Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка цемента. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Проанализировать и описать состояние российского рынка цемента

Задачи исследования:

1. Определить основные экономические показатели производства цемента в России
2. Определить емкость российского рынка цемента в натуральном и стоимостном выражениях
3. Определить темпы роста рынка цемента в России
4. Определить основных потребителей цемента, определить объем и динамику потребления цемента в России
5. Определить объем и темпы роста производства цемента в России в целом и по ведущим производителям
6. Определить объемы и темпы производства цемента по федеральным округам России
7. Выявить основные особенности логистики цемента
8. Определить текущий уровень цен на цемент и динамику цен за последние 10 лет
9. Определить уровни цен на цемент в различных федеральных округах России
10. Определить основные факторы торможения развития производства цемента в России
11. Описать текущую ситуацию на рынке цемента по состоянию на 2011 год
12. Описать научные разработки по производству цемента при помощи нанотехнологии
13. Выявить ключевые события на рынке цемента в 2011 году
14. Составить прогноз развития рынка цемента в России до 2020 года
15. Определить основные инвестиционные проекты в отрасли, дать характеристику и составить прогноз
16. Определить объемы, структуру и динамику импорта цемента в Россию и описать влияющие на него факторы
17. Определить географию импорта: из каких стран в какие регионы России
18. Определить объемы, структуру и динамику экспорта цемента из России и описать влияющие на него факторы
19. Определить географию экспорта: из каких регионов России в какие страны
20. Охарактеризовать основных игроков на рынке цемента в России
21. Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности, а также планируемые проекты
22. Описать состояние трех региональных рынков цемента: рынок цемента Северо-запада, рынок цемента Сибири и рынок цемента в Южном Федеральном округе

Объект исследования

Российский рынок цемента в 2000-2011 гг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы
• Ресурсы сети Интернет
• Материалы компаний
• Аналитические обзорные статьи в прессе
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств
• Экспертные оценки
• Интервью с производителями и другими участниками рынка
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Методы анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Экономические показатели производства цемента…20

Глава 3. Российский рынок цемента в 2001-2011 гг…24

§ 1. Объем российского рынка цемента…24

§ 2. Потребление цемента…25

§ 3. Производство цемента…30

Объемы и темпы роста производства в России в 2000-2010 гг.…30

Фактор сезонности…32

Производственные мощности…33

Ведущие производители…36

Производство цемента в федеральных округах…38

§ 4. Нанотехнологии в производстве цемента…41

§ 5. Логистика цемента…43

§ 6. Динамика цен на цемент…46

§ 7. Факторы торможения развития отечественного производства цемента…49

Глава 4. Текущая ситуация на рынке цемента. Основные тенденции. Прогноз развития рынка до 2020 года…55

§ 1. Текущая ситуация на рынке цемента. Основные тенденции…55

§ 2. Ключевые события на рынке цемента в 2011 году…57

Банковская поддержка отрасли…57

Споры и конфликты…57

Соглашения, контракты, проекты…60

Отмена экспортной пошлины…61

§ 4. Прогноз развития рынка до 2020 года…61

Глава 5. Инвестиционные проекты в цементной отрасли. Проекты строительства и реконструкции заводов…70

Необходимость модернизации отрасли…76

Выход российских производителей на рынок нерудных стройматериалов (песок, щебень)…77

Глава 6. Внешняя торговля цементом в россии в 2001-2010 гг.…79

§ 1. Объем и динамика импорта и экспорта цемента в 2001-2010 гг.…80

Импорт…80

Экспорт…82

§ 2. Импорт и экспорт цемента по товарным группам…84

Импорт…84

Экспорт…87

§ 3. Импорт и экспорт цемента по производителям…90

Импорт…90

Экспорт…94

§ 4. География импорта и экспорта по странам…99

Импорт…99

Экспорт…104

Импорт цемента из Турции…107

§ 5. Основные тенденции импорта в 2009-2010 гг.…109

§ 6. Основные факторы торможения внешней торговли…111

Глава 7. Зарубежные компании на российском рынке цемента…114

§ 1. Lafarge…114

Проекты Lafarge в России в 2010 г.…115

§ 2. HOLCIM…118

Проекты Holcim в России в 2010 г.…119

§ 3. HEIDELBERG CEMENT…121

Проекты HeidelbergCement в России в 2010 г.…121

§ 4. DYCKERHOFF…123

Проекты Dyckerhoff в России в 2010 г.…124

Глава 8. Мировой рынок цемента в 2000-2010 гг.…125

§ 1. Краткая характеристика…125

Рынок цемента в Китае…129

Рынок цемента в Турции…132

§ 2. Ведущие цементные компании в мире…135

Cemex …135

Dyckerhoff Zement…136

Lafarge…137

Italcementi…139

Holcim…140

HeidelbergCement…141

§ 3. Антимонопольное расследование…142

Глава 9. Российские компании…143

§ 1. Холдинг "евроцемент груп"…143

"Липецкцемент"…146

"Жигулевские стройматериалы"…147

"Ульяновскцемент"…147

"Катавский цемент"…148

"Белгородский цемент"…148

"Мальцовский портландцемент"…149

"Кавказцемент"…150

"Невьянский цементник"…151

"Пикалевский цемент"…152

"Михайловцемент"…153

§ 2. "СИБЦЕМЕНТ"…154

"Красноярский цемент"…158

Появление новой продукции "Сибцемента" на рынке…159

Строительство заводов приостановлено…160

Сибцемент и ФАС…161

Отказ от сделки с Italcementi Group и судебное разбирательство по возвращению аванса…162

§ 3. НОВОРОСЦЕМЕНТ…164

Покупка заводов у "Интеко"…165

§ 4. ВИТА-ЛАЙН (МОРДОВЦЕМЕНТ)…167

Выход на Московский рынок…169

Строительство завода и кредитные соглашения Сбербанка…169

§ 5. "СЕРЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"…171

Вступление в СПССС…172

Ввод новой линии…173

§ 6. РАТМ…174

Строительство завода в Иркутске…175

Соглашение с Китаем…175

§ 7. БАЗЭЛ-ЦЕМЕНТ…177

Соглашение с Интера-Инвест-Строй…178

Инвестиции Базэл-Цемент в "Састобе-цемент"…179

Проблемы с Пикалевским заводом…179

Обвинение ФАС в нарушении защиты конкуренции…181

Строительство новых заводов в Туапсе и в Новгородской области…182

§ 8. ИНТЕКО…183

"Атакайцемент"…183

Верхнебаканский цементный завод…183

Продажа бизнеса…184

§ 9. АЛЬФА-ЦЕМЕНТ…186

§ 10. ГРУППА "СОК"…187

Преднамеренное банкротство…187

§ 11. ОАО "ЦЕМЕНТ"…189

Модернизация Голухинского завода…190

Строительство Бабинского цементного завода…191

§ 12. Группа ЛСР…192

Строительство завода в Сланцах…194

Глава 10. Региональные рынки цемента…196

§ 1. Центральный федеральный округ…196

§ 2. Южный федеральный округ…199

§ 3. Приволжский федеральный округ…203

§ 4. Сибирский федеральный округ…206

§ 5. Уральский федеральный округ…208

§ 6. Северо-западный федеральный округ…210

§ 7. Дальневосточный федеральный округ…215

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 27 таблиц, 86 диаграмм и 7 рисунков.

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.…18

Таблица 2 Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт, экспорт и предложение в 2001-2010гг., млн. т. и %…22

Таблица 3 Мощности цементных заводов РФ по состоянию на 01.01.2009, тыс.т., %…31

Таблица 4 Объемы производства ведущих производителей цемента в России в 2007-2009гг., тыс. тонн…35

Таблица 5 Показатели железнодорожных перевозок цемента в сентябре 2010 года…43

Таблица 6 Среднее расстояние перевозок цемента по РФ за 2001-2009 гг., км.…43

Таблица 7. Цены на цемент в федеральных округах в марте 2011 года, руб./т.…45

Таблица 8. Динамика средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010- 1 кв. 2011 г. по месяцам, руб./ т…46

Таблица 9 Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г.…61

Таблица 10 Предложения по техническому перевооружению группы действующих цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период 2012-2020 гг.…63

Таблица 11 Действующие проекты по строительству цементных заводов…69

Таблица 12 Сравнительные показатели цементной промышленности России в 2008 и 2012 гг.…70

Таблица 13 Заявленные проекты строительства новых цементных заводов в период 2013-2020 гг.…70

Таблица 14. Действующие проекты по модернизации цементных заводов в 2010 году…75

Таблица 15 Объемы импорта и доли ведущих компаний производителей импортеров цемента в 2009- 2010 гг., тыс. тонн, %…89

Таблица 16 Объемы экспорта и доли ведущих компаний производителей экспортеров цемента из России в 2009-2010 гг., тыс.тонн., %…93

Таблица 17 Объемы импорта ведущих стран импортеров цемента в Россию в 2006-2008 гг., тыс.тонн…98

Таблица 18 Объемы импорта и доли ведущих стран импортеров цемента в Россию в 2009-2010гг., тыс. тонн и %…99

Таблица 19 Динамика объемов импорта ведущими странами импортерами цемента в Россию по месяцам в 2009- 2010 гг., тыс. тонн…100

Таблица 20 Объемы импорта цемента ведущими странами импортерами цемента в Москву и Московскую обл. в 2009-6 мес.2010 гг., тыс.тонн.…102

Таблица 21 Объемы и доли ведущих стран импортеров российского цемента в 2009-.2010 гг., тыс.тонн…103

Таблица 22 Динамика объемов экспорта из России в ведущие страны импортеры российского цемента по месяцам в 2009-6 мес.2010 гг.…103

Таблица 23 Объемы импорта и доли компаний производителей импортеров цемента из Турции в 2009-2010 гг., тыс. тонн, %…105

Таблица 24 Производственные мощности заводов "Евроцемент Груп"…141

Таблица 25 Финансовые показатели деятельности компании "Себряковцемент" в России в 2007-1 квартале 2009гг.…170

Таблица 26 Финансовые показатели деятельности группы ЛСР в 2008-2010гг.…190

Таблица 27. Показатели реализации общестроительных и нерудных материалов группой ЛСР по итогам 2010 года в натуральном выражении…191

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доля износа основных производственных фондов в первом полугодии 2010г., %…18

Диаграмма 2 Структура себестоимости цемента (новый "сухой" способ) в 2008 году, %.…20

Диаграмма 3 Структура себестоимости цемента ("мокрый" способ) в 2008 году, %.…20

Диаграмма 4 Объем и темп роста рынка цемента в России в 2001-2010гг., млн. т. и %…21

Диаграмма 5 Структура потребления цемента в России, %…23

Диаграмма 6 Динамика потребления цемента в России в 2001- 1 полугодии 2010 гг., млн.т., %…24

Диаграмма 7 Динамика доли импорта в потреблении цемента в России в 2001- 2010 гг., %…24

Диаграмма 8 Доли федеральных округов в общем потреблении цемента в России в 2009 г., %…25

Диаграмма 9 Доли федеральных округов в общем потреблении цемента в России в 2008-2009 гг., %…27

Диаграмма 10 Объемы производства и темп роста производства цемента в России в 2000-2010 гг., млн. т. и %…28

Диаграмма 11 Объемы производства цемента в России по месяцам в 2009-2010 гг., млн. т.…29

Диаграмма 12 Динамика объемов производства цемента в 2005-2010 гг., тыс.т.…29

Диаграмма 13 Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску цемента в 2000-2010 гг., %…31

Диаграмма 14 Динамика уровня использования среднемесячной производственной мощности организаций по выпуску цемента по месяцам в 2010 году, %…31

Диаграмма 15 Доли производства цемента по способу производства в общем объеме производства цемента в России в 2009г., %…32

Диаграмма 16 Доли ведущих производителей цемента в России в 2009г., %…34

Диаграмма 17. Доли ведущих производителей цемента в России в 2010 году, %…35

Диаграмма 18 Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2010г., % и млн. тонн…35

Диаграмма 19 Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных округов в 2009-2010 гг. (% к предыдущему году)…36

Диаграмма 20 Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2009-2010 гг., %…37

Диаграмма 21 Доли перевозок цемента железнодорожным и автотранспортом в России в 2005-2010 гг., %…41

Диаграмма 22. Динамика средней цены производителей на цемент в 1997- 1 кв. 2011 гг., руб./т…43

Диаграмма 23 Динамика средней цены на цемент в 2010- 1 кв. 2011 гг. по месяцам, руб./ т…44

Диаграмма 24. Динамка средней цены производителей на цемент по федеральным округам в 2010- 1 кв. 2011гг. по месяцам, руб./ т…45

Диаграмма 25 Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в 2008г., %…64

Диаграмма 26 Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в 2012г., %…64

Диаграмма 27 Доли импорта и экспорта в общем объеме рынка цемента в России в 2001-2010гг., %…76

Диаграмма 28. Объем и темпы роста объема импорта цемента в Россию в 2001-2010гг., млн. тонн и %…78

Диаграмма 29 Динамика объемов импорта в Россию по месяцам в 2009-2010 гг., тыс.тонн…79

Диаграмма 30 Объем и темпы роста объема экспорта цемента из России в 2001-2010гг., млн. тонн и %…80

Диаграмма 31 Динамика объемов экспорта из России по месяцам в 2009-2010 гг., тыс.тонн…81

Диаграмма 32 Объемы импорта основных товарных групп цемента в 2009, тыс.тонн.…82

Диаграмма 33 Объемы импорта основных товарных групп цемента в 2010г., тыс. тонн.…82

Диаграмма 34 Динамика объемов импорта основных товарных групп цемента по месяцам в 2009г.,тонн.…83

Диаграмма 35 Динамика объемов импорта основных товарных групп цемента по месяцам в 2010г., тонн.…84

Диаграмма 36 Объемы экспорта основных товарных групп цемента в 2009, тыс.тонн.…85

Диаграмма 37 Объемы экспорта основных товарных групп цемента в 2010г., тыс.тонн.…85

Диаграмма 38 Динамика объемов экспорта основных товарных групп цемента по месяцам в 2009г., тонн.…86

Диаграмма 39 Динамика объемов экспорта основных товарных групп цемента по месяцам в 2010г., тонн.…86

Диаграмма 40. Доли ведущих компаний производителей импортеров цемента в 2009-2010 гг., %…87

Диаграмма 41 Динамика объемов импорта цемента ведущими производителями по месяцам в 2009г., тонн.…89

Диаграмма 42 Динамика объемов импорта цемента ведущими производителями по месяцам в 2010г., тонн.…89

Диаграмма 43 Рейтинг ведущих производителей импортеров цемента в Россию по товарной группе "Клинкеры цементные" в 2009-2010 гг., тыс.тонн…90

Диаграмма 44 Рейтинг ведущих производителей импортеров цемента в Россию по товарной группе "Портландцемент Белый, Искусственно Окрашенный Или Неокрашенный" в 2009-2010 гг., тыс.тонн…91

Диаграмма 45 Рейтинг ведущих производителей импортеров цемента в Россию по товарной группе "Портландцемент Прочий, Кроме Белого И Искусственно Окрашенного ", тыс. тонн…91

Диаграмма 46 Доли ведущих компаний экспортеров цемента из России в 2009-2010 гг., %…92

Диаграмма 47 Динамика объемов экспорта цемента ведущими производителями по месяцам в 2009г., тонн.…93

Диаграмма 48 Динамика объемов экспорта цемента ведущими производителями по месяцам в 2010г., тонн.…94

Диаграмма 49 Рейтинг ведущих производителей экспортеров цемента из России по товарной группе "Клинкеры цементные" в 2009-2010 гг., тыс. тонн…95

Диаграмма 50 Рейтинг ведущих производителей экспортеров цемента из России по товарной группе "Портландцемент Белый, Искусственно Окрашенный Или Неокрашенный" в 2009-2010 гг., тыс. тонн…95

Диаграмма 51 Рейтинг ведущих производителей экспортеров цемента из России по товарной группе "Портландцемент Прочий, Кроме Белого И Искусственно Окрашенного " в 2009-2010 гг., тыс. тонн…96

Диаграмма 52 Доли стран СНГ и стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта цемента в Россию в 2009г., %…97

Диаграмма 53 Доли ведущих стран импортеров цемента в Россию в 2009-2010 гг., %…98

Диаграмма 54 Доли ведущих стран импортеров цемента в Москву в 2009-6 мес.2010 гг., %…100

Диаграмма 55 Доли компаний производителей импортеров цемента из Турции в 2009- 2010 гг., тыс. тонн, %…104

Диаграмма 56 Объем и темы роста производства цемента компанией Lafarge в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %…112

Диаграмма 57 Объем и темы роста производства цемента компанией Holcim в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %…116

Диаграмма 58 Объем и темы роста производства цемента компанией Dyckerhoff в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %…121

Диаграмма 59 Производство и темпы роста производства цемента в мире в 2000- 2010 гг., млрд. тонн и %…123

Диаграмма 60 Ведущие мировые производители цемента в 2008г., %…124

Диаграмма 61 Спрос и темпы роста спроса на цемент со стороны строительства в мире в 2000-2006гг., млрд. тонн и %.…125

Диаграмма 62 Объемы производства и темпы роста производства цемента в Китае в 2000-2010гг., млн. тонн…126

Диаграмма 63 Производства и темпы роста производства цемента в Турции в 2000-2010гг., млн. тонн и %…129

Диаграмма 64 Экспорт и темпы роста экспорта цемента из Турции в 2000-2010гг., млн. тонн и %…130

Диаграмма 65 Структура экспорта цемента из Турции по странам в 2010г., %…131

Диаграмма 66 Объем и темпы роста групповых продаж компании Cemex в 2000-2010гг., $ млн. и %…132

Диаграмма 67 Объем и темы роста групповых продаж компании Dyckerhoff Zement в 2003-2009гг., млрд. евро и %…133

Диаграмма 68 Объем и темы роста групповых продаж компании Lafarge Group в 2007-2010гг., млрд. евро и %…135

Диаграмма 69 Объем и темы роста групповых продаж компании Italcementi Group в 2007-2009гг., млрд. евро и %…136

Диаграмма 70 Объем продаж и темпы роста продаж цемента компании HeidelbergCement в 2007-2010 гг., млн. тонн и %…138

Диаграмма 71 Объем и темы роста производства цемента компанией "Евроцемент Груп" в России в 2007-2009гг., млн. тонн и %…142

Диаграмма 72 Объем и темы роста производства цемента компанией "Сибирский цемент" в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %…154

Диаграмма 73. Доли заводов, входящих в холдинг ОАО "Холдинговая компания "Сибирский Цемент", по производству цемента в 1 квартале 2011 года, %…154

Диаграмма 74 Объем и темы роста производства цемента компанией "Новоросцемент" в России в 2007-2010гг., тыс. тонн и %…162

Диаграмма 75 Объем и темы роста производства цемента компанией "Вита-Лайн" в России в 2007-2010гг., тыс. тонн и %…165

Диаграмма 76 Объем производства цемента компанией "Вита-Лайн" в России в 1 квартале 2010-2011гг., тыс. тонн…166

Диаграмма 77 Объем и темы роста производства цемента компанией "Себряковцемент"в России в 2007-2010гг., тыс. тонн и %…169

Диаграмма 78 Объем и темы роста производства цемента компанией РАТМ в России в 2007-2010гг., тыс. тонн и %…171

Диаграмма 79 Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…193

Диаграмма 80 Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…196

Диаграмма 81 Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…200

Диаграмма 82 Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…203

Диаграмма 83. Структура собственников производственных мощностей в Сибири, (по данным "Эксперт")…204

Диаграмма 84 Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…205

Диаграмма 85 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…207

Диаграмма 86 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2010гг., млн. тонн и %…212

Список рисунков:

Рисунок 1 Цементная промышленность в России с 1990 по 2010 годы.…20

Рисунок 2 Основные регионы потребления цемента в 2009 г., млн.т.…27

Рисунок 3 Динамика объемов потребления цемента в 1990-2010 гг., прогноз потребления цемента на 2011-2020 гг.…59

Рисунок 4 Динамика средней цены на цемент в 2000-2010 гг. и прогноз цены на цемент в 2011-2020 гг.…60

Рисунок 5 Прогноз себестоимости и рыночной цены цемента…66

Рисунок 6 География импорта цемента в Россию в 2009- 2010 гг.…101

Рисунок 7 География экспорта цемента из России в 2009-2010 гг.…104