КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
- Объем и темпы роста производства.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России.
- Сегменты рынка.
- Рыночные доли брендов основных участников рынка.
- Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка, а также препятствующие росту рынка.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
- Уровень цен на рынке.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств женской личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств женской личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рост отечественного производства на рынке средств женской личной гигиены в России
Российский рынок средств женской гигиены начал развиваться достаточно давно, но локализация заводов мировых гигантов дала мощный толчок производству внутри страны в 2010-х гг., когда объемы производства начали превалировать над объемами импорта.
Рынок средств женской личной гигиены включает в себя различные сегменты. В рамках данного отчета рассматриваются сегменты: прокладки и тампоны. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2021 г. составил в натуральном выражении 55 837,6 тонн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2017-5 мес.2022 гг., тонн и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2021 г. в структуре сегмента прокладок в России в натуральном выражении лидирует торговая марка BELLA.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Национальное производство средств женской личной гигиены в России развито относительно слабо - на рынке доминируют международные корпорации, которые локализовали часть своего производства на российской территории. В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: российских представителей мировых концернов – TZMO (бренд Bella), Essity (бренд Libresse), Kimberly-Clark (бренд Kotex), Procter & Gamble (бренд Discreet).
В отчете представлены данные по брендам: ALLWELL, ALWAYS, BELLA, CAREFREE, DAY SPA, DISCREET, GREEN DAY, HELEN HARPER, KOTEX, LA FRESH, LIBERTE, LIBRESSE, NATURELLA, O.B., OLA, SECRET DAY, VIVI, АНГЕЛИНА-НЕВИС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, МИЛАНА, РУСАЛОЧКА, Я САМАЯ и другие.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям и группам;
- По брендам;
- По странам происхождения;
- По странам назначения.
Экспорт средств женской личной гигиены в 2021 г. составил $63 982,3 тыс.
Объем экспорта средств женской личной гигиены из России в 2017-5 мес.2022 гг., $ тыс. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Прокладки делятся на гигиенические и ежедневные. В импорте 2021 г. в натуральном выражении наибольший объем заняли гигиенические прокладки. Доля категории составила 88,2% в натуральном выражении.
Доли групп в объеме импорта средств женской личной гигиены в Россию в 2021 г., в натуральном выражении
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Если рассматривать импорт по брендам, то за 2021 г. наибольший объем импорта прокладок в Россию пришелся на NATURELLA. В 2021 г. наибольший объем импорта прокладок в Россию (без учета поставок стран ЕАЭС) был поставлен из Венгрии.
Об уходе из России заявили несколько крупных международных компаний, среди них Procter & Gamble. Производитель продолжит вести бизнес в стране, но прекратит капитальные инвестиции и приостановит рекламную активность. Помимо полной остановки рекламы и маркетинга в России, компания также сократит ассортимент продаваемой продукции.
В Минпромторге заявили, что дефицита женских гигиенических прокладок и детских подгузников в России не будет. В ведомстве добавили, что российские производители обладают достаточным запасом товаров и сырья для выпуска продукции.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 12 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств женской личной гигиены | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств женской личной гигиены в России | 19 |
Объем и темпы роста рынка | 19 |
Структура рынка по категориям | 22 |
Структура рынка по брендам | 24 |
Прокладки | 24 |
Тампоны | 30 |
Глава 4. Производство средств женской личной гигиены в России | 36 |
Объем и темпы роста производства – всего | 36 |
Структура производства по брендам | 39 |
Глава 5. Импорт средств женской личной гигиены в Россию и экспорт средств женской личной гигиены из России | 46 |
Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС | 46 |
Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС | 49 |
Импорт и экспорт прокладок по группам | 51 |
Импорт и экспорт по сегментам и брендам | 52 |
Импорт по странам происхождения | 59 |
Экспорт по странам назначения | 62 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств женской личной гигиены в России | 66 |
Влияние экономических факторов и COVID-19 на рынок средств женской личной гигиены в России | 66 |
Первые прокладки из местной целлюлозы в России | 67 |
P&G запустила в РФ производство средств женской гигиены | 69 |
Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства прокладок. | 70 |
Минпромторг о доступности продукции в 2022 г. | 71 |
Procter & Gamble остановил инвестиции | 72 |
Essity заявили об уходе с рынка России | 72 |
Глава 7. Каналы продаж | 73 |
Глава 8. Уровень цен на рынке средств женской личной гигиены в России | 74 |
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств женской личной гигиены в России | 77 |
ООО Белла Восток | 77 |
ООО Хайджин Кинетикс | 78 |
ООО Кимберли-Кларк | 79 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 32 таблицы и 20 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Таблица 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, тонн
Таблица 4. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, $ тыс.
Таблица 5. Структура сегмента прокладок в России по основным торговым маркам, тонн
Таблица 6. Структура сегмента прокладок в России по основным торговым маркам, $ тыс.
Таблица 7. Структура сегмента тампонов в России по основным торговым маркам, тонн
Таблица 8. Структура сегмента тампонов в России по основным торговым маркам, $ тыс.
Таблица 9. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, тонн
Таблица 10. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, $ тыс.
Таблица 11. Производители и бренды средств женской гигиены, выпускающиеся в России
Таблица 12. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, тонн
Таблица 13. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тонн
Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 16. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 17. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 18. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 20. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, тонн
Таблица 21. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, $ тыс.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, тонн
Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, $ тыс.
Таблица 24. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, тонн
Таблица 25. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 26. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, тонн
Таблица 27. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 28. Доли каналов продаж в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, %.
Таблица 29. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России по федеральным округам, руб./упак.
Таблица 30. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические в России по федеральным округам, руб./упак.
Таблица 31. Розничные цены на некоторые бренды женских прокладок в России, руб.
Таблица 32. Розничные цены на некоторые бренды тампонов в России, руб.
Диаграмма 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, в натуральном выражении
Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Структура сегмента прокладок по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура сегмента тампонов по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 7. Структура сегмента тампонов по основным торговым маркам, % от стоимостного объема
Диаграмма 8. Объем производства средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 9. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от натурального выражения.
Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 11. Структура производства прокладок в России по брендам, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства тампонов в России по брендам, % от натурального объема
Диаграмма 13. Структура производства прокладок в России по брендам, % от стоимостного объема
Диаграмма 14. Структура производства тампонов в России по брендам, % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию, тонн и % прироста
Диаграмма 16. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России, тонн и % прироста
Диаграмма 17. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 18. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 19. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России, руб./упак.
Диаграмма 20. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические в России, руб./упак.
