Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка грузоперевозок в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка грузоперевозок.

Наибольший объём грузов в 2009 году был перевезён автомобильным транспортом – около 81%, ещё 17% перевозок пришлось на железнодорожный транспорт. Доли остальных видов транспорта в структуре перевозок незначительны.

По показателю грузооборота лидирует железнодорожный транспорт – 85% грузооборота приходится на него, далее следует автомобильный транспорт (8,2%), морской (4,4%) и внутренний водный (2,4%).

В 2009 году индекс тарифов на грузоперевозки всеми видами транспорта оставил 117,4%, при этом рост тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом составил 100,6%, а тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом снизились до уровня 97,5% к 2008 году.

В 2009 году грузооборот на железнодорожном транспорте снизился до 1865,9 млрд. тонно-километров (-11,8% к 2008 г.). Всего по железной дороге было перевезено 1108 млн тонн грузов (-15%).

На рынок автомобильных автоперевозок кризис сказался в очень значительной степени, так в 2009 году объём грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн. т) составил 76,0% к уровню 2008 года, показатель грузооборота (180,1 млрд. т-км) за 2009 года составил 83,3% от уровня 2008 года. Согласно этим данным, падение объёмов грузоперевозок было более значительным, чем падение грузооборота, что свидетельствует о тенденции увеличения расстояния перевозок при уменьшении массы перевозимых грузов.

В 2009 году, по данным Росстата, объём погрузки на внутреннем водном транспорте составил 96,6 млн. т (64% к уровню 2008 года).

Наименее пострадал от кризиса рынок грузоперевозок морским транспортом. В 2009 году объём грузоперевозок морским транспортом увеличился по сравнению с уровнем 2008 года на 6,6% и составил 37,3 млн. т. По итогам 2009 года спад в объёме перевезённых грузов авиационным транспортом составил 30%, а в грузообороте – 5,5%.

В первом полугодии 2009 года страховые премии по страхованию грузов составили 7 011 167 тыс. руб., страховые выплаты были в 5,7 раза меньше премий и составили 1 231 904 тыс. руб.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка грузовых перевозок.

Задачи исследования:

1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок до 2012 года
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
   1. железнодорожным транспортом;
   2. автомобильным транспортом;
   3. речным транспортом;
   4. авиатранспортом;
   5. морским транспортом.
7. по следующим показателям:
   1. объем сегмента;
   2. темпы роста;
   3. факторы роста и торможения рынка;
   4. тенденции и перспективы развития рынка;
   5. участие России в международных грузоперевозках;
   6. ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
   7. парк транспортных средств;
8. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
9. Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
10. Описать текущее состояние дорожной сети России.
11. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок грузовых перевозок.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Метод анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Российский рынок грузовых перевозок в 2008-2009 годах…20

§ 1. Объем и темпы роста рынка…20

§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России…31

Прогноз до 2011 года…31

Прогноз до 2030 года…37

§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России…46

§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки…54

Глава 3. Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок…57

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…57

§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…61

§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…70

Рынок контейнерных перевозок…71

Лизинг подвижного состава…82

Присоединение России к КОТИФ…86

Идея создании саморегулирующейся организации железнодорожных операторов…89

§ 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО "Российские железные дороги"…91

Структура РЖД…106

Парк подвижного состава ОАО "РЖД"…107

Структурная реформа РЖД…110

Создание Первой Грузовой Компании…117

Создание Второй Грузовой Компании…122

Тарифы ОАО "РЖД"…125

Инвестиционная программа ОАО "РЖД"…130

§ 5. Частные операторы…136

Деятельность крупных операторов…144

"ОТЭКО"…144

ООО "БалтТрансСервис"…146

Трансгарант…147

Н-Транс…149

Globaltrans Investment PLC…149

ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК)…151

ООО "Газпромтранс"…151

Евросиб…153

Дальневосточная транспортная группа…155

Русагротранс…157

Глава 4. Российский рынок автомобильных грузовых перевозок…160

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок…161

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок…162

Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство…165

Тарифы на перевозки автомобильным транспортом…175

Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом…178

§ 3. Международные грузовые автоперевозки…181

Факторы, препятствующие росту отрасли…185

Развитие автоперевозок между Россией и Китаем…190

§ 4. Подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…192

§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта…195

Глава 5. Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом…202

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок…202

§ 2. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок…208

Банкротство ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер"…209

ОАО "Судоходная компания Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот")…211

ОАО "Северо-Западное пароходство"…215

ОАО "Московское речное пароходство"…218

Азово-Донское речное пароходство…221

Судоходная компания Палмали…226

ОАО "Иртышское речное пароходство"…229

ОАО "Енисейское речное пароходство"…229

ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство"…231

ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"…231

§ 3. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на внутреннем водном транспорте…233

§ 4. Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…238

Глава 6. Российский рынок грузоперевозок морским транспортом…251

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок…251

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка морских грузоперевозок…260

Динамика ставок на фрахт и её влияние на мировое судостроение…260

Проблема возвращения морских судов под юрисдикцию России…263

Рынок контейнерных перевозок морским транспортом.…267

Развитие транспортного комплекса Дальнего Востока.…268

§ 3. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок…271

Национальная Контейнерная Компания…271

ФГУП "Росморпорт"…277

Объединенная группа компаний ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") и ОАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип")…279

"Приморское морское пароходство" (корпорация PRISCO)…281

"Дальневосточное морское пароходство" (FESCO - Far East Shipping Company)…284

"Мурманское морское пароходство"…286

"Северное морское пароходство"…290

§ 4. Российская стивидорная отрасль в условиях кризиса…291

Крупнейшие российские морские порты…294

Новороссийский морской торговый порт…296

Мурманский морской торговый порт…301

Калининградский морской торговый порт…303

Туапсинский морской торговый порт…304

Восточный порт…305

Морской порт Санкт-Петербург…308

Находкинский морской торговый порт…310

Владивостокский морской торговый порт…312

Ванинский морской порт…316

Выборгский морской порт…318

Порт Кавказ…319

Порт Темрюк…319

Порт Архангельск…320

§ 6. Подпрограмма "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…324

Глава 7. Рынок грузовых авиаперевозок…333

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок…333

Влияние кризиса на авиакомпании…341

Прогноз развития рынка на период до 2020 года…344

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок…346

Перевозки негабаритных грузов…347

Регулярные грузовые авиаперевозки…349

Создание мультимодальных хабов…350

Государственная помощь авиаперевозчикам…351

Падение цен на авиационное топливо…353

Отмена ввозных таможенных пошлин на грузовые самолёты…357

Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства…358

Аутсорсинг логистики…362

Перевозки сборных грузов…363

§ 3. Крупнейшие авиакомпании РФ…365

ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo)…366

"Волга-Днепр"…367

Аэрофлот-Карго…369

Аэрофлот - Российские Авиалинии…371

Авиакомпания "Трансаэро"…374

§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте…376

§ 5. Подпрограмма "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…381

Глава 8. Страхование грузов…392

§ 1. Объем рынка страхования грузов…392

§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок…399

§ 3. Страхование грузов…402

§ 4. Страхование ответственности…406

Приложение 1. Крупнейшие транспортные компании россии…410

Приложение 2 приложение к подпрограмме "железнодорожный транспорт"…413

Приложение 3 приложение к подпрограмме "автомобильные дороги"…415

Приложение 4 приложение к подпрограмме "гражданская авиация"…421

Приложение 5 приложение к подпрограмме "морской транспорт"…423

Приложение 6 приложение к подпрограмме "внутренний водный транспорт"…425

Приложение 7. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в российской федерации до 2030 года…427

Приложение 8. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на март 2009 года…431

Отчет содержит 72 диаграммы и 50 таблиц.

Список таблиц:

Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км)…21

Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т…22

Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км…22

Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг.…25

Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса…33

Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)…35

Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта…35

Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года…44

Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн…45

Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн…45

Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т…46

Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн…46

Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,%…55

Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,%…56

Таблица 15 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте…59

Таблица 16 Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года…65

Таблица 17 Выручка ОАО "ТрансКонтейнер" за первые три квартала 2008-2009 гг. по источнику дохода, млн. руб, %…75

Таблица 18 Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" в 2007-2009 гг.…92

Таблица 19 Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июне 2009 в сравнении с январем-июнем 2008 г, тыс. т, %…100

Таблица 20 Основные показатели деятельности филиалов ОАО "РЖД" в 2008 г.…107

Таблица 21 Размер парка подвижного состава РЖД в 2009 г. по типам, шт.…108

Таблица 22 Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,%…128

Таблица 23 Вагонный парк "Трансгаранта" на 31.12.2009…147

Таблица 24 Основные финансово-экономические показатели группы "Евросиб СПб" в 2005-2007 гг.…154

Таблица 25 Протяженность автомобильных дорог с 2000 по 2008 г., тыс. км.…167

Таблица 26 Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,%…176

Таблица 27 Российский международный транспорт, основные показатели…184

Таблица 28 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 201…

Таблица 29 Протяжённость внутренних водных путей сообщения в 1995-2008 гг., на конец года, тыс. км…202

Таблица 30 Объём перевозки грузов водным транспортом и грузооборота в 2000-2009 гг.…203

Таблица 31 Доли отдельных видов грузов в общем грузообороте морского транспорта в 2000-2008 гг., %…252

Таблица 32 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией по состоянию на 1 февраля 2008 г. и 1 февраля 2009 г., ед., тыс. т. дедвейта.…263

Таблица 33 Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2010 гг.…276

Таблица 34 Показатели финансовой отчётности компании "Новошип" в 2007-2008 гг.…281

Таблица 35 Объемы грузопереработки в морских портах России в 2007 г. по номенклатуре грузов и бассейнам, тыс. т.…295

Таблица 36 Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России…296

Таблица 37 Объём перевалки грузов НМТП в 2008 г. по видам груза, тыс. тонн…298

Таблица 38 Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн…322

Таблица 39 Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн…323

Таблица 40 Грузооборот и перевозки грузов и почты аваипредприятиями за 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки)…336

Таблица 41 Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ в 2008-2009 гг., руб. за тонну…355

Таблица 42 Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты в 2009 г.…365

Таблица 43 Основные производственные показатели авиакомпании "Аэрофлот" в 1999-2009 гг., тыс. тон, млрд. т-км.,%…372

Таблица 44 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС)…381

Таблица 45 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 - 2009 гг.…396

Таблица 46 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб.…402

Таблица 47 Страхование грузов, I полугодие 2008 г.…404

Таблица 48 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб.…407

Таблица 49 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г.…409

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров…23

Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн…23

Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров…24

Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, %…24

Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, %…25

Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.…26

Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм.…27

Диаграмма 8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн.…27

Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году)…28

Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, %…29

Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн…30

Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров.…31

Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы…43

Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…44

Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…45

Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., %…47

Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров…48

Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, %…55

Диаграмма 19 Доля перевозок в вагонах холдинга РЖД в общём объёме перевозок по сегментам, %…57

Диаграмма 20 Динамика объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования с 1928 до 2009 гг., млн. т, млрд. т-км…58

Диаграмма 21 Структура объёма российских грузоперевозок в 2008-2009 гг. по компаниям-перевозчикам, %…61

Диаграмма 22 Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.…64

Диаграмма 23 Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей…69

Диаграмма 24 Структура акционерного капитала Трансконтейнера, %…73

Диаграмма 25 Основные финансовые показатели компании Трансконтейнер в 2007-2008 гг., млрд. рублей…74

Диаграмма 26 Снижение погрузки РЖД в IV кв. 2008 г. по основным грузам, %…94

Диаграмма 27 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД чёных металлов, минерально-строительных грузов, нефти и нефтепродуктов в 2007-2009гг., тыс. т…97

Диаграмма 28 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД металлических руд, каменного угля и химических удобрений в 2007-2009гг., тыс. т…98

Диаграмма 29 Объём погрузки на сети железных дорог в 2008-2009 гг. по месяцам, млн. тонн…102

Диаграмма 30 Изменение объёмов перевозки грузов РЖД с октября 2008г. по декабрь 2009 г., по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, %…103

Диаграмма 31 Снижение погрузки РЖД в 2009 г. по основным грузам, %…103

Диаграмма 32 Изменение структуры перевозок грузов в разрезе видов сообщений в январе-июне 2008-2009 гг, %…104

Диаграмма 33 Объём грузоперевозок РЖД и изменение объёмов грузоперевозок в 2004-2009 гг., млрд. т, %…105

Диаграмма 34 Структура подвижного состава по компаниям-владельцам в 2008-2009 гг., %…108

Диаграмма 35 Структура вагонов РЖД, ПГК, дочерних структур РЖД и частных операторов по типам вагонов, тыс. шт.…109

Диаграмма 36 Основные итоги реформы РЖД…115

Диаграмма 37 Структура вагонного парка ПГК в 2009 году по типам вагонов, %…118

Диаграмма 38 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2008 году по виду продукта, % (100% =100 млн. т)…119

Диаграмма 39 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2009 году по виду продукта, % (100% =231,8 млн. т)…120