамер в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 45 Объём продаж цифровых фотокамер в 2003-2008 гг., тыс. шт.

Диаграмма 46 Объём продаж цифровых фотокамер в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Диаграмма 47 Объём продаж фотоаппаратов и фотопринтеров в 2003-2008 гг. по методу продаж, % от общего объёма продаж.

Диаграмма 48 Объём продаж фотоаппаратуры и фототоваров в январе-сентябре 2009г., млн. руб.

Диаграмма 49 Объем производства телевизоров в России в 1998-2008 гг., млн. штук

Диаграмма 50 Темпы роста производства телевизоров в России в 1999-2008 гг., %.

Диаграмма 51 Доля регионов в производстве телевизоров в 2008 году, %.

Диаграмма 52 Производство телевизоров в 2008 году по предприятиям, %.

Диаграмма 53 Производство телевизоров с разной диагональю экрана в 1999-2008 гг., млн. штук.

Диаграмма 54 Доля телевизоров с разной диагональю экрана в общем объёме производства по итогам 2008 года, %.

Диаграмма 55 Доля телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий, в общем объёме производства телевизоров в 1998-2008 гг., %.

Диаграмма 56 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий, по регионам в 2008 году, %.

Диаграмма 57 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий, по предприятиям в 2008 году, %.

Диаграмма 58 Объем производства цифровых лазерных проигрывателей в России в 1998-2008 гг., тыс. штук

Диаграмма 59 Темпы роста производства цифровых лазерных проигрывателей в России в 1998-2008 гг., %.

Диаграмма 60 Доля регионов в общем производстве цифровых лазерных проигрывателей в России в 2008 г., %.

Диаграмма 61 Доля предприятий в общем производстве цифровых лазерных проигрывателей в России в 2008 г., %.

Диаграмма 62 Объем производства компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в России в 1998-2008 гг., тыс. штук

Диаграмма 63 Темпы роста производства компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в России в 1999-2008 гг., %.

Диаграмма 64 Доля регионов в общем производстве компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в России в 2008 г., %.

Диаграмма 65 Объем производства магнитол в России в 1998-2008 гг., тыс. штук

Диаграмма 66 Темпы роста производства магнитол в России в 1999-2008 гг., %.

Диаграмма 67 Объем производства фотоаппаратов в России в 1998-2008 гг., тыс. штук

Диаграмма 68 Темпы роста производства фотоаппаратов в России в 1999-2008 гг., %.

Диаграмма 69 Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ в Москве в 2008-2009гг.

Диаграмма 70 Представленность Эльдорадо в федеральных округах на октябрь 2009г., %

Диаграмма 71 Оборот сети "Эльдорадо" в 2003 – 2008 гг., $ млн.

Диаграмма 72 Представленность сети "М.Видео" по федеральным округам на октябрь 2009г., %

Диаграмма 73 Оборот сети "М.Видео" в 2003 – 2008 гг., $ млн.

Диаграмма 74 Представленность "Техносилы" по федеральным округам в России на октябрь 2009г., %

Диаграмма 75 Оборот сети "Техносила" в 2003 – 2008 гг., $ млн.

Диаграмма 76 Представленность сети "Мир" по федеральным округам в России на октябрь 2009г., %

Диаграмма 77 Оборот сети "Мир" в 2003 – 2008 гг., $ млн.

Диаграмма 78 Представленность сети "Линия Тока" по федеральным округам в России на октябрь 2009г., %

Диаграмма 79 Представленность сети "Эксперт" по федеральным округам в России на октябрь 2009г., %

Диаграмма 80 Оборот сети "Эксперт" в 2004 – 2008 гг., $ млн.

Диаграмма 81 Оборот компании Domo в 2004 – 2007 гг. и прогноз на 2010 г., $ млн.

Список таблиц:

Таблица 1 Объём мирового рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., млн. долл.

Таблица 2 Объём российского рынка бытовой электроники по сегментам в 2003-2008 гг., млн. рублей.

Таблица 3 Индексы цен производителей на телевизоры и фотоаппараты в 2002-2008 гг., в %, к декабрю прошлого года

Таблица 4 Средняя цена производителей на телевизоры на конец года в 2000-2008 гг., рублей за штуку

Таблица 5 Цены на ЖК-телевизоры в 2008-1 квартале 2009 года

Таблица 6 Объём продаж телевизоров 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 7 Объём розничных продаж телевизоров 2000-2008 гг., млн. рублей.

Таблица 8 Рейтинг брендов ТВ-рынка за 2 квартал 2009г. с точки зрения прибылей.

Таблица 9 Объём продаж телевизоров 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 10 Объём продаж DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей, %

Таблица 11 Объём продаж DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 12 Объём продаж музыкальных центров, Hi-Fi-систем и домашних кинотеатров в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 13 Объём продаж проекторов в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 14 Объём продаж проекторов в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 15 Объём продаж музыкальных центров, Hi-Fi-систем и домашних кинотеатров в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 16 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 17 Объём продаж портативных медиа-устройств по типам в 2003-2008 гг. в натуральном выражении, тыс. штук.

Таблица 18 Объём продаж портативных медиа-устройств по типам в 2003-2008 гг. в стоимостном выражении, млн. рублей.

Таблица 19 Объём продаж портативных mp3-плееров в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 20 Объём продаж mp3-плееров в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 21 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт.

Таблица 22 Объём продаж портативных медиа-устройств в 2009-2013 гг. (прогноз), млн. рублей.

Таблица 23 Объём продаж автомобильной бытовой электроники в 2003-2008 гг. по сегментам, тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 24 Объём продаж автомобильной бытовой электроники в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. штук и млн. рублей.

Таблица 25 Объём продаж видеокамер в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 26 Объём продаж видеокамер в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 27 Объём продаж фотоаппаратов и фотопринтеров в 2003-2008 гг., тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 28 Объём продаж фотоаппаратов и фотопринтеров в 2009-2013 гг. (прогноз), тыс. шт. и млн. рублей.

Таблица 29 Производство телевизоров в 2007-2008 гг. по регионам, шт. и %.

Таблица 30 Производство телевизоров в 2007-2008 гг. по предприятиям, шт. и %.

Таблица 31 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий, по регионам в 2007-2008 гг., шт. и %.

Таблица 32 Производство телевизоров, выпускаемых по лицензиям иностранных фирм и с использованием импортных комплектующих изделий, по предприятиям в 2007-2008 гг., шт. и %.

Таблица 33 Объем производства цифровых лазерных проигрывателей в России в 2007-2008 гг. по предприятиям, штуки и %.

Таблица 34 Доля регионов в общем производстве компакт-дисков для цифровых лазерных проигрывателей в России в 2008 г., %.

Таблица 35 Оборот крупнейших розничных сетей, работающих на рынке бытовой техники в 2007-2008 гг.

Таблица 36 Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)

Таблица 37 Основные показатели работы сети "М.Видео" в 1-м квартале 2009 г.

Таблица 38 Основные финансовые показатели сети "Вестер" в 2007-2008 гг.

Таблица 39 Производство телевизоров в России в 2000-2009 гг. по месяцам, тыс. штук.