Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка крепкого алкоголя. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка крепких алкогольных напитков в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста производства водки и ликероводочных изделий в России в 2010 г.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
2. Определить объем и темпы роста производства коньяка в России в 2010 г.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
3. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам и типам напитков:
   1. абсент
   2. аперитив
   3. арманьяк
   4. бальзам
   5. бренди
   6. виски
   7. водка
   8. граппа
   9. джин
   10. кальвадос
   11. коньяк
   12. корн
   13. ликер
   14. настойка
   15. ром
   16. текила
4. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
5. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
6. Определить помесячную динамику импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
7. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
8. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам отправления.
9. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. натуральном и стоимостном выражении по маркам.
10. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
11. Определить помесячную динамику экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
12. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
13. Определить объем экспорта водки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам назначения.

Объект исследования

Российский рынок крепких алкогольных напитков.

Информационная база исследования:

1. Базы данных ФСГС РФ
2. Базы данных ФТС РФ
3. Расчеты Discovery Research Group.
4. Интервью игроков рынка
5. Материалы исследовательских, консалтинговых и финансовых компаний о ситуации на рынке стекла и стеклотары

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…20

Цель исследования…20

Задачи исследования…20

Объект исследования…21

Информационная база исследования…21

Глава 2. Государственное регулирование рынка крепкого регулирования…22

§ 1. Лицензирование…22

Получение, возобновление и продление действия лицензии…23

Приостановление действия лицензии…25

Переоформление пятилетних лицензий…25

Оптовики покидают рынок…26

Сокращение числа лицензиатов…28

§ 2. Маркировка алкогольной продукции…30

§ 3. "Антиалкогольные" меры…34

Антиалкогольная концепция на период до 2020 года…35

Минимальные цены…38

Real продавал водку дешевле 89 рублей за пол-литра…39

Увеличение акциза…40

Ограничение рекламы…43

Запрет на продажу алкоголя в ночное время…44

Влияние таможенного союза на рынок крепкого алкоголя…46

Уголовная и административная ответственность за производство и оборот алкогольной продукции, не зарегистрированной в ЕГАИС…48

Отношение россиян к проблеме алкоголизма и борьбе с ней…49

Глава 3. Общие параметры рынка крепких алкогольных напитков…52

§ 1. Основные тенденции 2010 года…52

§ 2. Производство крепких алкогольных напитков…54

§ 3. Продажи крепких алкогольных напитков…56

§ 4. Цены на крепкие алкогольные напитки…63

§ 5. Перспективы консолидации отрасли…64

Глава 4. Российский рынок водки…66

§ 1. Производство водки…70

2010 год…70

2009 год…75

§ 2. Цены на водку…79

§ 3. Самые известные водочные бренды…81

§ 4. Маркетинг и продвижение…83

§ 5. Нелегальная водка и суррогатные напитки…85

§ 6. Мода на "натуральное"…88

§ 7. Ключевые события 2010 года на рынке водки…90

Торговые сети вводят штрафы для поставщиков нелегального алкоголя…91

CEDC купила Whitehall…92

Nemiroff ищет стратегического инвестора…93

"Хортица": рост продаж в России составил 22%…99

ОСТ-Алко" оказался под контролем "Риала" и был вынужден приостановить производство…100

Совладельцы "Ладоги" приобрели Fruko Schulz…101

"Синергия" провела вторичное публичное размещение…103

"Русский стандарт" приобрел завод Буинскмий…104

X5 станет эксклюзивным продавцом "Русской" водки…104

"Русский алкоголь" начал самостоятельно развивать продажи на Украине…105

В России появится газированная водка…107

§ 8. Перспективы развития водочного рынка…108

§ 9. Эксперты: водочный рынок станет олигархическим в 2011— 2013 гг.…110

Глава 5. Российский рынок коньяка…112

§ 1. Производство коньяка…112

2010 год…112

2009 год…117

§ 2. Производители водки запускают коньячные бренды…123

§ 3. Сложности продвижения…124

§ 4. Калининград может потерять привлекательность для производителей алкоголя…125

§ 5. "Арарат" намерен вновь покорить Россию…126

§ 6. Moet Hennessy будет самостоятельно заниматься дистрибуцией своих брендов в России…129

Глава 6. Российский рынок виски и бренди…131

Глава 7. Производство ликероводочных изделий…135

2010 год…135

2009 год…140

Глава 8. Экспорт крепких алкогольных напитков…145

Глава 9. Импорт крепких алкогольных напитков…152

Приложение 1. Производство крепких алкогольных напитков в россии по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, %…158

Приложение 2. Производство водки в России по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, %…161

Приложение 3. Производство коньяка в России по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, %…164

Приложение 4. Производство ликероводочных изделий в россии по округам и субъектам федерации в 2009-2010 гг, тыс. Дкл.; изменение, %…167

Приложение 5. Средние цены на водку обыкновенного качества крепостью 40% об.спирта и выше, 2010-2011 гг., руб./л.…170

Приложение 6. Средние цены на водку повышенного качества крепостью 40% об.спирта и выше, 2010-2011 гг., руб./л.…172

Приложение 7. Средние цены на коньяк, 2010-2011 гг., руб./л.…174

Приложение 8. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, 2009 г.…176

Приложение 9. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, 2010 г.…178

Приложение 10. Самые популярные экспортные марки крепких алкогольных напитков, по категориям, 2009-2010 гг.…180

Приложение 11. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, 2009 г.…187

Приложение 12. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, 2010 г.…188

Приложение 13. Самые популярные импортные марки крепких алкогольных напитков, по категориям, 2009-2010 гг.…189

Перечень приложений к отчету:

К отчету прилагается файл в формате Excel , содержащий базу данных импортно-экспортных поставок крепкого алкоголя.

Отчет содержит 27 таблиц и 92 диаграммы

Список таблиц:

Таблица 1. История основных "антиалкогольных" мер, 2001-2011 гг.…35

Таблица 2. Индексация ставок акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию, 2011-2013 гг.…43

Таблица 3. Как вы относитесь к планам введения полного запрета на торговлю алкоголем в торговой сети с 11 вечера до 8 утра?…46

Таблица 4. Употребляете ли Вы алкоголь и как часто?…51

Таблица 5. Отсутствие возможности приобрести алкоголь в ночное время, например с 22 вечера до 10 утра, доставит или не доставит какие-либо неудобства Вам лично, членам Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ)…52

Таблица 6. Как Вы считаете, поможет или не поможет эта мера сократить потребление алкоголя в нашем городе//селе? (закрытый вопрос, один ответ)…52

Таблица 7. Как Вы считаете, поможет или не поможет эта мера сократить потребление алкоголя в нашем городе//селе? (закрытый вопрос, один ответ)…52

Таблица 8. Производство крепких алкогольных напитков в России по округам в 2009-2010 гг, тыс. дкл.…55

Таблица 9. Производство крепких алкогольных напитков в России в 2009-2010 гг., по видам напитков, тыс. дкл.…56

Таблица 10. Динамика объема продаж крепких алкогольных напитков в России, 2005-2010 гг., млн литров…58

Таблица 11. Продажи крепких алкогольных напитков по категориям, 2005-2010, млрд. руб.…59

Таблица 12. Прирост объема продаж крепких алкогольных напитков в натуральном выражении по категориям, 2005-2010, %…60

Таблица 13. Прирост объема продаж крепких алкогольных напитков в денежном выражении по категориям, 2005-2010, %…61

Таблица 14. Употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто?…62

Таблица 15. Сколько алкоголя вы в среднем выпиваете за вечер? (в % от числа опрошенных, употребляющих алкогольные напитки)…63

Таблица 16. Средние по РФ цены производителей на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл.…64

Таблица 17. Средние по РФ потребительские цены на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл.…65

Таблица 18. Крупнейшие производители водки в РФ, 2009-2010 гг.…67

Таблица 19. Структура продаж водки по ценовым сегментам, 2005-2010 гг.…68

Таблица 20. Структура продаж водки по видам (ароматизированная и неароматизированная), 2005-2010 гг.…69

Таблица 21. Динамика средних потребительских цен на водку крепостью 40% об. спирта и выше, руб./литр…81

Таблица 22. Топ-20 самых популярных водок в мире, по версии журнала Drinks International и компании Euromonitor International…83

Таблица 23. Крупнейшие производители коньяка в РФ, 2009-2010 гг.…123

Таблица 24. Структура продаж смешанного шотландского виски по ценовым сегментам, 2005-2010…133

Таблица 25. Структура продаж джина по ценовым сегментам, 2005-2010…133

Таблица 26. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, 2009 и 2010 гг.…148

Таблица 27. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, 2009 и 2010 гг.…155

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Предприятия алкогольной промышленносрти, лишившиеся в 2010 году лицензии…30

Диаграмма 2. Фактическое потребление абсолютного алкоголя (в литрах содержащегося в напитках спирта) в России в 2008 году (3 оценки), прогноз потребления на 2012 и 2020 гг и норма потребления ВОЗ…37

Диаграмма 3. Индексация ставок акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию, 2011-2013 гг.…43

Диаграмма 4. Как вы относитесь к планам введения полного запрета на торговлю алкоголем в торговой сети с 11 вечера до 8 утра?…47

Диаграмма 5. Производство крепких алкогольных напитков в России по федеральным округам в 2010 году, тыс. дкл. и %…56

Диаграмма 6. Производство крепких алкогольных напитков в России в 2010 году, по видам напитков, тыс. дкл. и %…57

Диаграмма 7. Употребляете ли вы алкогольные напитки, и если да, то как часто?…62

Диаграмма 8. Сколько алкоголя вы в среднем выпиваете за вечер? (в % от числа опрошенных, употребляющих алкогольные напитки)…63

Диаграмма 9. Средние по РФ цены производителей на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл.…64

Диаграмма 10. Средние по РФ потребительские цены на отдельные виды крепких алкогольных напитков в 2010-2011 гг., руб./дкл.…65

Диаграмма 11. Крупнейшие производители водки в РФ, 2009-2010 гг.…68

Диаграмма 12. Структура продаж водки по ценовым сегментам, 2005-2010 гг.…69

Диаграмма 13. Структура продаж водки по видам (ароматизированная и неароматизированная), 2005-2010 гг.…69

Диаграмма 14. Доли и объемы производства водки по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и %…71

Диаграмма 15. Доли и объемы производства водки в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…72

Диаграмма 16 Доли и объемы производства водки в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…72

Диаграмма 17. Доли и объемы производства водки в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…73

Диаграмма 18. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…73

Диаграмма 19. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…74

Диаграмма 20. Доли и объемы производства водки в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…74

Диаграмма 21. Доли и объемы производства водки в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…75

Диаграмма 22. Доли и объемы производства водки в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…75

Диаграмма 23. Доли и объемы производства водки по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и %…76

Диаграмма 24. Доли и объемы производства водки в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…76

Диаграмма 25 Доли и объемы производства водки в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…77

Диаграмма 26. Доли и объемы производства водки в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…77

Диаграмма 27. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…78

Диаграмма 28. Доли и объемы производства водки в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…78

Диаграмма 29. Доли и объемы производства водки в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…79

Диаграмма 30. Доли и объемы производства водки в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…79

Диаграмма 31. Доли и объемы производства водки в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…80

Диаграмма 32. Динамика средних потребительских цен на водку, 2010-2011 гг., руб. за литр…81

Диаграмма 33. Доли и объемы производства коньяка по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и %…113

Диаграмма 34. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…114

Диаграмма 35. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…114

Диаграмма 36. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…115

Диаграмма 37 Доли и объемы производства коньяка в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…115

Диаграмма 38. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…116

Диаграмма 39. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…116

Диаграмма 40. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…117

Диаграмма 41. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…117

Диаграмма 42. Доли и объемы производства коньяка по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и %…118

Диаграмма 43. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…118

Диаграмма 44. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…119

Диаграмма 45. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…119

Диаграмма 46 Доли и объемы производства коньяка в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…120

Диаграмма 47. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…120

Диаграмма 48. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…121

Диаграмма 49. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…121

Диаграмма 50. Доли и объемы производства коньяка в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…122

Диаграмма 51. Крупнейшие производители коньяка в РФ, 2009-2010 гг.…123

Диаграмма 70. Структура продаж смешанного шотландского виски по ценовым сегментам, 2005-2010…133

Диаграмма 71. Структура продаж джина по ценовым сегментам, 2005-2010…134

Диаграмма 52. Доли и объемы производства ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2010 году, тыс. дкл. и %…136

Диаграмма 53. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…137

Диаграмма 54. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…137

Диаграмма 55 Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…138

Диаграмма 56. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…138

Диаграмма 57. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…139

Диаграмма 58. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…139

Диаграмма 59. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…140

Диаграмма 60. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2010 году, тыс. дкл. и %…140

Диаграмма 61. Доли и объемы производства ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2009 году, тыс. дкл. и %…141

Диаграмма 62. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…141

Диаграмма 63. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…142

Диаграмма 64 Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…142

Диаграмма 65. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…143

Диаграмма 66. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…143

Диаграмма 67. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…144

Диаграмма 68. Доли и объемы производства ликероводочных в субъектах Южного федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…144

Диаграмма 69. Доли и объемы производства ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2009 году, тыс. дкл. и %…145

Диаграмма 72. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г.…146

Диаграмма 73. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. долл. США и %, 2009 г.…146

Диаграмма 74. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г.…147

Диаграмма 75. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по стране назначения, тыс. долл. США и %, 2010 г.…147

Диаграмма 76. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл., 2009 г.…148

Диаграмма 77. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, стоимость в тыс. долл. США, 2009 г.…149

Диаграмма 78. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл., 2010 г.…149

Диаграмма 79. Структура российского экспорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, стоимость в тыс. долл. США, 2010 г.…150

Диаграмма 80. Структура потребления водки по странам, %…151

Диаграмма 81. Самые популярные экспортные марки водки в 2010 году, тыс. дкл и %…152

Диаграмма 82. Самые популярные экспортные марки водки в 2010 году, тыс. долл. США и %…152

Диаграмма 83. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г.…153

Диаграмма 84. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. долл. США и %, 2009 г.…153

Диаграмма 85. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г.…154

Диаграмма 86. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по стране происхождения, тыс. долл. США и %, 2010 г.…154

Диаграмма 87. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл. напитка и %, 2009 г.…156

Диаграмма 88. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. долл. США и %, 2009 г.…156

Диаграмма 89. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. дкл. напитка и %, 2010 г.…157

Диаграмма 90. Структура российского импорта крепких алкогольных напитков, по категориям напитков, тыс. долл. США и %, 2010 г.…157

Диаграмма 91. Самые популярные экспортные марки коньяка в 2010 году, тыс. дкл. и %…158

Диаграмма 92. Самые популярные экспортные марки коньяка в 2010 году, тыс. долл. США и %…158