Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка экспресс-доставки. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в мире.
3. Описать тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки.
4. Выявить факторы роста и торможения рынка экспресс-доставки в России.
5. Выявить сегментирование рынка экспресс-доставки в России.
6. Описать основных игроков российского рынка экспресс-доставки.
7. Описать тарифы основных игроков на услуги экспресс-отправлений по городу, по стране, по миру.
8. Провести сравнительный анализ тарифов на услуги экспресс-отправлений основных игроков рынка на примере одного направления.
9. Выявить спектр услуг, предоставляемых основными игроками рынка экспресс-доставки.

Объект исследования

Российский рынок экспресс-доставки.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список иллюстраций…9

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Объект исследования…13

Метод сбора данных…13

Метод анализа данных…13

Информационная база исследования…13

Глава 2. Основные показатели развития рынка экспресс-доставки: объём и темпы роста…15

Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки…16

§ 1. Тенденции на рынке экспресс-доставки в России…16

§ 2. Перспективы развития рынка экспресс-доставки в России…18

§ 3. Факторы роста и торможения рынка…18

Глава 4. Основные игроки рынка экспресс доставки…21

§ 1. Общее описание конкурентной среды на рынке экспресс-доставки в России…21

Российские и западные компании на рынке экспресс-доставки в России…21

Сегментирование рынка экспресс-доставки…24

§ 2. "Deutsche post dhl"…24

История компании…24

Структура компании…24

Ключевые даты и цифры…25

Тарифы на услуги экспресс-доставки…30

§ 3. "СПСР экспресс"…45

История компании…45

Основные даты и цифры…45

Тарифы на услуги экспресс-доставки…46

§ 4. "DPD"…57

История компании…57

Основные даты и цифры…57

Тарифы на услуги экспресс-доставки…57

§ 5. "Pony express"…64

История компании…64

Основные цифры и факты…64

Тарифы на услуги экспресс-доставки…64

§ 6. "EMS russian post"…72

История компании…72

Основные факты и цифры…72

Тарифы на услуги экспресс-доставки…76

§ 7. "ЕМС Гарантпост"…100

История компании…100

Основные даты и цифры…100

Тарифы на услуги экспресс доставки…101

§ 8. "TNT express"…124

Основные факты и цифры…124

Тарифы на услуги экспресс-доставки…125

§ 9. "United parcel service"…134

История компании …134

Основные цифры…134

Тарифы на услуги экспресс-доставки…135

§ 10. "City express"…159

История компании…159

Тарифы и услуги экспресс-доставки…159

§ 11. "Federal express"…171

История компании…171

Услуги экспресс-доставки и условия их оКазания…171

Глава 5. Сравнение основных игроков рынка экспресс-доставки в России…174

Сравнительная характеристика основных игроков рынка…174

Сравнение стоимости экспресс-отправления из Москвы во Владивосток…176

Виды основных услуг компаний на рынке экспресс-доставки…179

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержится 90 таблиц, 3 диаграммы, 1 рисунок.

Список таблиц:

Таблица 1. Структура компании DHL…25

Таблица 2. Тарифные коды для доставки по России компанией DHL в 2012 г.…31

Таблица 3. Тарифы компании DHL на услугу "в тот же день по стране" в 2012 г., руб.*…32

Таблица 4. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 9:00 по стране" в 2012 г., руб.*…33

Таблица 5. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 10:30 по стране" в 2012 г., руб.*…34

Таблица 6. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 12:00 по стране" в 2012 г., руб.*…35

Таблица 7. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 18:00 по стране" в 2012 г., руб.*…36

Таблица 8. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс по городу" в 2012 г., руб.*…37

Таблица 9. Тарифные коды компании DHL на услугу международной доставки в 2012 г.…37

Таблица 10. Транзитное время и тарифные зоны компании DHL для доставки за границу в 2012 г.…38

Таблица 11. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 9:00 за границу" в 2012 г., руб.*…40

Таблица 12. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 10:30 за границу" в 2012 г., руб.*…41

Таблица 13. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс 12:00 за границу" в 2012 г., руб.*…42

Таблица 14. Тарифы компании DHL на услугу "экспресс за границу" в 2012 г., руб.*…43

Таблица 15. Тарифы компании DHL на услугу "импорт экспресс" в 2012 г., руб.*…44

Таблица 16. Зональное распределение областных центром (столиц автономных республик, краёв, округов) РФ в компании "СПСР-ЭКСПРЕСС" в 2009 г.…47

Таблица 17. Тарифы "СПСР-ЭКСПРЕСС" на доставку экспресс-отправлений по территории РФ из г. Москва в 2011 г., руб., без учёта НДС.…48

Таблица 18. Тариф "СПСР-ЭКСПРЕСС" на услугу "Экспресс 13:00", руб., без учёта НДС.…49

Таблица 19. Тариф "СПСР-ЭКСПРЕСС" на услугу "Экспресс 18:00", руб., без учёта НДС.…51

Таблица 20. Тарифы "СПСР-Экспресс" на доставку документов и коммерческих отправлений по территории РФ из г. Москва в 2011 г., руб., без учёта НДС.…54

Таблица 21. Тарифные зоны компании DPD на услугу "DPD Express" в 2011 г.…58

Таблица 22. Матрица тарифов и зон компании DPD на услугу "DPD Express" в 2011 г.…59

Таблица 23. Тарифная таблица компании DPD на услугу "DPD Express" в 2011 г., руб., без учёта НДС и применимых надбавок.…60

Таблица 24. Тарифные зоны компании DPD на услуги "DPD 10:00", "DPD 13:00", "DPD 18:00" и сроки доставки в 2011 г.…61

Таблица 25. Тарифные зоны компании DPD на услуги "DPD 10:00", "DPD 13:00", "DPD 18:00" и сроки доставки в 2011 г. (продолжение)…62

Таблица 26. Матрица тарифов компании DPD на услуги "DPD 10:00", "DPD 13:00", "DPD 18:00" в 2011 г.…63

Таблица 27. Тарифная таблица компании DPD на услуги "DPD 10:00", "DPD 13:00", "DPD 18:00" в 2011 г., руб., без учёта НДС и применимых надбавок.…63

Таблица 28. Тарифные зоны компании "Pony Express" на услугу "экспресс-доставка почты до 20 кг" в 2011 г.…65

Таблица 29. Тарифы компании "Pony Express" на услугу "экспресс-доставка почты до 20 кг" в 2011 г., руб., без учёта НДС.…66

Таблица 30. Тарифы, направление и время доставки компанией "Pony Express" услуги "супер-экспресс доставка почты" в 2011 г.…67

Таблица 31. Тарифные зоны компании "Pony Express" на доставку отправлений "груз-экспресс" в 2011 г.…68

Таблица 32. Тарифы компании "Pony Express" на доставку отправлений "груз-экспресс" в 2011 г., руб., без учёта НДС.…69

Таблица 33. Международные тарифные зоны компании "Pony Express" в 2011 г.…70

Таблица 34. Тариф компании "Pony Express" на услугу "срочная доставка документов за рубеж" в 2011 г., руб., без учёта НДС.…71

Таблица 35. Тариф компании "Pony Express" на услугу "срочная доставка не документов и не печатной продукции за рубеж" в 2011 г., руб., без учёта НДС.…71

Таблица 36. Тарифы на внутренние отправления экспресс-почты EMS по России из Москвы, Санкт-Петербурга и населённых пунктов Московской области в 2012 г., руб., с учётом НДС.…77

Таблица 37. Тарифные зоны компании "EMS Russian Post" на услугу "экспресс по России" в 2012 г.…80

Таблица 38. Тарифные зоны компании "EMS Russian Post" на доставку внутриобластных отправлений экспресс-почты EMS в 2012 г.…80

Таблица 39. Тарифы компании "EMS Russian Post" на внутриобластные отправления экспресс-почты EMS в 2012 г., руб., с учётом НДС…83

Таблица 40. Тарифные зоны компании "EMS Russian Post" на доставку внутригородских отправлений экспресс-почты EMS в 2012 г.…84

Таблица 41. Тарифы компании "EMS Russian Post" на внутригородские отправления экспресс-почты EMS в 2012 г., руб., с учётом НДС.…85

Таблица 42. Тарифные зоны международной сети компании "EMS Russian Post" в 2012 г.…86

Таблица 43. Тарифы компании "EMS Russian Post" на международные экспресс-отправления EMS в 2012г., руб., с учётом НДС.…97

Таблица 44. Зональное деление территории РФ компании "ЕМС Гарантпост" для отправлений, принимаемых на территории Москвы и Московской области в 2011 г.…101

Таблица 45. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Москвы компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…103

Таблица 46. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Московской области компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…105

Таблица 47. Зональное деление территории РФ компании "ЕМС Гарантпост" для отправлений, принимаемых на территории Санкт-Петербурга в 2011 г.…106

Таблица 48. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Санкт-Петербурга компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…107

Таблица 49. Зональное деление территории РФ компании "ЕМС Гарантпост" для отправлений, принимаемых на территории России кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в 2011 г.…108

Таблица 50. Тарифы на внутренние экспресс-отправления компании "ЕМС Гарантпост", действующие для доставки из регионов РФ в Москву в 2011 г., руб., с учётом НДС.…109

Таблица 51. Тарифные зоны для внутренних экспресс-отправлений по России компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г.…110

Таблица 52. Тарифы на внутренние экспресс-отправления по России для доставки из регионов РФ компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…111

Таблица 53. Свод тарифов на внутригородские и внутриобластные (внутрикраевые) экспресс-отправления компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…113

Таблица 54. Коды и зоны стран мира компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г.…114

Таблица 55. Список обслуживаемых населённых пунктов для стран международной сети в компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г.…115

Таблица 56. Тарифы на международные экспресс-отправления компании "ЕМС Гарантпост" в 2011 г., руб., с учётом НДС.…123

Таблица 57. Международные тарифные зоны компании "TNT Express" в 2012 г.…125

Таблица 58. Тарифные зоны для территории России компании "TNT Express" в 2012 г.…129

Таблица 59. Тарифы компании "TNT Express" на международную экспресс-доставку документов в 2012 г., руб., без учёта НДС.…131

Таблица 60. Тарифы компании "TNT Express" на международную экспресс-доставку не документов в 2012 г., руб., без учёта НДС.…131

Таблица 61. Тарифы компании "TNT Express" на международную экспресс-доставку "Economy Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…132

Таблица 62. Коды для определения стоимости доставки по России в 2012 г.…133

Таблица 63. Тарифы компании "TNT Express" для доставки по России в 2012 г., руб., без учёта НДС.…133

Таблица 64. Тарифы компании "TNT Express" на "самую быструю доставку по всему миру "от двери до двери"" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…133

Таблица 65. Тарифные зоны стран мира компании "UPS" в 2012 г.…135

Таблица 66. Таблица зон места отправления или места назначения экспресс-отправления компанией "UPS" в 2012 г.…145

Таблица 67. Номера зон для расчёта стоимости экспресс-отправления в компании "UPS" в 2012 г.…149

Таблица 68. Тарифы компании "UPS" на внутрироссийские экспресс-отправления "UPS Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…150

Таблица 69. Тарифы компании "UPS" на внутрироссийские экспресс-отправления "UPS Express Saver" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…152

Таблица 70. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений "UPS Express Plus" компанией "UPS" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…153

Таблица 71. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений "UPS Express" компанией "UPS" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…155

Таблица 72. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений "UPS Express Saver" компанией "UPS" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…157

Таблица 73. Тариф на услугу "Экспресс" по Москве и Подмосковью компании "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…161

Таблица 74. Тариф на услугу "Прайм" по Москве и Подмосковью компании "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…161

Таблица 75. Тариф на услугу "Мэйл" по Москве и Подмосковью компании "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…161

Таблица 76. Тариф на услугу "Оптима" по Москве и Подмосковью компании "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…162

Таблица 77. Населённые пункты и зоны московской области для услуг экспресс-доставки по Москве и московской области компанией "City Express" в 2012 г.…162

Таблица 78. Тарифы на междугороднюю доставку компанией "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…163

Таблица 79. Крупные города для услуг экспресс-доставки по Москве и московской области компанией "City Express" в 2012 г.…164

Таблица 80. Другие населённые пункты для междугородней экспресс-доставки по России компанией "City Express" в 2012 г.…165

Таблица 81. Тарифы на международную доставку экспресс-отправлений компанией "City Express" в 2012 г., руб., без учёта НДС.…167

Таблица 82. Направления международной экспресс-доставки экспресс-отправлений компанией "City Express" в 2012 г.…168

Таблица 83. Тарифы и тарифные зоны компании "City Express" на услугу "Пакет" для местной и междугородней доставки в 2012 г.…169

Таблица 84. Тарифы компании "City Express" на услугу "Карго: услуга бизнес" для доставки из Москвы в города России 2012 г., руб., без учёта НДС.…170

Таблица 85. Тарифы компании "City Express" на услугу "Карго: услуга экстра "от двери до двери"" для доставки внутри городов в 2012 г., руб., без учёта НДС.…170

Таблица 86. Тарифы компании "City Express" на услугу "Карго: аренда автомобиле" для доставки внутри городов в 2012 г., руб., без учёта НДС.…170

Таблица 87. Услуги компании "FedEx" по перевозке грузов…171

Таблица 88. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки в России по основным цифрам и фактам в 2010-2011 гг.…175

Таблица 89. Сравнение основных компаний по стоимости и срокам экспресс-доставки весом 1 кг из Москвы во Владивосток по тарифам 2012 г.…177

Таблица 90. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки в России по видам оказываемых услуг (14 компаний).…180

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доли компаний "большой четвёрке" на российском рынке экспресс-доставки в 2011 г., %.…21

Диаграмма 2. Объём и темп роста выручки "Почты России" от услуг EMS в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. руб. и %.…73

Диаграмма 3. Ежемесячная доля стран, из которых приходят посылки через компанию EMS "Почтой России" в Россию в 2011 г., %.…74

Список рисунков:

Рисунок 1. Тарифные зоны для доставки по России компанией DHL в 2012 г.…30