Текущее состояние и перспективы развития рынка матрасов в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке матрасов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
По оценкам экспертов отрасли производства матрасов и аксессуаров для сна, санкционные ограничения, введенные западными компаниями в 2022 году, и уход с рынка крупных игроков не только создали сложности с поставками сырья для производства и ограничили ввоз импортных моделей, но и стимулировали расширение производственных и торговых площадей, поиск новых каналов импорта, разработку и выпуск альтернативных материалов для наполнения матрасов, а также оптимизацию операционных бизнес-процессов и развитие сферы цифрового взаимодействия с покупателями.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Рынок матрасов можно разделить на два основных сегмента:
- пружинные матрасы
- беспружинные матрасы
Объем рынка матрасов в России в 2023 г. составил 12 386,1 тыс. шт. Наибольшую долю рынка занимают «Пружинные матрасы» (85,8%).
Объем рынка матрасов в России в 2021-2023 гг., шт.
* Указаны условные объемы в 2021-2023 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рынок матрасов в России характеризуется высокой конкуренцией, где ведущими игроками являются отечественные бренды: ASKONA, ОРМАТЕК/ORMATEK, NATURA VERA, ООО ЖИВЫЕ ДИВАНЫ (MOON), КОРОНА, DIMAX, SWISHOME, МЕЛОДИЯ СНА, LINEAFLEX, БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ, ООО МАТРАТЕКС (MATRATEX), ООО КРАФТ+ (SONTELLE), ТЕХНОКОМФ СТ, INCANTO, FABRIKA OBLAKOV, РЕЛАКС, STRONG, АТМОСФЕРА, ООО АТЛАС (VITA), SARMA, CITY MATTRESS, ЭКОСОН, VELES и др.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
По итогам 2023 г. объем производства матрасов составил $ 871 925,4 тыс. Основные производственные мощности сосредоточены в Московском регионе. Доля этого региона составила 15% в натуральном выражении от общего объема производства.
Доли субъектов федерации в объеме производства матрасов в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по брендам;
- по странам.
Объем импорта матрасов в Россию ежегодно сокращается и в 2023 г. составил $ 7 352,2 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли Китай, Италия, Турция, Франция, Польша, Узбекистан.
Наибольшую долю импорта матрасов в 2023 г. заняли бренды: COMFORTEO, BRN, YATAS BEDDING, SLEEPING BEAR, ZINUS, HUIMEI, HILDING, LORDFLEX S, HYPNOS, TRECA, IKEA, BELLONA, DUPEN и др.
Наибольшую долю импорта матрасов в стоимостном выражении в 2023 г. занял бренд TEMPUR. Его доля составила 20,6% от стоимостного объема.
Доли брендов матрасов в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем экспорта матрасов из России в 2023 г. составил 35 604 шт.
Наибольшую долю экспорта матрасов в 2023 г. заняли бренды: ASKONA, CITY MATTRESS, DIMAX, DORMEO, DREAMLINE, DREAMS STORE, EVITA, FABRIKA OBLAKOV, IKEA, INCANTO, LINEAFLEX, MAGNIFLEX, NATURA VERA, NUGA BEST, POLINI KIDS, RAISHA и другие.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
