Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка складской недвижимости. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка складской недвижимости.

Задачи исследования:

1. Определить понятие складской недвижимости, ее основные функции и роли в сегментах логистических услуг и коммерческой недвижимости.
2. Классифицировать складские помещения и определить основные сегменты рынка складской недвижимости.
3. Определить мировой уровень развития складской недвижимости.
4. Определить объем российского рынка складской недвижимости.
5. Определить влияние мирового экономического кризиса на рынок складской недвижимости.
6. Определить тенденции и перспективы российского рынка складской недвижимости.
7. Выявить крупных игроков рынка складской недвижимости.
8. Охарактеризовать региональные рынки складской недвижимости.

Объект исследования

Российский рынок складской недвижимости.

Метод сбора информации

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Объект исследования…17

Метод сбора информации…17

Метода анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Определение складской недвижимости и ее основных характеристик…19

§ 1. Коммерческая недвижимость и ее основные сегменты…19

§ 2. Общее понятие склада и его основных функций…19

§ 3. Процесс складирования…21

§ 4. Способы идентификации товаров на складе…22

§ 5. Основные параметры классификации складских помещений…23

Классификация складов для хранения нефти и нефтепродуктов…28

Склады для индивидуального хранения вещей как новый сегмент российского рынка складской недвижимости…29

Склады для хранения акцизных товаров…33

Организация складских помещений при магазинах…35

§ 6. Складская недвижимость как часть цепочки логистических услуг…37

Глава 3. Нормативные требования, предъявляемые к деятельности складов…39

§ 1.Требования, предъявляемые к хранению продовольственных товаров…39

§ 2. Требования, предъявляемые к складированию парфюмерно-косметической продукции…41

§ 3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих безопасное функционирование объектов складской недвижимости…

Глава 4. Зарубежный опыт развития складской недвижимости…44

§ 1. Влияние экономического кризиса на мировой рынок складской недвижимости…50

Европа/Средний Восток/Африка…50

США и Канада…50

Азиатско-Тихоокеанский регион…51

§ 2. Мировой рейтинг арендных ставок складской недвижимости в 2010-2011 годах…51

§ 3. Мировой рынок self-storage…52

§ 4. Развитие украинского рынка складской недвижимости …54

Глава 5. Экономические характеристики российского рынка складской недвижимости…55

§ 1. Объем российского рынка складской недвижимости…57

§ 2. Влияние мирового экономического кризиса на рынок логистических услуг в целом…57

§ 3. Влияние мирового экономического кризиса на рынок складской недвижимости…59

§ 4. Инвестирование коммерческой, в том числе складской, недвижимости…61

§ 5. Выход из кризиса рынка логистических услуг в целом…65

§ 6. Выход из кризиса: тенденции и перспективы развития складской недвижимости…68

§ 7. Спрос на складскую недвижимость в 2010-2011 годах…68

Спрос на холодильные склады во время аномальной жары в 2010 году…72

Глава 6. Особенности входа на рынок складской недвижимости…74

§ 1. Стартовые инвестиции в покупку и земли и строительство складских помещений…76

§ 2. Расчет складских площадей…76

§ 3. Показатели эффективности использования площади склада…82

§ 4. АВС - анализ для повышения эффективности работы склада…83

§ 5. Показатели интенсивности работы складов…84

§ 6. Особенности строительства холодильных (низкотемпературных) складов…85

§ 7. Складское оборудование как неотъемлемая часть функционирования складов…86

§ 8. Особенности охраны складских помещений…88

§ 9. Кадровая политика в деятельности складских комплексов…92

Глава 7. География распространения российского рынка складской недвижимости…93

§ 1. Центральный Федеральный округ…96

Москва и Московская область…96

Липецк…97

Тверь…121

Воронеж…122

Ярославль…123

§ 2. Северо-Западный Федеральный округ…124

Санкт-Петербург и Ленинградская область…125

Вологда…125

Калининград…136

§ 3. Приволжский Федеральный округ…137

Нижний Новгород и Нижегородская область…138

Казань…138

Ульяновск…147

Саратов…149

Самара…150

Уфа…150

§ 4. Уральский Федеральный округ…154

Екатеринбург и Свердловская область…157

Тюмень…158

Челябинск…163

§ 5. Сибирский Федеральный округ…163

Новосибирск…166

Красноярск…166

Томск…174

§ 6. Южный Федеральный округ…175

Ростов-на-Дону…177

Краснодар…180

Волгоград…181

Ставрополь…184

Сочи…184

§ 7. Дальневосточный Федеральный округ…188

Глава 8. Крупнейшие игроки рынка складской недвижимости…191

Raven Russia…193

MirLand Development Corporation…193

Холдинг "Международное логистическое партнерство" (МЛП)…194

РосЕвроДевелопмент…196

Евразия Логистик…198

Quinn Group…199

A+ Development…200

ЭспроДевелопмент…201

ItellaNLC…202

Tablogix…203

"Склад Менеджмент" - новый игрок рынка складской недвижимости…204

Глава 9. Известные компании-арендаторы и крупные сделки на рынке складской недвижимости…204

"Х5 Retail Group"…206

Холдинг "ТВОЕ"…206

"Эльдорадо"…206

ОАО "Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской"…207

ЗАО "Дикси"…208

"Avon" (Эйвон)…209

"Алиди"…209

ЗАО "Империя-Фарма"…210

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 99 диаграмм и 16 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Наполняемость терминалов self-storage компании "Kr Properties" за первые 3 месяца работы в 2010-2011 г, %…32

Диаграмма 2. Соотношение физических и юридических лиц среди клиентов складов сегмента self-storage в 2011 г, %…32

Диаграмма 3. Доля складских услуг в структуре логистических услуг в 2010 г, %…38

Диаграмма 20. Доля кормов для животных в хранении продовольственных товаров…39

Диаграмма 4. Количество складских площадей на одного человека в РФ и в Европе в 2009 г, кв м/тыс чел…50

Диаграмма 5. Динамика роста качественных складских площадей в России в 2008-2010 г, млн кв м…57

Диаграмма 6. Рост стоимостного объема рынка складских услуг в 2007-2010 г, $ млрд…58

Диаграмма 7. Сравнительная характеристика арендной платы складских и офисных площадей, % от товарооборота…58

Диаграмма 8. Доли различных видов транспорта в общей структуре грузоперевозок в 2009 г, %…60

Диаграмма 9. Показатели грузооборота на различных видах транспорта в 2009 г, %…60

Диаграмма 10. Регионы России, сохранившие положительную динамику на рынке складской недвижимости во время кризиса, %…62

Диаграмма 11. Количество складских площадей, введенных в эксплуатацию во время кризиса без отставания от запланированных сроков, на примере московского региона, %…63

Диаграмма 12. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в i квартале 2010 и 2011 г, $ млн…65

Диаграмма 13. Структура распределения инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в I квартале 2011 г, %…66

Диаграмма 14. Рост инвестиций в сегменте складкой недвижимости в 2009-2010 г, %…66

Диаграмма 15. Доли инвестиционных сделок в отношении объектов коммерческой недвижимости на московском и региональном рынках, %…67

Диаграмма 16. Расположение качественных складских площадей на территории РФ в 2010 г, %…72

Диаграмма 17. Прогнозируемая загрузка складских площадей ко второму полугодию 2011 г, %…73

Диаграмма 18. Цены на продажу земель под строительство складских комплексов в московском регионе в 2009 г, $/сотка…77

Диаграмма 19. Доли инвестиций, вкладываемые на различных этапах строительства складского комплекса, %…79

Диаграмма 21. Арендные ставки складских помещений в московском регионе в первом полугодии 2010 г, $, кв. м./год…98

Диаграмма 22. Цены продаж складских помещений в московском регионе в первом полугодии 2010 г, $, кв.м., год…99

Диаграмма 23. Доля складских помещений класса а, введенных в московском регионе в 2010 г, %…100

Диаграмма 24. Совокупный объем предложения объектов производственно-складской недвижимости в I полугодии 2010 г, млн кв м…101

Диаграмма 25. Динамика предложения и строительства качественных складских площадей в московском регионе по данным компании "Миэль" в 2003-2010 г, тыс кв м…102

Диаграмма 26. Доли вакантных складских помещений класса а в московском регионе в 2009-2011 г, %…103

Диаграмма 27. Вакантные складские площади в различных районах Подмосковья в 2010 г, %…104

Диаграмма 28. Распределение заявок на аренду складских площадей в 2010 г, в зависимости от района московской области, %…104

Диаграмма 29. Динамика изменения распределения заявок на аренду складских площадей в 2009-2010 г в зависимости от района московской области, %…105

Диаграмма 30. Распределение заявок на покупку складской недвижимости московского региона в зависимости от района, в 2010 г, %…105

Диаграмма 31. Динамика изменения распределения заявок на покупку складской недвижимости московского региона в зависимости от направления в 2009-2010 г, %…106

Диаграмма 32. Соотношение заявок на аренду и продажу складских площадей московского региона в зависимости от направления в 2010 г, %…106

Диаграмма 33. Распределение предложения складских помещений по округам Москвы в 2010 г, %…107

Диаграмма 34. Спрос на складские помещения московского региона в зависимости от профилей арендаторов, %…108

Диаграмма 35. Спрос на складские помещения московского региона в 2010 г, %…108

Диаграмма 36. Динамика изменения спроса на аренду складских площадей московского региона в 2009-2010 г, %…109

Диаграмма 37. Доля сделок с иностранными компаниями на рынке складской недвижимости московского региона в 2010 г, %…110

Диаграмма 38. Сравнение долей сделок российских и иностранных компаний на рынке складской недвижимости московского региона в 2009-2010 г, %…110

Диаграмма 39. Спрос на покупку складских площадей московского региона в 2010 г, %…111

Диаграмма 40. Динамика изменения спроса на покупку складской недвижимости московского региона в 2009-2010 г, %…111

Диаграмма 41.объем нового строительства складских площадей в московском регионе в I квартале 2011 г, кв м…112

Диаграмма 42. Рост объема нового строительства складских площадей в московском регионе в 2010-2011 г, кв м…113

Диаграмма 43. Количество продуктов питания, нуждающихся в хранении в холодильных и морозильных камерах, %…114

Диаграмма 44. Доля холодильных складов на рынке складских помещений московского региона в 2010 г, %…115

Диаграмма 45. Холодильные склады московского региона, построенные в советский период, %…116

Диаграмма 46. Арендные ставки на склады с холодильным оборудованием в московском регионе в 2010 г, $ кв.м/год…117

Диаграмма 47. Основные арендаторы холодильных складов московского региона, %…117

Диаграмма 48. Распределение площадей холодильных складов московского региона в зависимости от температурного режима, %…118

Диаграмма 49. Сравнение цен на услуги self-storage в Москве и за рубежом, $/кв м…120

Диаграмма 50. Доля качественных вакантных площадей складских помещений в Санкт-Петербурге в начале 2010 г, %…127

Диаграмма 51. Арендные ставки на складские помещения Санкт-Петербурга в 2010 г, $ кв.м/год…127

Диаграмма 52. Увеличение рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2010 г, %…129

Диаграмма 53. Доли площадей разных классов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2010 г, %…130

Диаграмма 54. Изменение структуры рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2009-2010 г, %…131

Диаграмма 55. Площади складских помещений Санкт-Петербурга, характеризуемые самым массовым спросом в 2009-2010 г, кв м…132

Диаграмма 56. Доля холодильных складов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, %…133

Диаграмма 57. Доля холодильных складов Санкт-Петербурга, не сдающих площади в аренду, %…133

Диаграмма 58. Увеличение вакантных складских площадей Нижнего Новгорода во время мирового экономического кризиса в 2009 г, %…139

Диаграмма 59. Снижение арендных ставок складских площадей Нижнего Новгорода во время мирового экономического кризиса в 2009 г в зависимости от района города, %…139

Диаграмма 60. Соотношение складских помещений Нижнего Новгорода, выставленных для аренды и для продажи в 2009 г, %…140

Диаграмма 61. Распределение рынка складских помещений по различным районам нижегородской области, %…142

Диаграмма 62. Средние ставки аренды складских помещений в нижегородской области в I группе районов в 2009 г, %…143

Диаграмма 63. Сравнение средних арендных ставок на складские помещения в различных районах нижегородской области в 2009 г, руб/кв м/год…144

Диаграмма 64. Уровень цен на продажу складских помещений нижегородской области в 2009 г, %…144

Диаграмма 65. Сравнение цен на продажу складской недвижимости в зависимости от района нижегородской области в 2009 г, руб/кв м…146

Диаграмма 66. Доля складских площадей на рынке коммерческой недвижимости Ульяновска в 2009 г, %…149

Диаграмма 67. Доля качественных складских помещений Самары в 2009 г, %…151

Диаграмма 68. Динамика ставки аренды на складские помещения Самары во втором полугодии 2009 г, руб/кв м…152

Диаграмма 69. Структура предложения складских помещений Самары в аренду в IV квартале 2009 г, %…153

Диаграмма 70. Структура предложения на рынке складской недвижимости в Уфе в 2011 г, %…155

Диаграмма 71. Количество складских площадей Екатеринбурга в 2009-2010 г, кв м…159

Диаграмма 72. Объем предложения складских предложений Екатеринбурга в 2010 г, %…160

Диаграмма 73. Доля качественных площадей классов а и в на рынке складской недвижимости Екатеринбурга, %…160

Диаграмма 74. Продажа складской недвижимости в разных районах Новосибирска в iii квартале 2009 г, %…167

Диаграмма 75. Размер площадей складской недвижимости, выставленной на продажу в III квартале 2009 г, %…167

Диаграмма 76. Сравнение стоимости продажи складских площадей в разных районах Новосибирска в III квартале 2009 г, руб за кв м…168

Диаграмма 77. Средние удельные цены на продажу складских площадей Новосибирска в зависимости от района расположения в iii квартале 2010 г, тыс руб/кв м…170

Диаграмма 78. Структура спроса на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска в I квартале 2011 г, %…172

Диаграмма 79. Структура предложения складской недвижимости Новосибирска площадью более 1000 кв м в в I квартале 2011 г, %…172

Диаграмма 80. Доли вакантных складских площадей Новосибирска в 2010-2011 г, %…173

Диаграмма 81. Спрос на складские помещения Томска, %…176

Диаграмма 82. Распределение складских площадей по районам города Томска, %…176

Диаграмма 83. Предложение складских помещений на рынке коммерческой недвижимости Томска, %…177

Диаграмма 84. Замороженные в кризис проекты складской недвижимости ЮФО, %…179

Диаграмма 85. Объем рынка складской недвижимости Ростова-на-Дону в 2009 г, тыс кв м…181

Диаграмма 86. Наличие складской недвижимости в Краснодаре по мнению экспертов в 2009 г, %…182

Диаграмма 87. Диапазон арендных ставок на складскую недвижимость Краснодара в 2010 г, руб/кв м/год…183

Диаграмма 88. Диапазон цен продаж складской недвижимости в Краснодаре в 2010 г, руб/кв м…183

Диаграмма 89. Удельный вес каждого сегмента рынка коммерческой недвижимости Ставрополя в декабре 2010 г, %…185

Диаграмма 90. Динамика цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, руб/кв м…186

Диаграмма 91. Динамика изменения цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, %…186

Диаграмма 92. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения в аренду складских площадей в Ставрополе в 2010 г, руб/кв м/мес…187

Диаграмма 93. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения производственно-складской недвижимости в аренду в Ставрополе в течение 2010 г, %…188

Диаграмма 94. Рынок складской недвижимости в сочи в 2009 г, %…190

Диаграмма 95. Задолженность по долгосрочным обязательствам (кредиты, облигации, займы) компании "Mirland Development Corporation" во время экономического кризиса 2008 г, %…195

Диаграмма 96. Чистые активы компании "Mirland Development" во время мирового экономического кризиса в 2008 г, млн $…195

Диаграмма 97. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании "млн", в апреле 2010 г, %…197

Диаграмма 98. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании "млн" в московском регионе, в апреле 2010 г, тыс кв м…198

Диаграмма 99. Доля компании "Евразия логистик" на российском рынке складской недвижимости в первом полугодии 2010 г, %…199

Список таблиц:

Таблица 1. Классификация складских помещений, предложенная компанией "Knight Frank"…27

Таблица 2. Классификация складов нефти и нефтепродуктов…29

Таблица 3. Города с самой дорогой складской и индустриальной недвижимостью в мире в 2011 г…52

Таблица 4. Самые быстрорастущие рынки индустриальной и складской недвижимости в мире в 2011г…53

Таблица 5. Ставки капитализации для качественных объектов коммерческой недвижимости, %…67

Таблица 6. Основные факторы успеха и риски при строительстве складских комплексов.…81

Таблица 7. Кадровая структура складского комплекса…94

Таблица 8. Крупнейшие сделки по аренде складских площадей в московском регионе в 2010 г…98

Таблица 9. Складские комплексы, готовые к вводу в московском регионе в 2010 г…100

Таблица 10. Примеры складских объектов, введенных в эксплуатацию в московском регионе в I квартале 2011 г…112

Таблица 11. Наиболее крупные объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию до конца 2011 г в московском регионе…113

Таблица 12. Складские комплексы, введенные в 2010 г в Санкт-Петербурге…130

Таблица 13. Колебания средней цены продажи складских помещений Новосибирска в III квартале 2009 г…168

Таблица 14. Снижение стоимости на складские площади Новосибирска в III квартале 2009 г, в зависимости от размера этих площадей, %…169

Таблица 15. Ставки продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, руб/кв м…185

Таблица 16. Арендные ставки на производственно-складскую недвижимость Ставрополя в 2010 г, руб/кв м/месс…187