Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка обуви. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние на рынке обуви в России за 2009 –2011 гг.

Задачи исследования:

1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
   • объем рынка;
   • тенденции и динамика развития;
   • страны - лидеры в производстве обуви.
2. Определить объем рынка обуви в России.
3. Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
4. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
5. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
6. Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым показателям:
   • женской обуви;
   • детской обуви;
   • мужской обуви.
7. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка обуви:
   • крупнейших производителей;
   • сетевых продавцов обуви.
8. Выявить каналы продаж:
   • отечественных производителей обуви;
   • зарубежных производителей обуви.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список диаграмм, графиков и таблиц…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задача исследования…16

Метод сбора данных…17

Метод анализа данных…17

Информационная база исследования…17

Глава 2. Мировой рынок обуви: объёмб тенденции, страны лидеры, влияние на состояние российского рынка…18

§ 1. Потребление обуви…19

§ 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке…20

§ 3. Роль Китая на мировом рынке обуви…21

Глава 3. Основные показатели состояния рынка обуви в России…23

§ 1. Объём российского рынка обуви…23

§ 2. Индексы цен…24

§ 3. Состояние рынка обуви в крупнейших городах России…24

Москва… 25

Новосибирск… 25

Санкт-Петербург… 26

Глава 4. Объём производства обуви в России в 2009 – 2011 гг.…28

§ 1. Совокупный объём производства обуви в России.…28

§ 2. Объём производства водонепроницаемой обуви.…31

§ 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или палстмассы…35

§ 4. Объём производства обуви с верхом из кожи…39

§ 5. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов…42

§ 6. Объём производства спортивной обуви…46

§ 7. Объём производства ортопедической обуви…49

Глава 5. Структура российского рынка обуви…52

§ 1. Сегментация рынка обуви по цене…52

§ 2. Сегментация мужской, женской и детской обуви…55

§ 3. Дифференциация обуви по стилю…57

§ 4. Сегментация рынка обуви по местам продаж…60

§ 5. Виды материалов для производства обуви…66

Натуральные материалы… 66

Искусственные материалы… 67

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке обуви…68

§ 1. Импорт обуви в Россию…68

Общие показатели импорта в 2009 – 2011 гг.… 68

Страны – импортёры обуви в Россию… 69

Импорт водонепроницаемой обуви… 70

Импорт прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы… 70

Импорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи… 71

Импорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов… 72

Импорт прочей обуви со всех стран мира… 73

Совокупный объём импорта обуви со всех стран мира в Россию… 74

Импорт кожаной обуви в Россию… 76

§ 2. Экспорт обуви из России…78

Динамика предприятий по производству обуви в России… 78

Экспорт водонепроницаемой обуви из России… 80

Экспорт прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы… 80

Экспорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи… 81

Экспорт обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов… 82

Экспорт прочей обуви… 83

Совокупный объём экспорта из России… 84

Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка обуви в России…86

§ 1. Основные тенденции на рынке обуви в России…86

Увеличение минимальной таможенной стоимости кожаной обуви… 86

Осуществление политики по борьбе с контрафактной продукции… 87

Сокращение инвестиций в основной капитал… 89

Увеличение спроса и конкуренции за помещения формата “стрит-ритейл”… 90

Рост цен на сырьё… 91

Ориентация на женщин-потребителей… 92

Объединение для совместного производства… 93

Развитие услуг по ремонту обуви… 94

§ 2. Перспективы развития рынка обуви в России…94

Выход на региональные рынки… 94

Продажа обуви в рассрочку… 95

Осуществление продажи через Интернет… 97

Глава 8. Основные игроки на российском рынке обуви…102

§ 1. Ведущие российские производители обуви…102

"Брис-Босфор"… 102

"МУЯ Продакшн"… 105

"Юничел"… 106

Компания "Цзисинь"… 111

Компания "Егорьевск-обувь"… 115

"Курск-обувь"… 118

"Калита"… 120

§ 2. Крупнейшие ритейлеры и ведущие бренды России…122

"Ralf Ringer"… 124

"Обувь России"… 132

Фабрика "Вестфалика"… 136

Сеть "Вестфалика"… 138

Сеть "Фабрика обуви "Пешеход"… 141

Сеть "Emilia Estra"… 142

"Белвест"… 144

"Центр-Обувь"… 146

"Сити-обувь"… 150

Skechers… 150

"Эконика-Обувь"… 152

"Пальмира"… 157

"Терволина"… 162

"Монро"… 164

"Аскания" (компания "Воир")… 168

§ 3. Иностранные компании на российском рынке обуви…171

"Bata"… 171

"GEOX"… 174

"Е cco"… 176

"Salamander"… 178

"Carlo Pazolini"… 181

"Crocs"… 183

§ 4. Новые игроки на российском рынке обуви…186

Brown Shoe… 186

Проект "Марко" и Baldinini… 186

"Camper"… 187

"Jimmy Choo"… 187

Глава 9. Предпочтения потебителей…189

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержится 48 диаграмм, 25 таблиц, 5 графиков.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объём производства обуви в Краснодарском крае, Московской области и Владимировской области в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…29

Диаграмма 2. Объём производства обуви в России по областям и республикам в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…30

Диаграмма 3. Объём производства обуви в России по областям и республикам в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…31

Диаграмма 4. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по областям в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…34

Диаграмма 5. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2009 г., %…34

Диаграмма 6. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2010 г., %…35

Диаграмма 7. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…37

Диаграмма 8. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России по федеральным округам в 2009 г., %…38

Диаграмма 9. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России по федеральным округам в 2010 гг., %…39

Диаграмма 10. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…40

Диаграмма 11. Объём производства обуви с верхом из кожи в России по федеральным округам в 2009 г., %…41

Диаграмма 12. Объём производства обуви с верхом из кожи в России по федеральным округам в 2010 г., %…42

Диаграмма 13. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 2010 гг., тыс. пар.…44

Диаграмма 14. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России по федеральным округам в 2009 г., %…45

Диаграмма 15. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России по федеральным округам в 2010 г., %…46

Диаграмма 16. Объём производства спортивной обуви в России по федеральным округам в 2009 г., %…48

Диаграмма 17. Объём производства спортивной обуви в России по федеральным округам в 2010 г., %…49

Диаграмма 18. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России по федеральным округам в 2009 г., %…50

Диаграмма 19. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России по федеральным округам в 2010 г., %…51

Диаграмма 20. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви, %…55

Диаграмма 21. Объём импорта водонепроницаемой обуви в Россию в 2007 – 2010 гг., т. и %…70

Диаграмма 22. Объём импорта прочей обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы в 2007 – 2010 гг., т. и %…71

Диаграмма 23. Объём импорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи из всех стран мира в 2007 – 2010 гг., т. и %…72

Диаграмма 24. Объём импорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов из всех стран мира в 2007 – 2010 гг., т. и %…73

Диаграмма 25. Объём импорта прочей обуви со всех стран мира в Россию в 2007 – 2010 гг., т. и %…74

Диаграмма 26. Совокупный объём импорта со всех стран мира в Россию в 2007 – 2010гг., т. и %…75

Диаграмма 27. Импорт обуви из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2009 - 2011 (по предварительным данным ФТС России), $ млн. и %.…76

Диаграмма 28. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. т. и %.…77

Диаграмма 29. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в денежном выражении, $ млн. и %.…78

Диаграмма 30. Объём экспорт водонепроницаемой обуви из России в 2007 – 2010 гг., т. и %…80

Диаграмма 31. Объём экспорта обуви на подошве с верхом из резины или пластмассы в 2007 – 2010 гг., т. %…81

Диаграмма 32. Объём экспорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи из России в 2007 – 2010 гг., т. и %…82

Диаграмма 33. Объём экспорта обуви на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов из России в 2007 – 2010 гг., т. и %…83

Диаграмма 34. Объём экспорта прочей обуви из России в 2007 – 2010 гг., т. и %…84

Диаграмма 35. Совокупный объём экспорта обуви из России в 2007 – 2011 гг., т. %…85

Диаграмма 36. Производство обуви компанией "Брис-Босфор" в 2005-2009 гг., тыс. пар.…103

Диаграмма 37. Производство обуви компанией "МУЯ Продакшн" в 2007-2009 гг., тыс. пар.…105

Диаграмма 38. Производство обуви ЗАО "Юничел" в 2004-I пол. 2010 гг., млн. пар…110

Диаграмма 39. Производство обуви компанией "Цзисинь" в 2007-2009 гг., тыс. пар…112

Диаграмма 40. Производство обуви компании "Скороход" в 2007-2009 гг., тыс. пар…114

Диаграмма 41. Производство обуви компанией "Курск-обувь" в 2007-2010 гг., тыс. пар…119

Диаграмма 42. Производство обуви компанией "Калита" в 2007-2009 гг., тыс. пар…121

Диаграмма 43. Крупнейшие российские обувные сети в 2010 г., количество магазинов…124

Диаграмма 44. Объем производства компании "Ralf Ringer" (ЗАО "Торговый дом "Белка") в 1995-2009 гг., тыс. пар…124

Диаграмма 45. Ассоциации, связанные с торговой маркой "Вестфалика", %…139

Диаграмма 46. Достижение компании "Crocs" на российском рынке в 2010 – 2011 гг.…185

Диаграмма 47. Топ 10 самых предпочитаемых брендов в России в 2010 г., %…190

Диаграмма 48. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, %…191

Список графиков:

График 1. Объём производства обуви в России по федеральным округам в 2009 – сен. 2011 гг., тыс. пар.…29

График 2. Объём производства водонепроницаемой обуви в России по федеральным округам в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…33

График 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…36

График 4. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…43

График 5. Объём производства спортивной обуви в России в 9 мес. 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…47

Список таблиц:

Таблица 1. Объём потребления обуви в мире в 2008 г., млн. пар…19

Таблица 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке в 2010 г.…20

Таблица 3. Оборот организаций, производящих кожу, изделия из кожи и обувь в январе – сентябре 2009 и 2010 г., млрд. руб.…24

Таблица 4. Индексы потребительских цен на обувь, 2011 г., %…24

Таблица 5. Объём производства обуви в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…28

Таблица 6. Объём производства водонепроницаемой обуви в России, 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…32

Таблица 7. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России, 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…36

Таблица 8. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…40

Таблица 9. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…42

Таблица 10. Объём производства спортивной обуви в России, 9 мес. 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…46

Таблица 11. Объём производства ортопедической обуви и стелек в России в 2009 – 9 мес. 2011 гг., тыс. пар.…50

Таблица 12. Сегментация российского рынка обуви в 2010 г., тыс. руб.…52

Таблица 13. Сегментация обувных брендов…55

Таблица 14. Распределение обувных брендов по стилевым сегментам (классическая, спортивная, домашняя, эксклюзивная)…58

Таблица 15. Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви России со всеми странами в сен. 2011 г., тыс. долл.…69

Таблица 16. Импорт кожаной обуви из государств-участников СНГ в Россию в 2008-2010 гг., %…76

Таблица 17. Импорт обуви из кожи из стран ближнего зарубежья в Россию, 2008-2010 гг., %…77

Таблица 18. Демография организаций, производящих кожу, изделия из кожи и обувь в 2010 г., тыс. ед.…79

Таблица 19. Экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви России со всеми странами в сен. 2011 г., тыс. долл.…85

Таблица 21. Производство обуви компанией ОАО "Егорьевск-обувь" в 2007-2010 гг., тыс. пар…116

Таблица 22. Объём производства предприятий, выпускающих детскую обувь под торговой маркой "Котофей" в 2007-2010 гг., тыс. пар…117

Таблица 23. Характеристики целевых аудиторий четырех ассортиментных линеек компании Ralf Ringer.…128

Таблица 24. Финансовые показатели компании Обувь России в 2004-2010 гг.…132

Таблица 25. Потребительские характеристики торговых марок "Эконики"…153