Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка платного телевидения в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчет "Российский рынок платного телевидения: текущее состояние и перспективы развития" содержит 6 глав.

В Главе 1 описаны методологические характеристики исследования.

В Главе 2 рассмотрен мировой рынок платного телевидения, в целом и по сегментам (по типу подключения и по регионам).

Глава 3 описывает ситуацию в телевизионной отрасли в России.

В главе 4 приводятся основные показатели платного телевидения в России: объемы и темпы роста рынка, структура рынка по типу подключения, объемы и темпы роста ключевых сегментов и ведущие игроки на российском рынке платного телевидения.

В Главе 5 охарактеризованы основные события и тенденции рынка платного телевидения в России.

В Главе 6 приведены данные по региональным рынкам платного телевидения.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке платного ТВ
2. Описать ситуацию в телевизионной отрасли в России
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ:
   • Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения;
   • Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ
   • Запуск новых спутников;
   • Стандарты телевещания;
   • Телевизионный контент;
   • Особенности становления платного неэфирного телевидения в России;
   • Тенденции телепросмотра и изменения в составе аудитории;
   • Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения;
   • Государственное регулирование;
   • Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения;
   • Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и интернета;
   • Развитие цифрового телерадиовещания в РФ;
   • Развитие рекламы на платном телевидение;
   • Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций
   • Техническое и программное обеспечение платного телевидения;
   • Обеспечение функционирования телекомпании;
   • Российское телевещание заграницей.
4. Описать основные показатели российского рынка платного ТВ:
   • объем, темпы роста и прогноз рынка;
   • сегменты рынка;
   • средние цены;
   • доли крупнейших компаний;
   • характеристика ведущих игроков рынка.

Объект исследования

Российский рынок платного ТВ

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования …16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…17

Метод сбора данных…17

Методы анализа данных…17

Информационная база исследования…17

Глава 2. Мировой рынок платного телевидения …18

§ 1. Сегментация мирового рынка платного ТВ по платформам…30

Спутниковое ТВ … 30

IP -телевидение … 34

OTT … 37

Пакеты … 42

Видео по запросу … 44

HD телевидение … 46

§ 2. Объем мирового рынка платного ТВ по регионам…49

Западная Европа … 49

Восточная Европа … 52

СНГ и страны Балтии … 55

Ближний Восток и Африка … 57

Азиатско-Тихоокеанский регион … 59

Северная Америка … 62

Латинская Америка … 67

§ 3. Реклама на платном телевидении…74

Глава 3. Телевизионная отрасль в России …75

Глава 4. Основные показатели российского рынка платного телевидения …99

§ 1. Объем и темп роста рынка платного ТВ…99

§ 2. Структура рынка…105

Кабельное телевидение … 110

Спутниковое телевидение … 113

IP -телевидение … 122

Мобильное телевидение … 124

Интернет-телевидение … 128

ОТТ (Over the Top) … 137

Видео по запросу (VOD) … 139

3D телевидение … 145

§ 4. Средние цены…149

§ 4. Крупнейшие игроки на рынке платного телевидения…150

§ 5. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения…153

Триколор ТВ … 153

Связьинвест (Ростелеком) … 164

Мобильные ТелеСистемы (МТС) … 169

ЭР-Телеком … 174

Акадо … 176

НТВ Плюс … 180

ВымпелКом (Билайн) … 182

Таттелеком … 185

Орион-Экспресс (Континент ТВ) … 186

ДалГеоКом (Радуга ТВ) … 188

§ 6. Телевизионный контент…189

Детский телевизионный контент … 199

Глава 5. Тенденции и перспективы российского рынка платного телевидения …207

§ 1. Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения в России…207

§ 2. Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ…219

Сделки M&A в 2008 г. … 219

Сделки M&A в 2009 г. … 220

Сделки M&A в 2010 г. … 221

Сделки M&A в 2011 г. … 232

§ 3. Потребность в спутниковой емкости: запуск новых спутников и перспективы развития…247

Необходимое количество мощности спутников для развития отрасли … 249

Запуск спутников … 251

§ 4. Развитие интерактивного телевидения…259

§ 5. Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения…264

§ 6. Государственное регулирование…265

§ 7. Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения…272

Социальные сети отбирают пользователей у ТВ … 275

Нелегальные подключения … 275

Сокращение времени телесмотрения … 279

Влияние Интернета на музыкальные телеканалы … 281

Рост пиратского видео контента … 282

Перспективы развития интернет-телевидения по технологии ОТТ … 284

Проект компании SoftLine в сфере интернет-телевидения … 285

Распространение iPad … 287

Проблема "круговой поляризации" операторов спутникового ТВ … 287

Помехи от сетей LTE … 293

§ 8. Конвергентные услуги…295

§ 9. Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы…296

История проектов цифровизации … 296

Расходы и финансирование … 297

Цели и задачи … 298

Перспективы проекта, факторы торможения … 300

Переход России от аналогового к цифровому телевидению … 301

Производство оборудования для приема цифрового вещания … 311

Итоги цифровизации и перспективы развития рынка в новых условиях … 312

Спутниковое телевидение в рамках ФЦП … 318

§ 10. Развитие рекламы на платном телевидении…326

§ 11. Развитие рынка телевизоров…329

Телевизоры формата 3D … 329

"Умные" телевизоры … 333

Телевизоры на базе квантовых точек … 336

§ 12. Открытие телеканала для трансляции Олимпиады-2014 в Сочи…337

§ 13. Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций…338

§ 14. Национальная премия "Большая Цифра" 2012…340

§ 15. Техническое и программное обеспечение платного телевидения…343

Основные плееры Интернет-ТВ … 343

Современные технологии браузеров в IP-телевидении … 345

Особенности спутниковых антенн ("тарелок") … 346

Объединение VSAT-операторов … 348

Восстановление продаж телевизионных приставок … 348

§ 16. Обеспечение функционирования телекомпании…350

Особенности инвестирования платного телеканала … 350

Получение документов для нового телеканала … 350

Разработка частот телевещания … 352

Развитие кадровой структуры телеканала … 354

§ 17. Российское телевещание заграницей…357

§ 18. Кабель дойдет до Каматчки к 2013 году…358

§ 19. Технология "умного дома"…358

§ 20. Анонс нового типа платного телевещания…359

§ 21. Оборудование поездов РЖД телевидением…361

Глава 6. Региональные рынки платного телевидения …362

§ 1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ…362

§ 2. Региональная специфика предоставления услуг платного телевидения…367

Центральный Федеральный округ … 367

Северо-Западный Федеральный округ … 382

Приволжский Федеральный округ … 393

Сибирский Федеральный округ … 396

Уральский Федеральный округ … 407

Южный Федеральный округ … 413

Дальневосточный Федеральный округ … 415

Приложение 1. Основные агрегаторы рынка платного ТВ …417

Приложение 2. Основные телевизионные спутники…419

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 31 таблиц и 93 диаграммы.

Список таблиц:

Таблица 1. ТОП-10 стран по количеству домохозяйств, подключенных к DTH, и по уровню проникновения в 2016г.…22

Таблица 2.ТОП-10 стран по доходу от DTH в 2010 и 2016гг., $ млн.…22

Таблица 3.ТОП-10 стран по доходам от ТВ по запросу в 2010 и 2016гг., $ млн.…36

Таблица 4. Доходы от платного телевидения в Западной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.…40

Таблица 5. Структура подключения домохозяйств в Западной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в %…41

Таблица 6. Структура подключения домохозяйств в Восточной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в %…43

Таблица 7. Доходы от платного телевидения в Восточной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.…44

Таблица 8. Структура подключения домохозяйств на Ближнем Востоке и Африке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств…48

Таблица 9. Доходы от платного телевидения на Ближнем Востоке и Африке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.…49

Таблица 10. Структура подключения домохозяйств в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств…50

Таблица 11. Доходы от платного телевидения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2006, 2010, 2016гг., $ млн.…51

Таблица 12. Доходы от платного телевидения в Северной Америке в 2006, 2010, 2016гг., $ млн.…53

Таблица 13. Структура подключения домохозяйств в Северной Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств…54

Таблица 14. Структура подключения домохозяйств в Латинской Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств…58

Таблица 15. Доходы от платного телевидения в Латинской Америке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн.…59

Таблица 16. Структура рынка платного телевидения по технологиям по числу абонентов в России в 2010-2011гг.…97

Таблица 17. Динамика APRU основных сегментов платного ТВ в 2010-2011гг.…97

Таблица 18. Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010 г.…108

Таблица 19. Крупнейшие игроки на рынке традиционного ТВ (бесплатного и платного) и Веб ТВ…122

Таблица 20. Главные игроки рынка VOD в закрытых системах…134

Таблица 21. Абонентская база ключевых операторов платного телевидения в России в 2011г.…141

Таблица 22. Абонентская база ключевых операторов цифрового платного телевидения в России в 1 полугодии 2011г.…142

Таблица 23. Крупнейшие операторы цифрового ТВ по числу абонентов в России в 2011 году…142

Таблица 24. Основные участники рынка производства контента…180

Таблица 25. ТОП-25 платных каналов по охвату аудитории, Россия (города 100 000+), Электронные измерения, 01.11.2011 – 31.01.2012…180

Таблица 26. Сравнительные характеристики плееров Интернет-ТВ…336

Таблица 27. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Москве, число абонентов…356

Таблица 28. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге, число абонентов…357

Таблица 29. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве…366

Таблица 30. Позиции провайдеров ШПД в Алтайском крае в 2010-2011 гг.…395

Таблица 31. Ведущие компании ШПД в Екатеринбург по абонентской базе и по выручке, в %…402

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2010г., в %…12

Диаграмма 2. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2006-2016гг., млн.…13

Диаграмма 3. ТОП-10 стран по абонентской базе платного телевидения в 2010г., млн. домохозяйств…14

Диаграмма 4. ТОП-10 стран по уровню проникновения платного телевидения в 2010г., % от количества домохозяйств, подключенных к ТВ…14

Диаграмма 5. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2010г., $ млрд. и %…15

Диаграмма 6. Доходы от платного телевидения в мире по платформам в 2006-2016гг, млн.…16

Диаграмма 7. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2016г., $ млрд. и %…17

Диаграмма 8. Объем и темп роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2010гг. и прогноз на 2011--2014 гг., млн. домохозяйств…17

Диаграмма 9. Прирост ведущих сегментов мирового рынка платного телевидения в 2010г., %…18

Диаграмма 10. Объем и темп роста мирового рынка платного телевидения в стоимостном выражении в 2010г и прогноз на 2014г., $ млрд. и %…18

Диаграмма 11. Доли мирового рынка платного ТВ по территориям в 2010г., %…19

Диаграмма 12. Ведущие мировые провайдеры платного телевидения по абонентской базе в 2009-2010гг., млн. подписчиков…19

Диаграмма 13. Распределение пользователей платного DTH по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств…24

Диаграмма 14. Распределение доходов от платного спутникового ТВ по регионам в 2006-2016гг., $ млн.…25

Диаграмма 15. Объем и темп роста абонентской базы на мировом рынке спутникового ТВ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг. годах, млн. домохозяйств.…26

Диаграмма 16. Динамика уровня проникновения спутникового телевидения в мире в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., %…26

Диаграмма 17. Распределение абонентской базы спутникового телевидения по различным странам в 2010 году, %…27

Диаграмма 18. Распределение пользователей платным IPTV по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств…28

Диаграмма 19. Распределение дохода от платного IPTV по регионам в 2010-2016гг., $ млн.…29

Диаграмма 20. Объем и темп роста рынка IPTV в 2010г. и прогноз на 2015 г., млн. абонентов…30

Диаграмма 21. Ведущие страны по доходам от онлайн ТВ и видео в 2016г., $ млрд. и %…31

Диаграмма 22. Распределение онлайн ТВ и видео доходов по источнику в 2010 и 2016гг., $ млн.…32

Диаграмма 23. Распределение домохозяйств, подключенных к пакетам, по типу платформы в 2006-2016гг., тыс. домохозяйств…36

Диаграмма 24. Распределение доходов от видео по запросу по платформам в 2006-2016гг., $ млн.…38

Диаграмма 25. Распределение доходов от видео по запросу по регионам в 2006-2016гг., $ млн.…39

Диаграмма 26. Структура абонентской базы центрально-азиатского региона в 2009 г., %…50

Диаграмма 27. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке в 2008-2015гг., в % от населения…63

Диаграмма 28. Уровень проникновения платного телевидения в Аргентине и Колумбии в 2008-2012гг., в % от населения…64

Диаграмма 29. Уровень проникновения платного телевидения в Бразилии, Чили и Мексике в 2008-2012гг., в % от населения…65

Диаграмма 30. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по социально-экономическим группам в 2008-2012гг., в % от населения…66

Диаграмма 31. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по возрастным группам в 2008-2012гг., в % от населения…66

Диаграмма 32. Доходы от рекламы на платном телевидении в мире в 2000-2016гг., $ млрд.…68

Диаграмма 33. Оснащенность домохозяйств России телевизорами в 2010г., % респондентов…70

Диаграмма 34. Цифровая техника в наличии у граждан до 50 лет и старше…71

Диаграмма 35. Динамика среднесуточного времени телепросмотра в России в 2004–2010 гг. и прогноз на 2011г., в мин.…71

Диаграмма 36. Показатели среднего времени телепросмотра в России по половому признаку в 2009-2010 гг., ч.в год.…72

Диаграмма 37. Показатели среднего времени телепросмотра в России по возрасту в 2009-2010 гг., ч.в год.…73

Диаграмма 38. Объем и темпы роста рынка платного телевидения в России в 2011г. по различным оценкам, млн. абонентов и %…94

Диаграмма 39. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам…99

Диаграмма 40. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по доходам…100

Диаграмма 41. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам…101

Диаграмма 42. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России в 2008-2012гг., млн. домохозяйств…110

Диаграмма 43. Структура российского рынка спутникового телевидения по операторам в России в 2010г., %.…111

Диаграмма 44. Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России в 2010-2016…119

Диаграмма 45. Аудитория онлайн-видео в отдельных странах мира в первом полугодии 2011г., млн. уникальных пользователей…123

Диаграмма 46. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2008-2016гг., $ млн.…124

Диаграмма 47. Структура потребления видеоконтента по времени просмотра в России в 2010-2016гг., %…125

Диаграмма 48. Как часто Вы смотрите/скачиваете видео в Интернете? (%)…126

Диаграмма 49. Объем рынка платного Интернет-видеоконтента в России в 2008-2016гг., $ млн.…127

Диаграмма 50. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в 2010г., руб.…143

Диаграмма 51. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в I полугодии 2011 г., руб.…143

Диаграмма 52. Доли крупнейших компаний на рынке платного ТВ в 2011 г., %…144

Диаграмма 53. Основные акционеры компании "Комстар" в 2010 г., %…165

Диаграмма 54. Абоненты "Билайн ТВ", заинтересованные в использовании игровой консоли в качестве ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, %…177

Диаграмма 55. Доля интеренет-абонентов "Билайн", которые приобрели игровую консоль Xbox 360,%…177

Диаграмма 56. Рекламная выручка неэфирных телеканалов в России в 2006-2010гг., млрд. руб.…188

Диаграмма 57. Демографическая структура абонентской базы платного ТВ, %…258

Диаграмма 58. Возрастная структура абонентской базы платного ТВ, %…258

Диаграмма 59. Территория РФ, охваченная бесплатным телевещанием, по эфирным каналам %…267

Диаграмма 60. Доля ненужных зрителям телеканалов в базовых/тематических пакетах платного телевидения (по опросам зрителей), %…267

Диаграмма 61. Количество "продвинутых" пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, %…270

Диаграмма 62. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора, хотя б раз в месяц, %…273

Диаграмма 63. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора ежедневно, %…274

Диаграмма 64. Среднее время, уделяемое просмотру телевизора разными возрастными группами, часов в день…274

Диаграмма 65. Доля иностранных граждан, сочетающих потребление Интернета и просмотр телевизора, %…275

Диаграмма 66. Доля отказа от услуг платного телевидения владельцами iPad на примере США, %…281

Диаграмма 67. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, %…293

Диаграмма 68. Источники финансирования ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, %…296

Диаграмма 69. Целевое использование бюджета ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, %…297

Диаграмма 70. Себестоимость аналогового и цифрового вещания, млрд руб/год…297

Диаграмма 71. Рост пунктов вещания цифрового телевидения в 2010-2015 годах…301

Диаграмма 72. Рост числа регионов, охваченных цифровым вещанием в 2010-2015 гг.…301

Диаграмма 73. Рост охвата населения РФ цифровым телевидением в 2010-2015 гг., %…302

Диаграмма 74. Ожидания россиян от перехода на цифровое ТВ-вещание, %…303

Диаграмма 75. Продажи ТВ-оборудования в натуральном и денежном выражениях в России в 2007-2012, млн. шт. и млн. долл.…343

Диаграмма 76. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам РФ в 2010 г., %…356

Диаграмма 77. Топ городов с населением свыше 500 тыс. человек по уровню проникновения платного телевидения в 2010 г., %…357

Диаграмма 78. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам России в 2011г., %…358

Диаграмма 79. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Москве в 2011г., %…359

Диаграмма 80. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге в 2011г., %…359

Диаграмма 83. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2014гг., млн. домохозяйств…364

Диаграмма 84. Проникновение платного телевидения в Москве и в России в 2008-2014гг.…365

Диаграмма 81. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, %…366

Диаграмма 85. Доли игроков рынка ШПД Москвы, %…371

Диаграмма 87. Доли игроков на рынке ШПД Санкт-Петербурга в конце 2010 года, %…384

Диаграмма 88. Доли игроков на рынке платного ТВ Нижнего Новгорода в 2010 году, %…389

Диаграмма 90. Доли рынка провайдеров ШПД в Барнауле в 2010 году, %…399

Диаграмма 91. Рост домохозяйств, подключаемых к Интернету в Екатеринбурге в 2005-2010 гг.…404

Диаграмма 93. Абонентские базы интернет-провайдеров Екатеринбурга в 2010 году, тыс чел…405