Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка коммерческих автомобилей. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка коммерческих автомобилей.

Задачи исследования:

1. Описать общую ситуацию на российском рынке коммерческих автомобилей:
   1. объем рынка;
   2. темпы роста рынка;
   3. перспективы развития рынка.
2. Выявить ключевые тенденции на рынке коммерческих автомобилей в России.
3. Описать основных отечественных и зарубежных игроков рынка коммерческих автомобилей в России: объемы выпуска, продаж и дальнейшие планы развития.
4. Описать ценовую политику компаний-игроков на рынке коммерческих автомобилей.
5. Выявить темпы роста, динамику и структуру объемов производства и продаж на рынке коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей и автобусов) в России.
6. Описать новые проекты по производству коммерческих автомобилей в России: отечественные, совместные и зарубежные.
7. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка грузовых автомобилей в России.
8. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка автобусов и микроавтобусов в России.
9. Описать структуру экспортно-импортных операций на рынках грузовых автомобилей и автобусов в России.

Объект исследования

Российский рынок коммерческих автомобилей.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных Discovery Research Group.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных компаний, работающих на рынке коммерческих автомобилей или планирующих вести бизнес в этой сфере. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести финансовые, инвестиционные, маркетинговые, консалтинговые и страховые компании, а также банки, в той или иной форме сотрудничающие с компаниями-игроками рынка коммерческих автомобилей.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать обобщенную оценку как о состоянии российского коммерческих автомобилей в целом, так и составить представление о каждом из его сегментов. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых стратегий.

Оглавление

Список таблиц и диаграмм…6

Резюме…9

Глава 1. Технологические характеристики исследования…10

Цель исследования…10

Задачи исследования…10

Объект исследования…10

Метод сбора данных…10

Методы анализа данных…11

Информационная база исследования…11

Глава 2. Рынок грузовых автомобилей в россии…12

§ 2.1. Итоги 2004 г.: объем выпуска грузовых автомобилей отечественными и зарубежными предприятиями…12

§ 2.2. Итоги 2005 г.: объем производства по маркам, тенденции развития и темпы роста рынка…16

§ 2.3. Динамика цен и объемов продаж грузовых автомобилей на отечественном рынке…23

§ 2.4. Факторы, влияющие на уменьшение доли рынка, занимаемой отечественными производителями грузовых автомобилей…27

Низкие таможенные пошлины на импортируемые грузовые автомобили…27

Введение стандарта "евро-2"…28

§ 2.5. Отечественные производители грузовых автомобилей…31

Оао "газ"…31

Объем продаж…32

Газ и renault trucks…34

Планы компании…34

Оао "уаз"…36

Объем продаж…36

Уаз и isuzu…37

Планы компании…37

Оао "камаз"…38

Объем продаж…38

Финансовые показатели…40

Кредитные программы и лизинг…41

Планы компании…42

Объединение компаний "автоваз", "камаз", уаз и газ…42

Аз "урал"…44

Объем продаж…44

Техника…46

Планы компании…46

Амо "зил"…47

Объем продаж…47

Trade-in…48

Амо "зил" и "автофрамос"…49

Амо "зил" и faw…50

Планы компании…51

Оао "иж-авто"…53

Объем продаж…53

Планы компании…56

"Яровит моторс"…56

Объем продаж…56

Планы компании…57

§ 2.6. Западные производители грузовых автомобилей…57

Автокраз…58

Маз…61

Scania…62

Volvo…64

Renault…66

Iveco…68

Ивеко-уралаз…69

Daimlerchrysler…70

Man…74

Hyundai…75

Глава 3. Рынок автобусов и микроавтобусов в россии…77

§ 3.1. Объем производства, основные тенденции и перспективы развития российского рынка автобусов…77

§ 3.2. Основные участники рынка автобусов…82

Оао "газ"…82

Оао "уаз"…83

Холдинг "русские автобусы"…84

Структура холдинга…84

Объем производства и продаж…86

Зао "лаз"…89

Руп "маз"…90

Оао "нефаз"…93

Волжанин…95

Скания-питер…95

Корпорация "богдан"…96

Глава 4. Внешняя торговля коммерческими автомобилями в россии: анализ экспортно-импортных операций на рынке коммерческих автомобилей…98

§ 4.1. Импортные операции на рынке коммерческих автомобилей…98

Импорт грузовых автомобилей…98

Импорт автобусов…100

§ 4.2. Экспортные операции на рынке коммерческих автомобилей…102

Оао "газ"…103

Оао "камаз"…105

Холдинг "русские автобусы"…107

Оао "уаз"…107

Аз "урал"…109

Приложение 1. Сбытовая сеть оао "газ": регион, город, дилер контактные данные…111

Приложение 2. Контактные данные дилеров компании "русские автобусы":…116

Приложение 3. Контактные данные зарубежных дилеров компании "русские автобусы"…122

Приложение 4. Дилеры оао "аз "урал": адрес, руководство, контактные данные…126

Приложение 5. Координаты сборочных предприятий оао "газ" в странах снг…128

Приложение 6. Контактные данные дилеров оао "уаз"…129

Приложение 7. Контактные данные зарубежных дилеров оао "уаз"…149

Приложение 8. Условия кредитных предложениц на покупку новых отечественных грузовых автомобилей в россии в марте 2006 г.…155

Приложение 9. Условия кредитных предложений на покупку подержанных отечественных грузовых автомобилей в россии в марте 2006 г.…157

Приложение 10. Условия кредитных предложений на покупку новых иностранных грузовых автомобилей в россии в марте 2006 г.…158

Приложение 11. Условия кредитных предложений на покупку подержанных иностранных грузовых автомобилей в россии в марте 2006 г.…160

Приложение 12. Контактные данные региональных дилеров ооо "скания-питер"…161

Приложение 13. Города, в которые поставляется продукция завода "скания-питер"…162

Отчет содержит 39 диаграмм и 13 таблиц.

Список таблиц:

Таблица 1. Сегментация российских производителей грузовых автомобилей по грузоподъемности: до 2 т., от 2,1 до 5т., от 5,1 до 8 т., свыше 8 т.

Таблица 2. Технические характеристики бензинов "Евро-2" и "Евро-4".

Таблица 3. Ориентировочная дата начала действия стандартов "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4", "Евро-5" в России.

Таблица 4. Объем динамика продаж тяжелых грузовиков Mercedes-Benz в целом и по моделям: Actros, Atego/Аxor/ SKT на российском рынке в 2004-2005 гг., шт., %.

Таблица 5. Объем и динамика продаж малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в целом и по отдельным видам: Vito, Sprinter, Vario, Viano, Vaneo на российском рынке по состоянию на 2004-2005 гг., шт., %.

Таблица 6. Доли отечественных производителей автобусов (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАвЗ и другие) в общем объеме производства автобусов в России в 1993-2004 гг., %.

Таблица 7. Классификация автобусов по классам: особо малые, малые, средние, большие, особо большие.

Таблица 8. Производители автобусов в России по классам.

Таблица 9. Объем и динамика производства заводов ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАВЗ за 10 месяцев 2004-2005 гг.

Таблица 10. Характеристика и средняя цена автобусов марки "МАЗ".

Таблица 11. Характеристика автобусов "НефАЗ".

Таблица 12. Структура импорта новых грузовиков в Россию в зависимости от массы (6-11,5 т.; 11,6-15,9 т.; более 16 т.) и производителя (IVECO, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, DAF, Scania) по состоянию на конец третьего квартала 2005 г. и сравнение с аналогичным периодом 2004 г., шт.

Таблица 13. Структура импорта автобусов в Россию по массе (4-8 т., более 8 т.) и производителям (Asia, Hyundai, Kia, Otoyol,Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, Богдан и др.) в 2004 г., шт.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Производство грузовых автомобилей отечественными заводами в 2004 г. в % к 2003 г.

Диаграмма 2. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "ГАЗ" в 2004 г., шт.

Диаграмма 3. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "УАЗ" в 2004 г., шт.

Диаграмма 4. Помесячный объем производства и продаж грузовых автомобилей ОАО "ИжАвто" в 2004 г., шт.

Диаграмма 5. Доли зарубежных производителей грузовых автомобилей (Scania, Volvo, MAN, IVECO, MB и другие) в общем объеме продаж грузовиков зарубежного производства в 2004 г., %.

Диаграмма 6. Доли выпуска грузовиков различной грузоподъемности (от 04 до 3,5 т., от 3,5 до 8 т., свыше 8 т.) в общем объеме производства грузовиков в России в первом полугодии 2005 г., %.

Диаграмма 7. Совокупный объем производства грузовых автомобилей в России в период с 1994 по 2005 гг., а также прогноз на 2006 и 2010 гг., шт.

Диаграмма 8. Помесячный объем производства грузовых автомобилей в России в 2005 г. в % к предыдущему периоду 2004 г.

Диаграмма 9. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2004 г., %.

Диаграмма 10. Доли российских производителей грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Иж-Авто, УАЗ, УРАЛ) в общем объеме производства грузовых автомобилей в России в 2005 г., %.

Диаграмма 11. Динамика цен на грузовые автомобили марок "Урал", "КамАЗ", "УАЗ", "ГАЗ", "КрАЗ" в январе-сентябре2005 г., руб.

Диаграмма 12. Доли отечественных автомобилей, соответствующих различным стандартам "Евро" (1-5), %.

Диаграмма 13. Структура производства компании "ГАЗ" по типам автомобилей (легковые автомобили, автомобили большого класса, грузовые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автомобили малого класса, автомобили среднего класса, дизельные двигатели) в 2005 г., %.

Диаграмма 14. Объем производства грузовых автомобилей "ГАЗ" в 1993-2005 гг., шт.

Диаграмма 15. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО "УАЗ" в 1993-2005гг., шт.

Диаграмма 16. Объем производства грузовых автомобилей на ОАО "КамАЗ" в 1993-2005г., шт.

Диаграмма 17. Объемы производства грузовых автомобилей на ОАО "АЗ "Урал" в 1993-2005, шт.

Диаграмма 18. Объем производства грузовых автомобилей на АМО "ЗИЛ" в 1993-2005 гг. и прогноз на 2006 г., шт.

Диаграмма 19. Доли различных моделей (Kia Spectra, Lada, ИЖ) в общем объеме производства завода ИжАвто в 2005 г., %.

Диаграмма 20. Объем производства грузовых автомобилей компанией "ИжАвто" в 1993-2005 гг., шт.

Диаграмма 21. Структура производства грузовой техники (автомобили общего назначения, самосвалы, тягачи) на Кременчугском автозаводе по состоянию на конец 2005 г., %.

Диаграмма 22. Структура поставок грузовой техники (шасси, самосвалы, седельные тягачи, прочее) ХГ "АвтоКрАЗ" на российский рынок по итогам 2005 г., %.

Диаграмма 23. Объем продаж новых грузовых автомобилей компании "Renault Trucks" на российском рынке в 2003-2005 гг., шт.

Диаграмма 24. Объем продаж коммерческих автомобилей DaimlerChrysler в различных регионах мира: в Западной Европе, в странах Североамериканской зоны свободной торговли, в Латинской Америке и в других регионах, 2004-2005 гг., шт.

Диаграмма 25. Структура продаж коммерческих автомобилей марки Mercedes-Benz (малотоннажные, грузовые и подержанные автомобили) на российском рынке в 2005 г., %.

Диаграмма 26. Объем производства автобусов в России в 1993-2005 гг., тыс. шт.

Диаграмма 27. Помесячная динамика производства автобусов в России в 2005 г., в % к аналогичному периоду 2004 г.

Диаграмма 28. Доли различных классов автобусов (особо малые, малые, средние, большие, особо большие) в общем объеме производства автобусов в России в I-III квартале 2005 г., %.

Диаграмма 29. Объем производства автобусов "ГАЗ" в 1996-2004 гг., шт.

Диаграмма 30. Объем производства автобусов компанией "УАЗ" в 1993-2005 гг., тыс. шт.

Диаграмма 31. Структура холдинга "Русские Автобусы"

Диаграмма 32. Совокупный объем производства автобусов заводами, входящими в холдинг "Русские автобусы", в 2003-2005 гг., шт.

Диаграмма 33. Объем производства и продаж автобусов "НефАЗ" в 2001-2005 гг., шт.

Диаграмма 34. Объем импорта грузовых автомобилей в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 1995-2005 гг., млн. $.

Диаграмма 35. Объем импорта новых и подержанных автобусов снаряженной массой 8 т и выше в Россию в 1996-2004гг., шт.

Диаграмма 36. Объем экспорта грузовых автомобилей из России в страны СНГ и Дальнее Зарубежье в 1995-2005 гг., млн $.

Диаграмма 37. Структура экспорта автомобилей марки "ГАЗ" по странам: Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Турция, ЮАР, Польша, Куба и др. по итогам 2005 г., %.

Диаграмма 38. Объем экспорта грузовых автомобилей ОАО "КамАЗ" в 1999-2005 гг., шт.

Диаграмма 39. Объем экспортных поставок автомобилей "УАЗ" в 2002-2005 гг., шт.