Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка интернет-магазинов в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчёт состоит из 8 глав:

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В главе 2 описываются особенности организации бизнеса Интернет-магазинов.

Глава 3 содержит описание рынка интернет-магазинов в России и в мире; также глава содержит анализ уровня проникновения интернета и объёма рынка интернет-торговли и интернет-магазинов.

В главе 4 выделяются и анализируются сегменты рынка Интернет-магазинов: по товарным категориям и регионам.

Глава 5 содержит описание особенностей поведения потребителей интернет-магазинов, факторы, влияющие на их выбор, их потребительские предпочтения и средние затраты.

В главе 6 проанализированы основные факторы развития рынка Интернет-магазинов в России и влияние на них смежных рынков, в частности: рынка электронных платежей и рынка моментальных платежей.

Глава 7 содержит описание основных тенденций и перспектив развития рынка интернет-магазинов в России.

Глава 8 содержит описание основных игроков рынка интернет-магазинов.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-магазинов и Интернет-торговли.

Задачи исследования:

1. Выявить и описать основные особенности Интернет-магазинов;
2. Определить объем и темпы роста российского рынка Интернет-магазинов;
3. Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-магазинов в России;
4. Описать ключевые тенденции развития российского рынка Интернет-магазинов, а также факторы, способствующие и препятствующие росту рынка;
5. Описать основные события на рынке Интернет-магазинов;
6. Описать ключевые компании на рынке Интернет-магазинов.

Объект исследования

Рынок Интернет-магазинов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…19

Глава 2. Особенности интернет-магазинов…20

Глава 3. Рынок интернет-магазинов в России…26

Глава 4. Сегментация рынка интернет-магазинов в России…39

§ 1. Сегментация по товарным категориям…39

§ 2. Сегментация по регионам…48

Глава 5. Особенности поведения потребителей интернет-магазинов…64

§ 1. Способы оплаты товара в интернет-магазинах и средние затраты…64

§ 2. Потребительские предпочтения онлайн-покупателей…73

§ 3. Способы выбора интернет-магазина…81

§ 4. Факторы выбора интернет-магазина…94

§ 5. Покупательское поведение детей в интернете…102

§ 6. Особенности современных покупателей: "многоканальный покупатель"…105

Глава 6. Основные факторы развития рынка интернет-магазинов: смежные рынки…111

§ 1. Развитие интернета в России…111

Расширение рунета… 111

Развитие Интернета в регионах… 114

Развитие мобильного Интернета… 115

§ 2. Развитие рынка электронных платежей…126

Рост оборотов Интернет-кошельков… 129

Открытие новых платежной систем (RUR, Premium-Pay, Google.wallet)… 132

Закрытие платежной системы "Вконтакте"… 134

Проблемы с пополнением онлайн-"кошельков"… 135

Публикации в открытом доступе API… 136

§ 3. Развитие рынка моментальных платежей…138

Глава 7. Основные тенденции и перспективы развития рынка интернет-магазинов в России…140

§ 1. Основные события на рынке интернет-магазинов…140

Проблемы у Groupon… 140

Выход Groupon на рынок онлайн-торговли… 141

Проблемы с раскрытием информации о клиентах… 141

Ozon планирует приобрести интернет магазин обуви Sapato.ru… 141

KupiVIP инвестирует средства в Интернет-магазин ShopTime… 142

eBay не выйдет на российский рынок… 144

Запуск Chrome Web Store… 145

X5 Retail Group продал 003.ru и Bolero.ru… 145

Принятие закона "О национальной платежной системе"… 146

Проблемы с законодательством… 148

§ 2. Основные тенденции рынка интернет-магазинов…151

Учащение покупок в Интернет-магазинах с помощью мобильных телефонов… 159

Рост популярности купонных сервисов… 159

Рост числа людей, покупающих в Интернет-магазинах… 161

Усиление конкуренции, выход новых играков… 162

Популярность покупок в Интернете "с рук"… 163

IPO Интернет-магазинов… 169

Интеграция с социальными сетями… 171

Расширение за счет регионов… 172

Выход Интернет-магазинов в оффлайн… 173

Будущее за услугами… 174

Изучение товара в Интернете перед осуществлением покупки… 175

Рост продаж билетов через Интернет… 176

Рост продаж книг через Интернет… 176

Сдерживающие факторы развития рынка Интернет-торговли… 177

Рост продаж поддержанных товаров через Интернет… 179

Влияние вступления в ВТО… 184

Появление специальных почтовых автоматов в Москве… 185

Рост объема покупок за рубежом… 187

Глава 8. Основные игроки рынка интернет-магазинов…189

§ 1. Консолидация игроков рынка по категориям…189

§ 2. Основные игроки рынка…190

Утконос… 192

Озон… 196

KupiVip.ru… 202

Холодильник.Ру… 208

Ютинет… 210

Доставка.Ру… 214

§ 3. Скорость работы основных интернет-магазинов…217

§ 4. Выход новых игроков…220

Приложение…222

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержатся 139 диаграмм и 7 таблиц

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля Интернет-торговли в общем объёме рынка удалённой торговли в России в 2012 г., %…26

Диаграмма 2. Уровень проникновения Интернет-торговли в странах Европейского Союза и в России в 2010г., % от взрослого населения и % от Интернет-аудитории…27

Диаграмма 3. Доля Интернет-торговли в розничных продажах в 2010г., % от объема розничных продаж…29

Диаграмма 4. Объем рынка Интернет-торговли в России, Европе и США в 2009-2010гг. и прогноз развития до 2014г., $ млрд.…30

Диаграмма 5. Оборот Интернет-магазинов и рынок торговли по каталогам в России в 2006-2010гг., млрд. руб.…31

Диаграмма 6. Объём рынка Интернет-торговли в России в 2010-2011гг. прогноз на 2012г. и 2015г., млрд. руб.…32

Диаграмма 7. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2010г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от объема рынка…39

Диаграмма 8. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2011г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от оборота рынка…41

Диаграмма 9. Средние затраты на товары в Интернет-магазинах в России в марте 2011г. по товарным категориям, руб.…41

Диаграмма 10. ТОП категории по среднесуточному количеству заказов в Интернет-магазинах в России в 2010г., штук…42

Диаграмма 11. Распределение товарных категорий по среднесуточному количеству заказов в Интернет-магазинах в России в 2010 году, штук…43

Диаграмма 12. Структура числа заказов в категории "Одежда и обувь" по типам магазинов в России в 2010г., %…44

Диаграмма 13. ТОП категории по среднемесячному обороту Интернет-магазинов в России в 2010г., млн. руб.…45

Диаграмма 14. Распределение товарных категорий по среднемесячному обороту Интернет-магазинов в России в 2010г, млн. руб.…46

Диаграмма 15. Структура рынка Интернет-торговли в РФ по типу товара в 2010г., в %…47

Диаграмма 16. Структура объема рынка Интернет-коммерции в 2010г. по данным Data Insight, млрд. руб. (накоплением)…48

Диаграмма 17. Уровень проникновения интернет торговли в регионы РФ в 2012г., % к общей доле рынка…48

Диаграмма 18. Структура рынка Интернет-магазинов в России в 2010 году по регионам, в %…49

Диаграмма 19. Объём заказов в Интернет-магазинах в России в 2011 году по регионам, млрд. руб.…50

Диаграмма 20. Структура заказов в Интернет-магазинах в России в 2011 году по регионам, в %…50

Диаграмма 21. Доля онлайн-покупателей в Интернет-аудитории в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от Интернет-пользователей…51

Диаграмма 22. Доля онлайн-покупателей в населении 18+ в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от населения 18+…52

Диаграмма 23. Доля покупающих в разных товарных категориях в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, в % от онлайн-покупателей…52

Диаграмма 24. Доля активных онлайн покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, % от вех онлайн-покупателей…53

Диаграмма 25. Уровень средних расходов на онлайн-покупки (за 6 месяцев) в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, руб.…53

Диаграмма 26. Доли столиц и регионов в различных показателях…54

Диаграмма 27. Доля онлайн покупателей и онлайн-траты в регионах и в столицах…55

Диаграмма 28. Доля покупающих в онлайне в зависимости от года подключения…56

Диаграмма 29. Распределение онлайн-покупателей по времени начала Интернет-покупок в Москве и Санкт-Петербурге, накопленным итогом…57

Диаграмма 30. Динамика доли онлайн-покупателей в населении 18+ в Москве и Санкт-Петербурге, % от населения 18+…57

Диаграмма 31. Как бы выбирали Интернет-магазин для последнее покупки: факторы выбора магазина в Москве и Санкт-Петербурге, в %…58

Диаграмма 32. Способы получения заказа в Москве и Санкт-Петербурге, в %…58

Диаграмма 33. Доля онлайн-покупателей, покупавших или оплачивавших покупки на заграничных сайтах в Москве и Санкт-Петербурге, в %…59

Диаграмма 34. Доля покупающих в онлайне в зависимости от месячного дохода…60

Диаграмма 35. Доля покупающих в онлайне в зависимости от Интернет-стажа…60

Диаграмма 36. Где совершают покупки онлайн-покупатели, % от пользователей Интернета…64

Диаграмма 37. Способы оплаты, используемые при покупках в 2008-2010гг., в %…65

Диаграмма 38. Способы оплаты, используемые при покупках в Интернете, март 2011г.…66

Диаграмма 39. Аудитория пластиковых банковских карт в РФ в ноябре 2011г.…67

Диаграмма 38. Операции, совершаемые при помощи пластиковых банковских карт в России в 2011г.…68

Диаграмма 41. Причины неиспользования пластиковой банковской картой для оплаты покупок в Интернете в России в 2011г.…69

Диаграмма 42. Виды удаленных платежей, распространённых среди россиян при оплате покупок в Интернете…70

Диаграмма 43. Соотношение пользователей различных способов удалённой оплаты, по полу респондента…70

Диаграмма 44. Структура трат в Интернет-магазинах по полу…71

Диаграмма 45. Средние затраты Интернет-покупателей в городах-милионниках и регионах, млрд. руб. в месяц и $ млн. в месяц…72

Диаграмма 46. Суммы, на которые совершались покупки онлайн в последние полгода в России в 2008-2010гг.…72

Диаграмма 47. Суммы, потраченные на покупки в Интернете в России за год, % от совершавших покупки в Интернете…73

Диаграмма 48. Популярные категории товаров в Интернет-магазинах, весь мир…73

Диаграмма 49. Популярные категории товаров Интернет-магазинах в рунете…74

Диаграмма 50. Товарные предпочтения мужчин и женщин в Рунете…75

Диаграмма 51. В каких Интернет-магазинах Вы совершаете покупки?…76

Диаграмма 52. Способы покупки, выбранных в Интернете товаров…76

Диаграмма 53. Популярные товарные категории Интернет-торговли в рунете, март 2011 г.…77

Диаграмма 54. Приобретение товаров пользователями в Интернете в зависимости от и возраста и места жительства, март 2011 г.…78

Диаграмма 55. Популярные товарные категории в % от Интернет-покупателей, август 2010 г.…79

Диаграмма 56. Распределение последних покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…79

Диаграмма 57. Распределение первых покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…80

Диаграмма 58. Распределение покупок "стариков" по товарным категориям в Москве и Санкт-Петербурге, апрель 2011г.…80

Диаграмма 59. Распределение покупок дороже 15 тыс. руб. по товарным категориям…81

Диаграмма 60. Способы выбора Интернет-магазина, апрель 2011г.…82

Диаграмма 61. Способы выбора Интернет-магазина в Москве и Санкт-Петербурге, апрель 2011г.…82

Диаграмма 62. Доля покупок, магазин для которых выбирался через поиск в Интернете, апрель 2011г.…83

Диаграмма 63. Доля покупок, магазин для которых выбирался через Яндекс.Маркет, апрель 2011г.…84

Диаграмма 64. Доля покупок, магазин для которых выбирался через сервисы поиска товаров и сравнения цен (кроме Я.Маркета), апрель 2011г.…84

Диаграмма 65. Доля покупок, магазин для которых выбирался через обычный или специальный (типа Я.Маркета) поиск, апрель 2011г.…85

Диаграмма 66. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекомендациям друзей…85

Диаграмма 67. Доля покупок в магазинах, выбранных по прошлому опыту покупок…86

Диаграмма 68. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекламе (онлайн и оффлайн)…87

Диаграмма 69. Способы выбора магазинов первой группы (магазины электроники)…88

Диаграмма 70. Способы выбора магазинов второй группы (компьютерного магазина)…88

Диаграмма 71. Способы выбора магазинов третьей группы (книги, авиа и ж/д билеты)…89

Диаграмма 72. Способы выбора магазинов четвертой группы (продукты питания, одежда и обувь)…89

Диаграмма 73. Способы выбора магазинов пятой группы ("товары без лица")…90

Диаграмма 74. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от стажа пользования Интернет-магазинами…90

Диаграмма 75. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от частоты покупок (количество онлайн-покупок за 6 месяцев)…91

Диаграмма 76. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от образования…92

Диаграмма 77. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от дохода…93

Диаграмма 78. Использование агрегаторов прайс-листов для выбора товара и Интернет-магазина в России в 2010г.…94

Диаграмма 79. Почему Вы не покупаете в Интернете?…95

Диаграмма 80. Что Вам не нравится в онлайн-покупках?…96

Диаграмма 81. Почему Вы покупаете в Интернет-магазинах?…96

Диаграмма 82. Факторы выбора Интернет-магазина…97

Диаграмма 83. Факторы выбора Интернет-магазина российскими пользователями в 2010г.…98

Диаграмма 84. Факторы, положительно влияющие на покупку товара или услуги в Интернете в России в мае 2011г. и декабре 2010г., в %…99

Диаграмма 85. Факторы, отрицательно влияющие на покупку товара или услуги в Интернете в России в мае 2011г. и декабре 2010г., в %…100

Диаграмма 86. Запоминаемость респондентами названия Интернет-магазина в августе 2010г. и марте 2011г., в %…101

Диаграмма 87. Частота выхода в Интернет, дети 10-16 лет…102

Диаграмма 88. Время проводимое в онлайн за сутки, дети 10-16 лет…103

Диаграмма 89. Кто оплачивает покупки несовершеннолетних пользователей в сети, дети 10-16 лет…104

Диаграмма 90. Время, потраченное на покупку товаров повседневного спроса, в минутах…106

Диаграмма 91. Время, потраченное на покупку товаров длительного пользования, в часах…106

Диаграмма 92. Типы многоканальных покупателей на Западе и в России…107

Диаграмма 93. Присутствие различных архетипов покупателей относительно типа продукта: США, Великобритания, Франция…108

Диаграмма 94. Присутствие различных архетипов покупателей относительно типа продукта: Россия…108

Диаграмма 95. Представление многоканального покупателя в России…109

Диаграмма 96. Время, затраченное на покупку товаров повседневного спроса по различным каналам, в минутах…110

Диаграмма 97. Время, затраченное на покупку товаров длительного пользования по различным каналам, в минутах…110

Диаграмма 98. Проникновение Интернета в странах мира, % от населения…111

Диаграмма 99. ТОП-10 популярных действий с помощью мобильных телефонов (исключая разговоры), % от пользования мобильных телефонных устройств, 2010г.…116

Диаграмма 100. Аудитория мобильного Интернета в ноябре-декабре 2010г. и июле-августе 2011г., в %…117

Диаграмма 101. Интенсивность пользования мобильным Интернетом в России, млн. человек и %…117

Диаграмма 102. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в группах по возрасту, %…118

Диаграмма 103. ТОП-6 мобильных Интернет-практик, в % от месячной мобильной Интернет-аудитории…118

Диаграмма 104. Практики пользования Интернетом и мобильным Интернетом в России в 2010г., в % по группам…119

Диаграмма 105. Важность возможности выхода в Интернет с мобильного телефона, в % по группам…120

Диаграмма 106. Барьеры к пользованию мобильным Интернетом, в % оп группам…120

Диаграмма 107. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в России в разных населенных пунктах в 2010г., % по группам…122

Диаграмма 108. Тип устройства, используемый для выхода в сеть Россия 1 кв. 2011г., в %…124

Диаграмма 109. Частота использования мобильного устройства для выхода в Интернет, в %…124

Диаграмма 110. Использование различных Интернет-сервисов через мобильный телефон, в %…125

Диаграмма 111. Узнаваемость систем электронных денег среди москвичей, в % и млн. человек…126

Диаграмма 112. Препятствия к использованию электронных денег, в %…127

Диаграмма 113. Основные направления платежей через системы электронных денег, в %…128

Диаграмма 114. Основные направления платежей через системы электронных денег, в %…131

Диаграмма 115. Наиболее крупные Интернет-магазины в секторе купонных продаж, кол-во зарегистрированных пользователей, млн. человек…160

Диаграмма 116. Число жителей России, совершивших Интернет-покупки в 2010 и 2011гг., млн. чел.…162

Диаграмма 117. Стратегии покупательского поведения Интернете в 2010г., % от Интернет-пользователей…164

Диаграмма 118. Стратегии поведения частных продавцов Интернете в 2010г., % от Интернет-пользователей…164

Диаграмма 119. Структура частных продаж в Интернете по типу товара в России в 2010г, % от тех, кто совершал продажи в Интернете…165

Диаграмма 120. Структура частных покупок в Интернете по типу товара в России в 2010г, % от тех, кто совершал покупки в Интернете…165

Диаграмма 121. Пользуетесь ли Вы сайтами бесплатных объявлений для покупки/продажи вещей? По данным за февраль 2012 г.…167

Диаграмма 122. Какие вещи вы чаще всего покупаете/продаете на сайтах бесплатных объявлений? По данным за февраль 2012 г.…168

Диаграмма 123. Какие сайты бесплатных объявлений вам известны? По данным за февраль 2012 г.…169

Диаграмма 124. Точки выдачи заказов компании Read.ru…178

Диаграмма 125. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок) в 2010 г.…184

Диаграмма 126. Количество уникальных посетителей зарубежных Интернет-магазинов в день, янв2009-март2011г.…187

Диаграмма 127. Степень консолидации игроков по товарным категориям, индекс Херфиндаля, %…189

Диаграмма 128. Оборот и темп прироста Интернет-магазина Озон в 2010-2011г., млрд. руб. и %…198

Диаграмма 129. Количество заказов Интернет-магазина Озон в 2010-2011г., млн.…199

Диаграмма 130. Количество посетителей, уникальных пользователей и зарегистрированных в базе сервиса Интернет-магазина Озон в 2011г., млн. чел.…199

Диаграмма 131. Выручка Интернет-магазина KupiVIP.ru в 2010-2011г., млн. $…203

Диаграмма 132. Структура ассортимента магазина Холодильник.РУ, октябрь 2011г.…209

Диаграмма 133. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., % от общего населения…222

Диаграмма 134. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., млн. человек…223

Диаграмма 135. Структура пользователей по степени активности, % от числа пользователей…224

Диаграмма 136. Распределение общего числа пользователей по регионам…225

Диаграмма 137. Месячная Интернет-аудитория по регионам…226

Диаграмма 138. Потенциала развития Интернета в регионах РФ…227

Диаграмма 139. Интенсивность пользования Интернетом в регионах РФ…228

Список таблиц:

Таблица 1. Объем рынка Интернет-торговли в России по оценке различных компаний в 2010г. и прогноз развития рынка…33

Таблица 2. Ключевые показатели онлайн-покупателей в регионах и в столицах…54

Таблица 3. Товарные предпочтения в регионах и в столицах…56

Таблица 4. Зависимость способов выбора Интернет-магазина от половозрастных характеристик…92

Таблица 5. Типы многоканальных покупателей на Западе и в России…107

Таблица 6. ТОП-30 Интернет-магазинов Рунета по оценкам специалистов InSales в 2010г.…191

Таблица 7. Распределение ведущих Интернет-магазинов по времени открытия сайта…218