Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка рекламы: ТВ, Радио, Интернет, наружная, печатные СМИ в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 116
Формат: Электронный
Дата: 09.01.2024
Цена:
120 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рекламы.

Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке рекламы:

  • Определить объем и темпы роста мирового рынка рекламы;
  • Определить перспективы и прогноз развития мирового рынка рекламы в ближайшие несколько лет

2. Описать ситуацию на российском рынке рекламы:

  • Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы
  • Определить перспективы и прогноз развития российского рынка рекламы в ближайшие несколько лет

3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:

  • ТВ-реклама
  • Реклама на радио
  • Реклама в прессе
  • Наружная реклама
  • Реклама в кинотеатрах

4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности
5. Провести анализ лояльности населения к рекламе
6. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России

Объект исследования

Рынок паяльных материалов в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке рекламы (ТВ, Радио, Интернет, наружная, печатные СМИ) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Динамика российского рынка рекламы

В быстро развивающемся контексте мировой рекламной индустрии понимание текущих тенденций, разработок и прогнозов на будущее имеет жизненно важное значение для сохранения конкурентоспособности.

Наличие подробной информации о диверсификации платформ, от традиционных средств массовой информации до цифровых и онлайн-практик, имеет решающее значение для успеха в этой инновационной области.

Объем и динамика мирового рынка

Согласно экспертным данным в период с 2018 по 2022 год глобальные расходы на рекламу выросли более чем на 160 миллиардов долларов США и к концу этого периода достигли более 790 миллиардов. В перспективе расходы останутся положительными, однако эксперты прогнозируют, что рекламный рынок замедлится в ближайшие годы, а показатели роста упадут до уровня менее пяти процентов.

Крупнейшим рекламным рынком в мире продолжают оставаться США. В 2022 году на долю США пришлось 40% всех мировых рекламных бюджетов. Примечательно, что на все остальные страны, входящие в Тор-10 рекламных рынков мира, суммарно приходится лишь 42% глобальных рекламных затрат.

Темпы прироста расходов на рекламу в 2014-2022 гг. в мире, млрд. $, %

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и динамика российского рынка

В России суммарный объем рекламы в средствах ее распространения по четырем медиасегментам – интернет, радио, пресса, ООН – в 2022 году составил 392 млрд руб., что лишь на 2% меньше, чем годом ранее. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2022 году оказался равен примерно 1 трлн руб.

По прогнозу экспертов в 2023 году рекламный рынок вырастет на 16%.

Крупнейшими игроками рынка рекламы в 2022 г. стали: OMD Optimum Media, Carat, Media Instinct, СберМаркетинг, SkyTecKnowlogy, People&Screens, United Partners, Multitec, dentsu X, Starcom, OMD Media Direction, StarLink, CityAds, Havas Media, Arena.

Отчет содержит подробную информацию о ситуации на рынке рекламы по каждому из сегментов (в натуральном и стоимостном выражении):

  • Наружная реклама;
  • Интернет-реклама;
  • Радио;
  • Телевидение;
  • Пресса;
  • Кинотеатры и онлайн кинотеатры.

Интернет-реклама

Общий объем рынка интернет-рекламы в 2022 году, по экспертным оценкам, составил 520 млрд рублей. При этом аналитики пересмотрели структуру затрат рекламодателей на интернет-рекламу. По итогам прошлого года аналитики впервые разделили рынок на два больших сегмента — традиционные и инновационные каналы.

В первую группу вошли бюджеты на имиджевую (branding) и рекламу с оплатой за результат (performance). Во вторую — размещение на электронных досках объявлений (классифайдах), ритейл-медиа (размещение рекламы на торговых интернет-площадках), нативную рекламу, рекламу в мессенджерах и у мобильных операторов и другие виды.

Доли подсегментов в общем объеме рынка традиционной интернет-рекламы в России в 2022 г., % от стоимостного объема

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Доли подсегментов в общем объеме рынка инновационной интернет-рекламы в России в 2022 г., % от стоимостного объема

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

Объект исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Объем и структура выборки

17

Глава 2. Общая характеристика мирового рынка рекламы

18

Объемы и темпы роста мирового рынка

18

Региональное сравнение

20

Сегменты мирового рекламного рынка

21

Мировой рынок ритейл-медиа

23

Глава 3. Объем и темпы роста общероссийского рынка рекламы и его сегментов

26

Общий рекламный рынок

26

Региональный рекламный рынок

29

Бюджеты рекламодателей

29

Телевидение

32

Интернет

32

Наружная реклама

32

Радио

33

Пресса

33

Глава 4. Сегменты рекламного рынка России

35

Сегмент 1: Наружная реклама

35

Сегмент 2: Интернет-реклама

42

Традиции и инновации

42

Сегмент 3: Радио

46

Новые клиенты на радио

48

Западные и отечественные бренды на радио

48

Специальные проекты

48

Подкасты

49

Рост устройств для прослушивания аудиоконтента

51

Сегмент 4: Телевидение

53

Сегмент 5: Пресса

59

Аудитория изданий в кризис.

60

Основные тенденции на издательском рынке.

61

Товарные категории в центральной прессе.

64

Подсегменты и тематические ниши изданий центральной прессы

66

Сегмент 6: Кинотеатры и онлайн-кинотеатры

68

Глава 5. Игроки рекламного рынка

72

Media Instinct

79

СберМаркетинг

79

SkyTecKnowlogy

80

Carat

81

OMD Optimum Media

81

People & Screens

82

dentsu X

83

Глава 6. Прогноз рынка

85

Прогнозы мирового рынка рекламы

85

Прогнозы развития российского рынка рекламы

86

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рекламного рынка в России

88

Кризис 2022 г.

88

Тотальный кризис

94

Падение предложения при падении спроса

99

Доступность и востребованность технологий в кризис

102

Рынок спасет потребительский патриотизм

103

Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

104

Почему YouTube остается одним из самых востребованных инструментов продвижения в 2023 году

105

Русский YouTube: факты и цифры

105

Российские пользователи YouTube

106

Что российские пользователи смотрят на YouTube

106

Как рекламироваться на русском YouTube после ограничений Google

107

Нормативные нюансы

108

Выводы

108

Глава 8. Уровень цен на рекламном рынке в России

110

Цены на ТВ-рекламу в 2024 году в среднем вырастут на 27%

110

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке рекламы в России

112

Эффективность рекламы, лояльность к ней

112

Факторы, влияющие на изменения потребительских предпочтений

113

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 24 таблицы и 28 диаграмм.

Таблица 1. Темпы прироста расходов на рекламу  в мире, млрд. $, %

Таблица 2. Крупнейшие мировые рекламные рынки , млрд долл., %

Таблица 3. Оценка динамики мировых рекламных расходов по отдельным медиасегментам  от компаний GroupM, Dentsu и Magna, %

Таблица 4. Объем и темпы прироста мировых рекламных расходов на ритейл-медиа , млрд долл., %

Таблица 5. Объем и темпы прироста сегментов рынка рекламы в России в, млрд. руб., %.

Таблица 6. Объем и динамика 15 крупнейших региональных рекламных рынков

Таблица 7. Топ-30 крупнейших рекламодателей России, млн руб. без НДС.

Таблица 8. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «телевидение», млн руб. без НДС.

Таблица 9. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «интернет», млн руб. без НДС.

Таблица 10. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «наружная реклама», млн руб. без НДС.

Таблица 11. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «радио», млн руб. без НДС.

Таблица 12. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «пресса», млн руб. без НДС.

Таблица 13. Объем рынка ОНН в России , млрд. руб., без НДС.

Таблица 14. Российский рынок интернет-рекламы , млрд. руб. без НДС

Таблица 15. Доли и динамика рекламируемых на радио категорий товаров и услуг в сегменте «Москва+Сеть»,

Таблица 16. Объемы телерекламных бюджетов Топ-20 рекламодателей по оценке интернет-порталов sostav.ru и adindex.ru,  млн руб.

Таблица 17. Долевое распределение рекламных доходов издательских домой от печатных изданий и изданий в диджитал-среде  по сегментам, %

Таблица 18. Суммарные доходы издательских домов в печатных изданиях и в изданиях в диджитал-среде по сегментам, , млн руб.

Таблица 19 Объем и динамика рынка рекламы в печатных СМИ,, млн руб.,%

Таблица 20 ТОП-10 товарных категорий в центральной прессе , млрд руб.,%

Таблица 21 Доходы от рекламы в центральной прессе по типам изданий,

Таблица 22 ТОП-10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов в центральной прессе

Таблица 23 Рейтинг медиаагентств по объему медиазакупок , млн руб., без НДС

Таблица 24 Прогноз развития рекламного рынка в России , %

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рекламного рынка , млрд. $, %

Диаграмма 2. Доли медиасегментов в общем объеме мировых рекламных расходов в, % от стоимостного объема.

Диаграмма 3. Доли подсегментов в общем объеме мировых расходов в сегменте интернет-рекламы в, % от стоимостного объема.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста мировых рекламных расходов на ритейл-медиа , млрд долл., %

Диаграмма 5. Доли сегментов рынка рекламы в России в, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка

Диаграмма 7. Доля DOOH в общем объеме реализации наружной рекламы* , %.

Диаграмма 8. Распределение общей площади цифровых рекламоносителей по городам (50 крупнейших городов, декабрь), %

Диаграмма 9. Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов в России в, от натурального объема%

Диаграмма 10. Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов) в,%

Диаграмма 11. Доли подсегментов в общем объеме рынка традиционной интернет-рекламы в России в, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Доли подсегментов в общем объеме рынка инновационной интернет-рекламы в России в, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Объем рынка и основных сегментов радиорекламы, , млрд руб.

Диаграмма 14. Опрос о рекламе в подкастах: Замечали ли вы рекламу в подкастах, которые слушаете?

Диаграмма 15. Опрос о рекламе в подкастах: Какие виды рекламы (рекламной интеграции) вы слышали в подкастах?

Диаграмма 16. Какие из этих умных аудиоколонок с голосовыми помощниками Вы знаете?

Диаграмма 17. Какими из этих умных аудиоколонок с голосовыми помощниками Вы пользуетесь сейчас?

Диаграмма 18. Как наличие рекламы влияет на ваши впечатления от использования умных аудиоколонок с голосовыми помощниками?

Диаграмма 19. Доли отдельных товарных категорий в суммарных бюджетах при федеральном размещении телевизионной рекламы

Диаграмма 20. Изменения аудитории журналов и газет масс-маркет издательских домов, , млн человек.

Диаграмма 21. Объем и динамика рекламных бюджетов в группах газет в центральной прессе, , млрд руб., %

Диаграмма 22. Опрос: откуда Вы планируете перераспределение бюджетов на стриминг? % рекламодателей

Диаграмма 23. Опрос: каковы сложности размещения видеорекламы на стриминговых платформах? % респондентов, крупные рекламодатели

Диаграмма 24. Опрос: что раздражает в видеорекламе? % респондентов, зрителей

Диаграмма 25. Динамика российского рекламного рынка, %

Диаграмма 26. Диаграмма 3. Поквартальная динамика объемов российского рекламного рынка в кризисные 2020 и 2022 гг., %

Диаграмма 27. Поквартальная динамика объемов региональной рекламы российского рекламного рынка , %.

Диаграмма 28. Доля рекламных бюджетов зарубежных рекламодателей в отдельных медиасегментах российского рекламного рынка, %