Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка рекламы наружной в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 71
Формат: Электронный
Дата: 12.02.2024
Цена:
75 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.

Задачи исследования

1. Описать ситуацию на рынке наружной рекламы в России и мире

2. Описать ситуацию на российском рынке наружной рекламы

  • Определить объем и темпы роста российского рынка наружной рекламы
  • Определить ключевые сегменты наружной рекламы
  • Определить крупнейших рекламодателей и ключевые товарные категории в наружной рекламе
  • Определить уровень медиаинфляции на рынке наружной рекламы
  • Определить преимущества и недостатки наружной рекламы

3. Выделить ключевые компании на рынке наружной рекламы России

4. Описать состояние регионального рынка наружной рекламы в целом и по сегментам в частности

5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития на рынке наружной рекламы

6. Прогноз развития рынка наружной рекламы

Объект исследования

Рынок наружной рекламы в России

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке цифровой наружной рекламы (медиафасады) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Динамика российского рынка наружной рекламы в России

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наружной рекламы в России. Рынок наружной рекламы в России активизируется второй год подряд. После сильного спада, пережитого во время пандемии коронавируса, в 2022-м он сумел оправиться и начать рост. Сегодня этот рост продолжается, и, по мнению экспертов, тенденции к росту в грядущем 2024 году продолжатся и, скорее всего, усилятся.

Объем и динамика российского рынка

В 2022 г. рынок ooh составил 47,6 млрд руб., т. е. практически достиг показателей 2008 г., когда был зафиксирован исторический максимум объемов реализации.

Объем и темп прироста рынка наружной цифровой рекламы на уличных экранах и медиафасадах в России в 2011-2022 гг., млрд. руб.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По оценке экспертов рынок ООН-рекламы по результатам трех кварталов 2023 года вырос до рекордных 44,8 — 45,2 млрд рублей, рост к аналогичному периоду 2022 года составил 40%.

К концу 2022 года удельный вес цифровых носителей в общем объеме коммерческой наружной рекламы приблизился к 49%, а в Москве превысил 60%.

По уровню цифровизации Россия оказывается в числе стран с наиболее развитыми рынками наружной рекламы, несколько уступая Великобритании (64%), но опережая Германию (37%) и США (29%).

Товарными категориями, продемонстрировавшими наиболее высокие темпы роста в наружной рекламе в 2022 г., стали те, которые так или иначе, были связаны с интернетом и интернет-торговлей.

Как и годом ранее более половины всех расходов на наружную рекламу в 2022 г. приходилось на четыре товарные категории, крупнейшей из которых стала сфера недвижимости (22,5% всех расходов).

Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов) в 2022 г., %

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Десятку крупнейших рекламодателей в наружке в январе-сентябре 2023 г. возглавили «Яндекс» и «Сбер». Причем компании лидируют сразу в двух категориях — в общем топе рекламодателей в отрасли и в категории цифровой наружной рекламы. В число лидеров также входят VK, Ozon, МТС, банки ВТБ и «Тинькофф», телеканалы «Муз ТВ» и ТНТ, а также девелоперы «Донстрой» и группа ЛСР.

В рамках исследования выделены законодательные нормы, регулирующие рынок наружной рекламы, определены ключевые тенденции и перспективы развития на рынке наружной рекламы, а также приведен прогноз развития рынка наружной рекламы в России и в мире.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

10

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

Объект исследования

14

Цель исследования

14

Задачи исследования

14

Метод сбора и анализа данных

14

Источники получения информации

15

Объем и структура выборки

15

Глава 2. Рынок наружной рекламы в мире и в России

16

Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в мире

16

Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России

19

Глава 3. Общая характеристика рынка наружной рекламы в России

22

Объем и темпы роста

22

Ключевые сегменты наружной рекламы

24

Крупнейшие рекламодатели и товарные категории

33

Медиаинфляция наружной рекламы

36

Преимущества и недостатки наружной рекламы

36

Преимущества наружной рекламы

36

Недостатки наружной рекламы

38

Глава 4. Компании на рынке наружной рекламы

40

Рейтинг операторов наружной рекламы в 2022 году.

40

Глава 5. Региональные рынки наружной рекламы

44

Рынок наружной рекламы Москвы

47

Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга

48

Рынок наружной рекламы Новосибирска

49

Рынок наружной рекламы Нижнего Новгорода

50

Рынок наружной рекламы Челябинска

52

Рынок наружной рекламы Красноярска

54

Рынок наружной рекламы Казани

55

Рынок наружной рекламы Екатеринбурга

56

Рынок наружной рекламы Самары

58

Рынок наружной рекламы Уфы

59

В Башкирии намерены увеличить доходы от наружной рекламы на 50%

59

Глава 6. Государственное регулирование рынка наружной рекламы

61

Местные власти Москвы и Санкт-Петербурга могут получить дополнительные полномочия

62

Глава 7. Тенденции рынка наружной рекламы

64

Цифровизация отрасли

64

Развитие programmatic DOOH

64

Консолидация рынка наружной рекламы по принципу маркетплейсов

65

Эксперименты с ИИ в наружной рекламе

66

Глава 8. Новости рынка наружной рекламы

67

Группа компании Russ купила оператора наружной рекламы Gallery

67

С московских наружных рекламных конструкций уберут QR-коды

67

Глава 9. Перспективы наружной рекламы

70

Глава 10. Прогноз развития рынка наружной рекламы

72

Прогноз развития рынка наружной рекламы в мире

72

Прогноз развития рынка наружной рекламы в России

73

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 11 таблиц и 38 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка ОНН в мире , $ млрд.

Таблица 2. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России, млрд. руб, %

Таблица 3. Объем рынка ОНН в России , млрд. руб., без НДС.

Таблица 4. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России в январе-сентябре , млрд. руб., %

Таблица 5. Общие характеристики рекламного инвентаря,  (50 крупнейших городов России).

Таблица 6. Количество и площадь цифровых рекламоносителей (экранов) по основным типам (50 крупнейших городов России), по состоянию на декабрь

Таблица 7. Топ-5 крупнейших рекламодателей России  в сегменте «наружная реклама», млн руб. без НДС.

Таблица 8. Рейтинг операторов наружной рекламы по объему выручки в 2022 году, млн руб., без НДС

Таблица 9. Прогноз рынка ОНН в мире , $ млрд.

Таблица 10. Прогноз рынка ОНН в мире  по сегментам, $ млрд.

Таблица 11. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России в январе-сентябре , млрд. руб., %

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка ОНН в мире  (прогноз) гг., млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 2. Объем рынка ОНН в мире , $ млрд по сегментам

Диаграмма 3. Средние расходы на рекламу на душу населения в мире  (прогноз) гг., $

Диаграмма 4. Крупнейшие компании наружной рекламы в мире по выручке, $ млн

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 6. Доля DOOH в общем объеме реализации наружной рекламы* , %.

Диаграмма 7. Доли сегментов цифровых рекламоносителей в общем объеме DOOH инвентаря в России, шт., %

Диаграмма 8. Доли сегментов цифровых рекламоносителей в общем объеме суммарной площади DOOH инвентаря в России, кв. м, %

Диаграмма 9. Распределение общей площади цифровых рекламоносителей по городам (50 крупнейших городов, декабрь ), %

Диаграмма 10. Топ-10 фирм-операторов по количеству цифровых билбордов сетевых форматов (50 крупнейших городов России, декабрь ), шт.

Диаграмма 11. Топ-10 фирм-операторов по площади цифровых билбордов сетевых форматов (50 крупнейших городов России, декабрь ), кв. м.

Диаграмма 12. Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов в России, от натурального объема%

Диаграмма 13. Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов),%

Диаграмма 14. ТОП-5 товарных категорий по доле затрат за январь-сентябрь , %

Диаграмма 15. ТОП-10 рекламодателей по доле затрат за январь-сентябрь , %

Диаграмма 16. Доли операторов наружной рекламы в общем объеме рынка в России, млн. руб.., %

Диаграмма 17. Динамика роста DOOH за 5 лет в региональном разрезе

Диаграмма 18. Количество рекламных конструкций , тыс. шт.

Диаграмма 19. Количество рекламных поверхностей , тыс. шт.

Диаграмма 20. Региональные различия в доле DOOH , %

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурге , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 22. Количество рекламных поверхностей в г. Новосибирск в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 23. Динамика затрат рекламодателей в г. Новосибирск , млн. руб., %

Диаграмма 24. Количество рекламных поверхностей в г. Нижний Новгород в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 25. Динамика затрат рекламодателей в г. Нижний Новгород , млн. руб., %

Диаграмма 26. Количество рекламных поверхностей в г. Челябинск в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 27. Динамика затрат рекламодателей в г. Челябинск , млн. руб., %

Диаграмма 28. Количество рекламных поверхностей в г. Красноярск в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 29. Динамика затрат рекламодателей в г. Красноярск , млн. руб., %

Диаграмма 30. Количество рекламных поверхностей в г. Казань в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 31. Динамика затрат рекламодателей в г. Казань , млн. руб., %

Диаграмма 32. Количество рекламных поверхностей в г. Екатеринбург в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 33. Динамика затрат рекламодателей в г. Екатеринбург , млн. руб., %

Диаграмма 34. Количество рекламных поверхностей в г. Самара в янв.-июл. , тыс. шт.

Диаграмма 35. Динамика затрат рекламодателей в г. Самара , млн. руб., %

Диаграмма 36. Прогноз рынка ОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 37. Прогноз традиционного рынка ОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 38. Прогноз рынка DОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка