Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка грузоперевозок. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузоперевозок

Задачи исследования:

1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
   • железнодорожным транспортом;
   • автомобильным транспортом;
   • речным транспортом;
   • авиатранспортом;
   • морским транспортом.
7. по следующим показателям:
   • объем сегмента;
   • темпы роста;
   • факторы роста и торможения рынка;
   • тенденции и перспективы развития рынка;
   • участие России в международных грузоперевозках;
   • ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
   • парк транспортных средств;
8. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
9. Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
10. Описать текущее состояние дорожной сети России.
11. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок грузоперевозок

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…19

Глава 1. Технологические характеристики исследования…22

Цель исследования…22

Задачи исследования…22

Объект исследования…23

Метод сбора данных…23

Методы анализа данных…23

Информационная база исследования…23

Глава 2. Российский рынок грузовых перевозок…24

§ 1. Объем и темпы роста рынка…24

§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России…37

Прогноз до 2011 года…37

Прогноз до 2030 года…43

§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России…53

§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки…61

Глава 3. Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок…63

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…63

§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…69

§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…77

Значение железнодорожного транспорта…77

Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом…79

Динамика величины парка…83

Снижение производительности вагонного парка…84

Лизинг подвижного состава…87

Услуги локомотивной тяги…90

§ 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО "Российские железные дороги"…91

Структура РЖД…92

Прибыль ОАО "РЖД"…94

Тарифы ОАО "РЖД"…95

Парк подвижного состава ОАО "РЖД"…97

Ремонт парка подвижного состава ОАО "РЖД"…99

Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО "РЖД"…100

Структурная реформа РЖД…101

Инвестиционная программа ОАО "РЖД"…109

Создание Первой Грузовой Компании…112

Создание Второй Грузовой Компании…114

§ 5. Крупнейшие частные операторы…116

"ОТЭКО"…116

ООО "БалтТрансСервис"…117

Трансгарант…119

Globaltrans Investment PLC…122

Н-Транс…124

ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК)…125

ООО "Газпромтранс"…127

Евросиб…129

Дальневосточная транспортная группа…131

Русагротранс…133

Желдорэкспедиция…136

Глава 4. Российский рынок грузовых автоперевозок…137

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок…137

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок…139

Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство…142

Автодороги федерального значения…156

Автодороги регионального значения…160

Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год…163

Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом…166

Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом…168

Концепция реформирования дорожного хозяйства Российской Федерации…170

§ 3. Международные грузовые автоперевозки…171

Текущая ситуация…171

Международное сотрудничество…174

§ 4. Подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…176

§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта…179

§ 6. Ведущие транспортно-логистические операторы на рынке автомобильных грузоперевозок…186

Itella Logistics (ООО "Национальная логистическая компания")…186

DHL…188

ОАО "Фрейт Линк" (PONYEXPRESS)…189

Глава 5. Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом…191

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок…191

§ 2. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок…193

Банкротство ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер"…194

ОАО "Судоходная компания Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот")…196

ОАО "Северо-Западное пароходство"…199

ОАО "Московское речное пароходство"…208

Азово-Донское речное пароходство…227

Судоходная компания Палмали…229

ОАО "Иртышское речное пароходство"…233

ОАО "Енисейское речное пароходство"…244

ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство"…254

ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"…255

§ 3. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на внутреннем водном транспорте…265

Реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности…265

Развитие системы внутренних водных путей России…266

Региональный аспект…267

Тарифное регулирование…270

§ 4. Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…271

Общие положения…271

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели…275

Перечень мероприятий подпрограммы…277

Ресурсное обеспечение подпрограммы…282

Механизм реализации подпрограммы…283

Глава 6. Российский рынок грузоперевозок морским транспортом…285

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок…285

§ 2. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок…287

Национальная Контейнерная Компания…287

ЗАО "Первый Контейнерный Терминал"…289

Продажа ОАО "Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие"…291

Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ)…293

Логистический комплекс в Шушарах…295

ФГУП "Росморпорт"…297

Объединенная группа компаний ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") и ОАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип")…299

"Приморское морское пароходство" (корпорация PRISCO)…303

"Дальневосточное морское пароходство" (FESCO – Far East Shipping Company)…306

"Мурманское морское пароходство"…310

"Северное морское пароходство"…315

§ 3. Российская стивидорная отрасль…317

Крупнейшие российские морские порты…320

Новороссийский морской торговый порт…321

Мурманский морской торговый порт…324

Калининградский морской торговый порт…327

Туапсинский морской торговый порт…330

Восточный порт…332

Морской порт Санкт-Петербург…334

Находкинский морской торговый порт…336

Владивостокский морской торговый порт…338

Ванинский морской порт…341

Выборгский морской порт…343

Порт Кавказ…344

Порт Темрюк…346

Порт Архангельск…348

§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на морском транспорте…349

§ 5. Подпрограмма "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…352

Глава 7. Рынок грузовых авиаперевозок…361

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок…361

Итоги 2009-2010гг.…361

Прогноз развития рынка на период до 2020 года…366

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок…368

Рынок грузоперевозок из Европы в Азию…370

Создание мультимодальных хабов…371

Государственная помощь авиаперевозчикам…373

Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства…374

Аутсорсинг логистики…378

Перевозки сборных грузов…380

Обновление авиационного парка…382

Новый грузовой лайнер A330-200F…383

§ 3. Крупнейшие авиакомпании РФ…385

ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo)…388

Аэрофлот - Российские Авиалинии…390

"Волга-Днепр"…395

Полет…397

Авиакомпания "Трансаэро"…400

§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте…402

§ 5. Подпрограмма "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…408

Глава 8. Страхование грузов…418

§ 1. Объем рынка страхования грузов…418

§ 3. Страхование грузов…421

Итоги 2010 г.…424

Итоги I квартала 2011 г.…427

§ 4. Страхование ответственности…430

Итоги 2010 г.…430

Итоги I квартала 2011 г.…433

Глава 9. Рынок контейнерных перевозок…436

Рынок в период кризиса…436

События…436

Итоги 2010 года…438

Итоги I квартала 2011 г.…439

Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования…442

Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2010 г.…460

Приложение 3.Приложение к подпрограмме "Железнодорожный транспорт"…462

Приложение 4. Приложение к подпрограмме "Автомобильные дороги"…464

Приложение 5. Приложение к подпрограмме "Гражданская авиация"…470

Приложение 6. Приложение к подпрограмме "Морской транспорт"…472

Приложение 7. Приложение к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"…474

Приложение 8. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года…476

Приложение 9. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года…480

Приложение 10. Рейтинг российских стивидоров в 2010 г. - с учетом холдингов…484

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 112 таблиц и 90 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2009 гг. (на конец года), тыс. км…25

Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…27

Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2010 г., млн. т.…28

Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2011 г., %…30

Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млрд. т-км.…32

Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2010 - апр. 2011 гг.…34

Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-апреле 2011 г., %…35

Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2010 - апр. 2011 гг.…36

Таблица 9. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса…38

Таблица 10. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного)…40

Таблица 11. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта…41

Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года…50

Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн…51

Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн…51

Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т…51

Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн…52

Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2010гг. по месяцам, на конец периода, в %…61

Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России, в % к декабрю предыдущего года…62

Таблица 19. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-апреле 2011 г.…64

Таблица 20. Грузовые перевозки РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и %…66

Таблица 21. Грузооборот РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и %…66

Таблица 22. Грузовые перевозки РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и %…68

Таблица 23. Грузооборот РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и %…68

Таблица 24. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года…73

Таблица 25. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года…79

Таблица 26. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам…85

Таблица 27. Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" в 2007-2011 гг.…91

Таблица 28. Основные показатели деятельности филиалов ОАО "РЖД" в 2010 г.…92

Таблица 29. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г.…95

Таблица 30. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в вагонах люкс, СВ и купейных вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г.…96

Таблица 31. Структура парка подвижного состава ОАО "РЖД" в 2010 г., шт.…97

Таблица 32. Данные об обновлении подвижного состава РЖД…111

Таблица 33. Вагонный парк "Трансгаранта" на 30.04.2011…119

Таблица 34. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК)…126

Таблица 35. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в 2000-2010 гг., млн.т. и млрд.т-кмю…137

Таблица 36. Финансовые результаты от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в России в 2000-2009 гг., млрд.…138

Таблица 37. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог…145

Таблица 38. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы…145

Таблица 39.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений…146

Таблица 40. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг.…148

Таблица 41. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг.…150

Таблица 42. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории…153

Таблица 43. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей…155

Таблица 44. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…156

Таблица 45. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…157

Таблица 46. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…159

Таблица 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…160

Таблица 48. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…161

Таблица 49. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…162

Таблица 50. Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год…164

Таблица 51. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года…166

Таблица 52. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны…184

Таблица 53. Прибыль и убытки компании ОАО "Фрейт Линк" в 2010 г.…190

Таблица 54. Ключевые финансовые показатели ОАО "Судоходная компания Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот") в 2010 г.…198

Таблица 55. Ключевые финансовые показатели ОАО "Северо-Западное пароходство" в 2010 г.…207

Таблица 56. Производственные показатели работы пароходства ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…212

Таблица 57.Основные финансовые показатели ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…212

Таблица 58. Бухгалтерский баланс ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…221

Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Московское речное пароходство" в 2010г.…223

Таблица 60. Отчет об изменениях капитала ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…224

Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…225

Таблица 62. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…226

Таблица 63. Долгосрочные финансовые вложения ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…236

Таблица 64. Основные показатели работы ОАО "Иртышское пароходство" в 2009- 2010 гг.…238

Таблица 65. Сведения о размере кредиторской задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…239

Таблица 66. Сведения о размере дебиторской задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…239

Таблица 67. Динамика использования чистой прибыли на выплату дивидендов задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…240

Таблица 68. Доходы по ценным бумагам, выплаченные ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…241

Таблица 69. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения ОАО "Иртышское речное пароходство" на период 2011-2013 гг.:…243

Таблица 70. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2010 и I квартал 2011г., тыс. руб.…245

Таблица 71. Виды хозяйственной деятельности – транспорт, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…245

Таблица 72. Виды хозяйственной деятельности – промышленность, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г., тыс.руб.…246

Таблица 73. Прибыль и убытки ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…246

Таблица 74. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…247

Таблица 75. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…248

Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…250

Таблица 77. Отчет об изменениях капитала ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…251

Таблица 78. Отчет о движении денежных средств ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…253

Таблица 79. Показатели перевозок грузов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., тыс. тн.…257

Таблица 80. Показатели использования флота по видам грузов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., млн.ткм.…257

Таблица 81. Производственные показатели перевозок грузов "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…258

Таблица 82. Перечень основных дочерних и зависимых обществ ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" (по состоянию на 31.12.2010 г.)…258

Таблица 83. Доходы от основной и прочей деятельности ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., тыс.руб.…260

Таблица 84. Финансовые результаты ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…261

Таблица 85. Структура активов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…262

Таблица 86.Структура пассивов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…264

Таблица 88. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г.…294

Таблица 89. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг.…295

Таблица 90. Основные финансовые показатели ОАО "Приморское морское пароходство" (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г.…305

Таблица 91. Основные характеристики ОАО "Мурманское морское пароходство" в 2009-2010 гг.…313

Таблица 92. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России…320

Таблица 93. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т.…327

Таблица 94. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн…350

Таблица 95. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн…351

Таблица 96. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний России по объему грузоперевозок за 2010 год…387

Таблица 97. Основные финансовые показатели авиакомпании "Трансаэро" в 2006-2010 гг. и I квартале 2011г.…401

Таблица 98 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС)…407

Таблица 99. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России в 2010г.…424

Таблица 100. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.…426

Таблица 101. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 квартал 2011 года…427

Таблица 102. Страховые премии и выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 квартал 2011 года…429

Таблица 103. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г.…432

Таблица 104. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 квартал 2011 года…435

Таблица 87. Контейнерооборот в морских портах РФ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. TEUs…441

Таблица 105. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России в 2010 г.…447

Таблица 106. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России в 2010 г.…448

Таблица 107. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России в 2010г.…449

Таблица 108. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России в 2010 г.…450

Таблица 109. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России за 1 квартал 2011 года…456

Таблица 110. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России за 1 квартал 2011 года…457

Таблица 111. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 квартал 2011 года…458

Таблица 112. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России за 1 квартал 2011 года…459

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн…26

Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…27

Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2010 г., %…28

Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2010 гг., млн. т.…29

Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.…31

Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…32

Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2010 г., %…33

Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.…35

Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы…49

Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…49

Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…50

Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., %…53

Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров…54

Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года…61

Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года…62

Диаграмма 16. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т.…63

Диаграмма 17. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в янв.-мар. 2011 г., %…65

Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2010 г., %…67

Диаграмма 19. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.…72

Диаграмма 20. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей…76

Диаграмма 21. Изменение транспортной составляющей при перевозке грузов в России в 2010 г. к 2003 г. (расчет по тарифу инвентарного парка на сопоставимой дальности перевозки (2003г.)), %…80

Диаграмма 22. Изменение цен по отраслям промышленности и тарифов на железнодорожные перевозки в России в 2003-2010 гг., %…81

Диаграмма 23. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед.…83

Диаграмма 24. Динамика основных показателей работы железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, %…105

Диаграмма 25. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, %…106

Диаграмма 26. Доступность перевозок населению за период реформ в железнодорожной отрасли, %…106

Диаграмма 27. Рост производительности труда за период реформ в железнодорожной отрасли, %…107

Диаграмма 28. Снижение себестоимости перевозок за период реформ в железнодорожной отрасли, %…108

Диаграмма 29. Прибыль от продажи акций ДЗО ОАО "РЖД" за период реформ в железнодорожной отрасли, %…108

Диаграмма 30. Структура вагонного парка ПГК в 2010 году по типам вагонов, %…113

Диаграмма 31. Структура собственности компании "Евросиб" в 2010г., %.…129

Диаграмма 32. Объём перевозок ДВТГ в 2007-20089гг., т.…131

Диаграмма 33. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц…132

Диаграмма 34. Структура вагонного парка "Русарготранс" в 2010 г., %…133

Диаграмма 35. Структура железногорожных перевозок грузов компанией "Русагротранс" в 2010 г. по типу перевозок, %…134

Диаграмма 36. Объём перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т.…137

Диаграмма 37 Классификация автомобильных дорог по типам дорог…143

Диаграмма 38. Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., %…144

Диаграмма 39. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км.…147

Диаграмма 40. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1999-2010 гг., км.…149

Диаграмма 41. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км.…151

Диаграмма 42. Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км.…151

Диаграмма 43. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории…152

Диаграмма 44. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФв 2010г., в расчете на 1000 жителей…154

Диаграмма 45. Динамика роста легковых автомобилей в России в 2002-2009 гг., в расчете на 1000 жителей…155

Диаграмма 46. Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км.…156

Диаграмма 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…157

Диаграмма 48. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…158

Диаграмма 49. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…158

Диаграмма 50. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.)…159

Диаграмма 51. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…160

Диаграмма 52. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…161

Диаграмма 53. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…162

Диаграмма 54. Объем и темп роста грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…191

Диаграмма 55. Грузооборот внутреннего водного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %.…192

Диаграмма 56. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…285

Диаграмма 57. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %.…286

Диаграмма 59. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК…288

Диаграмма 60. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU…290

Диаграмма 61. Структура грузооборота ОАО "НУТЭП" в 2010 г., %…292

Диаграмма 62. Структура выручки ОАО "НУТЭП" в 2010 г., %…293

Диаграмма 63. Объем и темп роста грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %.…362

Диаграмма 64. Грузооборот воздушного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010гг., млрд. ткм. и %.…362

Диаграмма 65. Динамика изменения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 1998-2010 гг. и прогноз до 2020г.…363

Диаграмма 66. Состав действующего парка воздушных судов авиакомпаний РФ…364

Диаграмма 67. Грузооборот ведущих авиакомпаний в России в 2010г., млн.ткм.…386

Диаграмма 68. Объем перевозок грузов и почты ведущими авиакомпаниями в России в 2010 г., тыс.т.…387

Диаграмма 69. Объем и темп роста перевезенных грузов и почты авиакомпанией "Аэрофлот" в 1999-2009 гг. тыс.т. и %…391

Диаграмма 70.Грузооборот и его темп роста авиакомпании "Аэрофлот" в 1999-2009 гг. млрд. ткм. и %…392

Диаграмма 71. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2010г., %…425

Диаграмма 72. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2010г., %…426

Диаграмма 73.Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I квартале 2011 г., %…428

Диаграмма 74. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в I квартале 2011 г., %…429

Диаграмма 75. Структура страховых премий по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г., %…430

Диаграмма 76. Структура страховых выплат по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г., %…431

Диаграмма 77. Структура страховых премий по добровольному страхованию ответственности в России в I квартале 2011г., %…433

Диаграмма 78. Структура страховых выплат по добровольному страхованию ответственности в России в I квартале 2011г., %…434

Диаграмма 58. Контейнерооборот в морских портах РФ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. TEUs…441

Диаграмма 79.Структура страховых премий по видам страхованиям в России в 2010 г., %…442

Диаграмма 80. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в 2010г., %…443

Диаграмма 81. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в 2010г., %…444

Диаграмма 82. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в 2010 г., %…445

Диаграмма 83. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в 2010г., %…446

Диаграмма 84. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в 2010г., %…447

Диаграмма 85.Структура страховых премий по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., %…451

Диаграмма 86. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., %…452

Диаграмма 87. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в I квартале 2011 г., %…453

Диаграмма 88. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., %…454

Диаграмма 89. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., %…455

Диаграмма 90. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в в I квартале 2011 г., %…456