Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка зерновых. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка зерновых

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке зерна:
2. Описать ситуацию на российском рынке зерна:
   1. тенденции и перспективы развития рынка;
   2. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   3. сегменты рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка зерновых:
   1. конкурентная среда;
   2. консолидация рынка;
   3. инновации в производстве;
   4. влияние засухи на производство зерновых;
   5. особенности и проблемы хранения зерна;
   6. государственное регулирование.
4. Описать основные показатели российского рынка зерна:
   1. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   2. сегменты рынка:
      1. пшеница
      2. рожь
      3. овёс
      4. кукуруза
      5. ячмень
      6. рис
      7. гречиха
      8. просо
      9. сорго
      10. тритикале
   3. объемы посевных площадей;
   4. показатели урожайности зерновых;
   5. объемы валового сбора и переходящих остатков зерна;
   6. уровень закупочных цен и цен производителей;
   7. характеристика крупнейших производителей
5. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке зерновых

Объект исследования

Рынок зерна в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Методы анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Классификация зерновых культур…19

Пшеница…19

Тритикале…23

Рожь…24

Рис…25

Гречиха…26

Просо…28

Кукуруза…29

Овес…31

Сорго…33

Ячмень…34

Глава 3. Мировой рынок зерна…38

Пшеница…46

Рожь…50

Рис…52

Просо…56

Кукуруза…59

Овес…68

Сорго…72

Ячмень…75

Мировые индексы морского фрахта…79

Глава 4. Удельный вес растениеводства в структуре сельского хозяйства. Структура потребления зерновых.…85

§ 1. Структура сельского хозяйства…85

§ 2. Структура производства зерновых…89

Глава 5. Посевные площади зерновых…92

Пшеница…97

Рожь…98

Ячмень…98

Овес…99

Кукуруза…99

Просо…100

Гречиха…101

Рис…101

Тритикале…102

Глава 6. Урожайность зерновых культур…103

§ 1. Динамика урожайности зерновых…103

§ 2. Урожайность зерна по регионам…105

Северо-Кавказский и Южный ФО…105

Северо-Западный ФО…107

Центральный ФО…108

Сибирский ФО…109

Уральский ФО…110

Дальневосточный ФО…111

Приволжский ФО…112

§ 3. Урожайность по видам зерновых…113

Пшеница озимая…114

Пшеница яровая…115

Рожь озимая…116

Рожь яровая…116

Ячмень озимый…117

Ячмень яровой…118

Овес…119

Кукуруза на зерно…119

Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж…120

Просо…121

Гречиха…122

Рис…123

Тритикале озимый и яровой…123

Глава 7. Валовый сбор зерновых…125

§ 1. Валовый сбор зерна по регионам…129

Центральный ФО…129

Северо-Западный ФО…130

Южный ФО…131

Северо-Кавказский ФО…132

Приволжский ФО…133

Уральский ФО…134

Сибирский ФО…135

Дальневосточный ФО…136

§ 2. Валовый сбор зерна по типу зерновых…137

Пшеница озимая…138

Пшеница яровая…139

Рожь озимая…140

Рожь яровая…141

Ячмень яровой…142

Ячмень озимый…143

Овес…143

Кукуруза на зерно…144

Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж…145

Просо…146

Гречиха…147

Рис…148

Тритикале яровой и озимый…148

Глава 8. Цены приобретения зерна промышленными организациями. Закупочные цены.…150

§ 1. Цены производителей…150

§ 2. Закупочные цены…152

Глава 9. Хранение зерна…155

§ 1. Проблематика современных зернохранилищ…155

§ 2. Объединенная зерновая компания…161

Глава 10. Проблемы и перспективы развития отрасли…166

§ 1. Погодные условия…166

§ 2. Гибель посевов озимых…170

§ 3. Неэффективное расходование средств…172

§ 4. Падение интереса к биржевым закупкам госзерна.…173

§ 5. Урожай 2011 года…176

§ 6. Концепция развития рынка зерна России на среднесрочную перспективу (см. Приложение 2).…179

Глава 11. Государственная политика в области сельского хозяйства и рынка зерна…180

§ 1. Государственное регулирование в сельском хозяйстве…180

§ 2. Государственная аграрная политика…181

§ 3. Государственное регулирование ценовых отношений…182

§ 4. Законодательство в зерновой сфере…185

§ 5. Страхование сельскохозяйственных предприятий.…185

§ 6. Интервенционный фонд…186

§ 7. Государственное регулирование импорта…189

§ 8. Государственное регулирование экспорта…190

Глава 12. Деятельность агрохолдингов…193

§ 1. Деятельность крупнейших агрохолдингов…193

Группа "Разгуляй"…193

Группа компаний "Юг Руси"…194

Группа "Русагро"…195

"Югтранзитсервис" (Valars Group)…196

ЗК "Настюша"…196

АПК "Стойленская Нива"…197

АПК ОГО…199

Группа "Агроком"…200

ОАО "Пава"…202

§ 2. Банкротство агрохолдингов…203

ГК "Держава"…203

ОАО "Кубаньхлебопродукт" и ООО "Росинтерагросервис"…204

ЗАО "Русагропроект"…206

Глава 13. Зерновые ассоциации России…208

§ 1. Российский зерновой союз…208

§ 2. Ассоциация "рисоводы кубани"…210

§ 3. Национальная ассоциация производителей кукурузы…210

Глава 14. Импорт и экспорт зерновых в 2009-2010 гг.…214

Приложение 1. Список элеваторов-победителей в открытом конкурсе по отбору организаций на хранение запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия урожая 2009 года при проведении государственных закупочных интервенций в 2009 году.…225

Приложение 2. Об открытом акционерном обществе "объединенная зерновая компания"…249

Приложение 3. Концепция развития рынка зерна россии на среднесрочную перспективу…254

Приложение 4. База контактов крупнейших агрохолдингов…279

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 61 диаграмму и 95 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Соотношение типов пшеницы по классификации в стандартах США и РФ…23

Диаграмма 2. Производство зерна по странамd 2010 г. (в %)…38

Диаграмма 3. Посевные площади по странам в 2010 г. (в %)…39

Диаграмма 4. Посевные площади зерновых культурв 2010 г. (%)…45

Диаграмма 5. Производство зерновых культурв 2010 г. (%)…45

Диаграмма 6. Биржевые цены на пшеницув 2010-2011 гг. (долл./т.)…49

Диаграмма 7. Биржевые цены на рис в 2002 – 2010 гг. (долл.)…56

Диаграмма 8. Экспортные цены на рис в 2008 – 2011 гг. (долл.)…56

Диаграмма 9. Биржевые цены на кукурузу в 2010 – 2011 гг. (долл.)…67

Диаграмма 10. Биржевые цены на овес в 2010 – 2011 гг. (долл.)…71

Диаграмма 11. Биржевые цены на ячмень в 2010 – 2011 гг. (долл.)…79

Диаграмма 12. Baltic Capesize Index (BCI) в 2010 – 2011 гг.…80

Диаграмма 13. Baltic Panamax Index (BPI) в 2010 – 2011 гг.…80

Диаграмма 14. Baltic Supramax Index (BSI) в 2010 – 2011 гг.…81

Диаграмма 15. Baltic Handysize Index (BHSI) в 2010 – 2011 гг.…81

Диаграмма 16. Baltic Dry index в 2010 – 2011 гг.…82

Диаграмма 17. Grain Freight Index (GFI) в 2010 – 2011 гг.…83

Диаграмма 18. Продукция сельского хозяйства по федеральным округам в 2010 г. (в млн. руб.)…85

Диаграмма 19. Удельный вес растениеводства в продукции сельского хозяйства по различным типам хозяйств в 2010 г. (в % от общей продукции)…87

Диаграмма 20. Удельный вес растениеводства в продукции сельского хозяйства по федеральным округам в 2010 г. (в % от общей продукции)…88

Диаграмма 21. Производство зерновых культур в 2006 - 2010 гг. (млн. тонн)…90

Диаграмма 22. Динамика переходящих остатков 2010 – 2012 гг. (млн. тонн)…91

Диаграмма 23. Динамика посевных площадей в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…92

Диаграмма 24. Соотношение всех посевных площадей и посевных площадей зерновых в 2000 - 2010 гг. (тыс. га)…92

Диаграмма 25. Посевные площади зерновых по ФО в 2011 г. (в % к общей площади)…94

Диаграмма 26. Озимый сев зерновых по Федеральным округам в 2010 г. (в % к суммарному озимому севу)…95

Диаграмма 27. Яровой сев зерновых по Федеральным округам в 2010 г. (в % к суммарному яровому севу)…95

Диаграмма 28. Динамика посевных площадей пшеницы в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…97

Диаграмма 29. Динамика посевных площадей ржи в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…98

Диаграмма 30. Динамика посевных площадей ячменя в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…99

Диаграмма 31. Динамика посевных площадей овса в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…99

Диаграмма 32. Динамика посевных площадей кукурузы в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…100

Диаграмма 33. Динамика посевных площадей просо в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…100

Диаграмма 34. Динамика посевных площадей гречихи в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…101

Диаграмма 35. Динамика посевных площадей риса в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…101

Диаграмма 36. Динамика посевных площадей сорго в 1992 - 2010 гг. (тыс. га)…102

Диаграмма 37. Динамика урожайности зерновых культур 2008 - 2010 гг. (ц/га)…103

Диаграмма 38. Урожайность зерновых культур по Федеральным округам в 2010 г. (ц/га)…105

Диаграмма 39. Урожайность зерновых в Северо-Кавказском Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…106

Диаграмма 40. Урожайность зерновых в Южном Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…106

Диаграмма 41. Урожайность зерновых в Северо-Западном Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…107

Диаграмма 42. Урожайность зерновых в Центральном Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…108

Диаграмма 43. Урожайность зерновых в Сибирском Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…109

Диаграмма 44. Урожайность зерновых в Уральском Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…110

Диаграмма 45. Урожайность зерновых в Дальневосточном Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…111

Диаграмма 46. Урожайность зерновых в Приволжском Федеральном округе в 2010 г. (ц/га)…112

Диаграмма 47. Динамика валового сбора зерновых 2000 - 2010 гг (тыс. тонн)…125

Диаграмма 48. Валовый сбор зерновых в Центральном Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…129

Диаграмма 49. Валовый сбор зерновых в Северо-Западном Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…130

Диаграмма 50. Валовый сбор зерновых в Южном Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…131

Диаграмма 51. Валовый сбор зерновых в Северо-Кавказском Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…132

Диаграмма 52. Валовый сбор зерновых в Приволжском Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…133

Диаграмма 53. Валовый сбор зерновых в Уральском Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…134

Диаграмма 54. Валовый сбор зерновых в Сибирский Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…135

Диаграмма 55. Валовый сбор зерновых в Дальневосточном Федеральном округе в 2010 г. (тыс. ц)…136

Диаграмма 56. Динамика цен на зерновые 2010 - 2011 гг. (руб)…150

Диаграмма 57. Предприятия ГК Юг Руси…195

Диаграмма 58. Импорт зерновых в Россию в 2009-2010 гг., по основным видам зерновых, тыс. тонн…215

Диаграмма 59. Экспорт зерновых из России в 2009-2010 гг., по основным видам зерновых, тыс. тонн…215

Диаграмма 60. Средняя цена импорта зерновых в 2009-2010 гг. по видам, долл. за кг.…217

Диаграмма 61. Средняя цена экспорта зерновых в 2009-2010 гг. по видам, долл. за кг.…217

Список таблиц:

Таблица 1. Основные сорта озимой ржи…24

Таблица 2. Пищевая ценность зерна…37

Таблица 3. Посевные площади пшеницы в 2010 г. (тыс. га)…46

Таблица 4. Производство, потребление, переходящие запасы пшеницы в мире в 2006 - 2011 г. (тыс. тонн)…47

Таблица 5. Мировая торговля пшеницей в 2006 - 2011 г. (тыс. тонн)…48

Таблица 6. Посевные площади пшеницы в 2010 г.…50

Таблица 7. Производство, потребление, переходящие запаси ржи в мире в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…51

Таблица 8. Мировая торговля рожью в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…52

Таблица 9. Посевные площади риса в 2010 г. (тыс. га)…52

Таблица 10. Производство, потребление, переходящие запасы риса в мире в 2006 – 2011 гг.(тыс. тонн)…53

Таблица 11. Мировая торговля рисом в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…54

Таблица 12. Посевная площадь просо в 2010 г. (тыс. га)…57

Таблица 13. Всего произведено просо в 2010 г. (тыс. тонн)…57

Таблица 14. Внутреннее потребление просо в 2010 г. (тыс. тонн)…58

Таблица 15. Посевная площадь кукурузы в 2010 г. (тыс. га)…62

Таблица 16. Производство, потребление, переходящие запаси кукурузы в мире в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…65

Таблица 17. Мировая торговля кукурузой в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…66

Таблица 18. Посевная площадь овса в 2010 г. (тыс. га)…68

Таблица 19. Производство, потребление, переходящие запасы овса в мире в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…69

Таблица 20. Мировая торговля овсом в 2006 – 2010 гг. (тыс. тонн)…70

Таблица 21. Посевные площади сорго в 2010 г. (тыс. га)…72

Таблица 22. Производство, потребление, переходящие запасы сорго в мире в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…73

Таблица 23. Мировая торговля сорго в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…74

Таблица 24. Посевные площади ячменя в 2010 г. (тыс. га)…75

Таблица 25. Производство, потребление и переходящие запасы ячменя в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…76

Таблица 26. Мировая торговля ячменем в 2006 – 2011 гг. (тыс. тонн)…78

Таблица 27. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств с 2006 по 2010 гг. (в %)…85

Таблица 28. Производство зерновых культур с 2006 по 2010 гг (тыс. тонн)…89

Таблица 29. Переходящие остатки в 2010 зерновом году (тыс. тонн)…90

Таблица 30. Посевные площади РФ по Федеральным округам в 2010 г. (тыс. га)…96

Таблица 31. Урожайность зерновых культур по типам 2008 - 2010 гг. (ц/га, % к предыдущим годам)…104

Таблица 32. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по зерну в 2010 г. (ц/га)…113

Таблица 33. 10 регионов с худшими показателями урожайности по зерну в 2010 г. (ц/га)…114

Таблица 34. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по озимой пшенице в 2010 г. (ц/га)…114

Таблица 35. 10 регионов с худшими показателями урожайности по озимой пшенице в 2010 г. (ц/га)…115

Таблица 36. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по яровой пшенице в 2010 г. (ц/га)…115

Таблица 37. 10 регионов с худшими показателями урожайности по яровой пшенице в 2010 г. (ц/га)…115

Таблица 38. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по озимой ржи в 2010 г. (ц/га)…116

Таблица 39. 10 регионов с худшими показателями урожайности по озимой ржи в 2010 г. (ц/га)…116

Таблица 40. Урожайность яровой ржи в регионах в 2010 г. (ц/га)…117

Таблица 41. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по озимому ячменю в 2010 г. (ц/га)…117

Таблица 42. 10 регионов с худшими показателями урожайности по озимому ячменю в 2010 г. (ц/га)…117

Таблица 43. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по яровому ячменю в 2010 г. (ц/га)…118

Таблица 44. 10 регионов с худшими показателями урожайности по яровому ячменю в 2010 г. (ц/га)…118

Таблица 45. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по овсу в 2010 г. (ц/га)…119

Таблица 46. 10 регионов с худшими показателями урожайности по овсу в 2010 г. (ц/га)…119

Таблица 47. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по кукурузе на зерно в 2010 г. (ц/га)…120

Таблица 48. 10 регионов с худшими показателями урожайности по кукурузе на зерно в 2010 г. (ц/га)…120

Таблица 49. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по кукурузе на силос, зеленый корм и сено в 2010 г. (ц/га)…120

Таблица 50. 10 регионов с худшими показателями урожайности по кукурузе на силос, зеленый корм и сено в 2010 г. (ц/га)…121

Таблица 51. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по просо в 2010 г. (ц/га)…121

Таблица 52. 10 регионов с худшими показателями урожайности по просо в 2010 г. (ц/га)…122

Таблица 53. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по гречихе в 2010 г. (ц/га)…122

Таблица 54. 10 регионов с худшими показателями урожайности по гречихе в 2010 г. (ц/га)…122

Таблица 55. Урожайность риса в регионах в 2010 г. (ц/га)…123

Таблица 56. 10 регионов с лучшими показателями урожайности по тритикале в 2010 г. (ц/га)…123

Таблица 57. 10 регионов с худшими показателями урожайности по тритикале в 2010 г. (ц/га)…124

Таблица 58. Валовые сборы зерна в 2000 – 2010 гг. (тыс. ц)…125

Таблица 59. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по зерну в 2010 г. (тыс. ц)…138

Таблица 60. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по зерну в 2010 г. (тыс. ц)…138

Таблица 61. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по озимой пшенице в 2010 г. (тыс. ц)…139

Таблица 62. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по озимой пшенице в 2010 г. (тыс. ц)…139

Таблица 63. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по яровой пшенице в 2010 г. (тыс. ц)…140

Таблица 64. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по яровой пшенице в 2010 г. (тыс. ц)…140

Таблица 65. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по озимой ржи в 2010 г. (тыс. ц)…140

Таблица 66. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по озимой ржи в 2010 г. (тыс. ц)…141

Таблица 67. Показатели валового сбора в регионах по яровой ржи в 2010 г. (тыс. ц)…141

Таблица 68. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по яровому ячменю в 2010 г. (тыс. ц)…142

Таблица 69. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по яровому ячменю в 2010 г. (тыс. ц)…142

Таблица 70. Показатели валового сбора в регионах по озимому ячменю в 2010 г. (тыс. ц)…143

Таблица 71. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по овсу в 2010 г. (тыс. ц)…144

Таблица 72. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по овсу в 2010 г. (тыс. ц)…144

Таблица 73. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по кукурузе на зерно в 2010 г. (тыс. ц)…144

Таблица 74. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по кукурузе на зерно в 2010 г. (тыс. ц)…145

Таблица 75. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по кукурузе на силос, зеленый корм и сенаж в 2010 г. (тыс. ц)…145

Таблица 76. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по кукурузе на силос, зеленый корм и сенаж в 2010 г. (тыс. ц)…146

Таблица 77. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по просо в 2010 г. (тыс. ц)…146

Таблица 78. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по просо в 2010 г. (тыс. ц)…147

Таблица 79. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по гречихе в 2010 г. (тыс. ц)…147

Таблица 80. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по гречихе в 2010 г. (тыс. ц)…148

Таблица 81. Показатели валового сбора в регионах по рису в 2010 г. (тыс. ц)…148

Таблица 82. 10 регионов с лучшими показателями валового сбора по тритикале в 2010 г. (тыс. ц)…148

Таблица 83. 10 регионов с худшими показателями валового сбора по тритикале в 2010 г. (тыс. ц)…149

Таблица 84. Цены на зерновые культуры по Федеральным округам по состоянию на февраль 2011 г. (руб.)…151

Таблица 85. Закупочные цены на зерно по данным на март 2011 года (руб)…152

Таблица 86. Повреждения лесных массивов из-за пожаров на 1 ноября 2010 года…168

Таблица 87. Лесные пожары в РФ в 2006 - 2010 гг…169

Таблица 88. Объем биржевых торгов при реализации зерна интервенционного фонда за период с 04.02.2011 по 09.03.2011 гг. (физические тонны)…187

Таблица 89. Ценовые показатели за период с 04.02.11 по 09.03.11…188

Таблица 90 Зерновые ассоциации России…208

Таблица 91. Импорт и экспорт зерновых в 2009-2010 гг. по видам, тыс. тонн и млн. долл.…214

Таблица 92. Средняя цена импорта и экспорта зерновых в 2009-2010 гг. по видам, долл. за кг.…216

Таблица 93. Импорт и экспорт зерновых в 2009-2010 гг. по стране-происхождения (импорт) и стране-назначения (экспорт), тыс. тонн и млн. долл.…218

Таблица 94. Импорт зерновых в 2009-2010 гг. по основным получателям, тыс. тонн и млн. долл.…220

Таблица 95. Экспорт зерновых в 2009-2010 гг. по основным отправителям, тыс. тонн и млн. долл.…221