Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка электронной торговли в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчет об исследовании рынка электронной торговли в России состоит из  11 глав.

Глава 1 описывает цели, задачи и объекты исследования рынка электронной торговли в России, а так же методы сбора и анализа данных и используемые источники данных.

Глава 2 дает общее описание рынка электронной торговли.

Глава 3 классифицирует рынок электронной торговли по сегментам В2С, В2С, С2С и В2G.

Глава 4 описывает процесс развития электронной торговли в мире, а так же предоставляет информацию о "перетекании" традиционного ритейла в сферу электронной коммерциию

Глава 5 содержит информацию о положительных и отрицательных факторах, влияющих на развитие рынка электронной торговли в России. Проведена оценка развития Интернета в России за последние годы, в частности развитие широкополосного доступа в Интернет; а так же информация о развитие электронных денег и экспресс доставки посылок в России.

Глава 6 описывает сегмент В2С рынка электронной торговли в России: основные показатели сегмента (объем и темпы роста) и развитие сегмента в России за последние годы. Выделены основные тенденции, наблюдаемые в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России: переход традиционного ритейла к онлайн продажам; программа развития электронного правительства в России в последние годы и прогноз её развития в дальнейшем; увеличение финансовой грамотности населения; развитие электронной коммерции в соцсетях. Так же описаны тенденции, наблюдавшиеся в сегменте В2С в России в 2011 году: это развитие купонного бизнеса и развитие автоматизированных терминалов. Так же в главе 6 отражено развитие элементов сегмента В2С в России в 2009-2011 гг., их доля и объемы в сегменте. Представлены основные характеристики Интернет-магазина и Интернет-покупателя, а так же основных игроков в сегменте В2С. Составлен прогноз развития сегмента до 2013 года.

Глава 7 описывает рынок моментальных платежей в России, в частности сегмент электронных денег (электронных кошельков россиян): объем рынка, темпы роста, основные направления электронных платежей. Представлены тенденции на рынке моментальных платежей, развитие электронных денег в банковской сфере и частном бизнесе, а так же деятельность основных игроков на рынке моментальных платежей.

Глава 8 описывает развитие сегмента С2С на рынке электронной торговли в России, а так же деятельность основных участников сегмента.

Глава 9 оценивает развитие электронных аукционов и электронных торговых площадок на рынке электронной торговли в России.

Глава 10 описывает состояние сегмента В2В на рынке электронной торговли в России: объемы и темпы роста сегмента. Представлена деятельность главных электронных торговых площадок в сегменте В2В.

Глава 11 описывает состояние сегмента B2G на рынке электронной торговли в России: развитие сегмента в 2011 году, а так же дана информация о развития законодательства с сегменте B2G. Проведен анализ электронных торговых площадок, предназначенных непосредственно для государственных закупок.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.

Задачи исследования:

1. Описать общее состояние электронной торговли в России:
   • оборот электронной торговли;
   • темпы роста объемов электронной торговли.
2. Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
3. Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
4. Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
5. Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
   • B2C;
   • С2С;
   • B2B;
   • B2G.
6. Определить доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
7. Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
   • объем сегмента и темпы роста;
   • факторы развития сегмента В2С;
   • тенденции развития сегмента В2С;
   • преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
   • портрет потребителя в сегменте В2С;
   • основные участники сегмента В2С;
   • прогноз развития сегмента В2С в 2012-2013 гг.
8. Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
9. Описать развитие Электронных торговых площадок и Электронных аукционов в России.
10. Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.

Объект исследования

Электронная торговля в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Резюме…11

Список таблиц и диаграмм…12

Таблицы…12

Диаграммы…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

§ 1. Цель исследования…16

§ 2. Задачи исследования…16

§ 3. Объект исследования…17

§ 4. Метод сбора данных…17

§ 5. Метод анализа данных…17

§ 6. Информационная база исследования…17

Глава 2. Роль электронной торговли в мировой экономике…18

Глава 3. Сегментация рынка электронной торговли…21

Глава 4. Рынок электронной торговли в мире…22

Глава 5. Факторы, способствующие росту рынка электронной торговли…29

Положительные факторы развития рынка ЭТ…31

Отрицательные факторы развития рынка ЭТ…32

§ 1. Развитие Интернета в России…37

Мобильные утройства в сфере Интернета…47

§ 2. Широкополосный доступ в интернет…49

§ 2.1. Развитие ШПД в России…50

Развитие ШПД в Москве…54

Развитие ШПД в Санкт-Петербурге…55

§ 2.2. Прогноз развития ШПД в России…57

§ 3. Развитие электронных денег в России…61

§ 4. Экспресс-доставка…62

Глава 6. Сегмент b2c…65

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…65

§ 2. Развитие сегмента B2C в России…73

§ 3. Основыные тенденции развития сегмента B2C в России…74

§ 3.1. Переход традиционного ритейла в онлайн…74

§ 3.2. Электронное правительство…77

§ 3.3. Формирование финансовой грамотности населения в России…81

§ 3.4. Электронная коммерция в социальных сетях (f-commerce)…83

Участие компании в соцсетях…86

§ 3.5. Интеренет-купоны…88

Бизнес Интеренет-скидок в России…89

§ 3.6. Автоматизированные терминалы для доставки, хранения и получения малогобаритных товаров…91

§ 4. Развитие элементов сегмента В2С…96

§ 4.1. Основыне показатели элементов сегмента В2С…98

§ 4.2. Печатная продукция…100

§ 4.3. Бытовая техника…102

Недобросовесная конкуренция…103

Выбор оплаты интеренет-покупок…103

Регулирование рынка…104

§ 4.4. Одежда…105

§ 5. Интернет-магазин…105

§ 5.1. Частота покупок и их количество…107

§ 5.2. Особенности поведения российских покупателей…110

§ 5.3. Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина…112

§ 5.4. Географические различия в активности Интернет-покупателей…114

§ 5.5. Траты российских потребителей в Интернет-магазинах…116

§ 5.6. Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах…118

§ 5.7. Популярные товарные категории…122

§ 5.8. Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп…128

§ 6. Потребители в сегменте В2С…138

§ 7. Основные игроки в сегменте В2С…141

§ 7.1. Ozon.ru…142

Доставка товаров…144

Инвестиции в компанию…148

Партнерство с компанией "Евросеть"…150

Ozon.ru в Казахстане…151

§ 7.2. Ютинет.ру…152

IPO…152

Развитие компании в 2011 году…153

§ 7.3. Утконос…156

§ 7.4. Связной…159

Виртуальные витрины…160

Лояльность клиентов…160

Проект Enter…161

§ 7.5. Евросеть…165

§ 7.6. "Эльдорадо"…166

§ 7.7. Сервис онлайн-скидок KupiVIP…168

§ 7.8. Иностранные интернет магазины на российском рынке электронной торговли…169

§ 8. Прогноз развития сегмента В2С в России…172

Глава 7. Электронные деньги…174

§ 1. Основыные показатели рынка моментальных платежей…174

§ 2. Классификация типов безналичных платежных инструментов…176

§ 2.1. Расчетные чеки…176

§ 2.2. Платежные карты…177

§ 2.3. Прямые денежные переводы…177

§ 2.4. Электронные деньги…78

§ 3. Тенденции на рынке моментальных платежей…180

§ 3.1. Снижение роли наличныех денег в обращении…180

§ 3.2. Способы оплаты коммунальных платежей…183

§ 3.3. Развитие мобильных платежей…187

Мобильные амбиции…189

Мобильные платежи в банковской сфере…190

Мобильные риски…191

§ 3.4. Развитие сегмента предоплатных карт…191

§ 4. Развитие рынка моментальных платежей в банковской сфере…193

§ 4.1. Факторы роста…193

§ 4.2. Мошенничество…196

§ 5. Развитие банкоматов и терминалов на рынке моментальных платежей…201

Тенденции сегмента оплат через терминал…202

Терминальные банки…204

Банкомат и терминал…205

Рынок после введения ФЗ №103…208

Прогноз развития рынка оплаты через терминалы в России…210

§ 6. Развитие сегмента электронных денег…211

§ 6.1. Электронные деньги в мире…211

§ 6.2. Электронные деньги в России…212

Основыне показатели…212

Электронный кошелек…213

Основыне факторы развития…214

Электронные инструменты оплаты…217

§ 6.3. Развитие платежных систем…219

§ 7. Законодательство в сфере моментальных платежей…221

§ 7.1. Будущее платежной системы России…221

§ 7.2. Введение закона о национальной платежной системе…225

§ 8. Основные игроки в сегменте электронных денег…229

§ 8.1. Qiwi…229

Самостоятельное развитие…230

Система "Qiwi-кошелек"…231

Пункты автоматической выдачи посылок…232

§ 8.2. Mail.ru Group…233

Конкуренция на рынке…233

§ 8.3. CyberPlat…235

§ 8.4. Система Яндекс.Деньги…235

§ 8.5. WebMoney…236

Глава 8. Сегмент с2с…238

§ 1. Развитие сегмента С2С в кризис…238

§ 2. Основные участники рынка электронной торговли (C2C)…244

§ 2.1. Молоток.ру…244

§ 2.2. eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона…245

§ 2.3. Avito.ru…245

Глава 9. Электронный аукцион и электронная торговая площадка…247

§ 1. Электронный аукцион (ЭА)…247

§ 2. Электронные торговые площадки (ЭТП)…247

§ 2.1. Цели создания ЭТП…248

§ 2.2. Виды ЭТП…250

§ 2.3. Риски ЭТП…250

§ 3. Развитие ЭТП и ЭА в России…251

Глава 10. Сегмент b2b…254

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…255

§ 2. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на ЭТП…257

§ 3. Функционирующие ЭТП в сегменте B2B…258

§ 3.1. ЕСЭТ B2B-Центр…258

§ 3.2. B2B-Energo…259

3.3. CISLink…260

§ 3.4. Северсталь…260

§ 3.5. Idk.ru…261

§ 3.6. Татнефть…261

§ 3.7. Газпром нефть…262

§ 3.8. Фабрикант…262

§ 3.9. Тендер.Про…264

§ 4. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте B2B…265

Глава 11. Сегмент b2g…269

§ 1. Развитие сегмента B2G в 2011 году…269

§ 1.1. Обязательное осуществление госзакупок…269

§ 1.2. Продажа имущества компаний-банкротов…271

§ 2. Законодательство в сегменте B2G…273

§ 2.1. ФЗ №223…273

§ 2.2. ФЗ №94…273

§ 2.3. Создание Федеральной контрактной системе (ФКС)…274

§ 2.4. Правила продажи государственного и муниципального имущества…280

§ 3. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок…281

§ 3.1. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)…284

Экономия бюджетных средств…286

§ 3.2. ЭТП ММВБ “Госзакупки”…287

Развитие ЭТП ММВБ в 2011 году…287

§ 4. Перспективы развития ЭТП в России…288

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 58 диаграмм и 25 таблиц.

Список таблиц:

Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира в 2009-2010 гг., млн. чел.…19

Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира 2009-2010 гг., %…19

Таблица 3. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения…42

Таблица 4. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам, 2010г.…52

Таблица 5. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г.…52

Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г.…52

Таблица 7. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…53

Таблица 8. 10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…53

Таблица 9. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам…53

Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов.…54

Таблица 11. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения…115

Таблица 12. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах; март 2010г.…116

Таблица 13. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами…128

Таблица 14. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…132

Таблица 15. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…133

Таблица 16. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…134

Таблица 17. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…135

Таблица 18. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…136

Таблица 19. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…137

Таблица 20. Распределение населения по группам обеспеченности на основе самооценки на рынке моментальных платежей в России в 2010 г.…184

Таблица 21. Наиболее востребовательные платежные средства по возрастным группам на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %…185

Таблица 22. Наиболее востребовательные платежные средства обеспеченности на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %…185

Таблица 23. Доля банковского сектора на рынке оплаты коммунальных услуг в России в 2010 г.…185

Таблица 24. Доля Сбербанка в банковском секторе, %…185

Таблица 25. Количество банковских денежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет на рынке моментальных платежей в России в 2010-2011 гг., шт.…204

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Причины покупки товаров в интеренте по данным опроса 20 000 респондентов компании "Утконос" в 2010 г.…31

Диаграмма 2. Количество пользователей в сегменте Сети в России в 2010-2014 гг., млн. чел.…38

Диаграмма 3. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%)…40

Диаграмма 4. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн.чел.…41

Диаграмма 5. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел., 2010г.…42

Диаграмма 6. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы…43

Диаграмма 7. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы…43

Диаграмма 8. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы…44

Диаграмма 9. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории…45

Диаграмма 10. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…46

Диаграмма 11. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…46

Диаграмма 12. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…47

Диаграмма 13. Количество аудитории беспроводного интеренета в России в 2009-2010 гг., млн. чел.…48

Диаграмма 14. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным компании Data Insight, млрд. руб.…65

Диаграмма 15. Объем сегмента В2С на рынке электронной коммерции в России в 2010 г. по данным PwC, InSales и УК "Финам менеджмент", млрд. руб.…66

Диаграмма 16. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г. по данным Data Insight, "РБК.research", PwC, УК "Финам Менеджмент", "J son & Partners", млрд. руб.…66

Диаграмма 17. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 гг. по данным PwC, InSales и УК "Финам менеджмент", млрд. руб.…67

Диаграмма 18. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным аналитического агенства "J son & Partners", млрд. руб.…67

Диаграмма 19. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2010 гг. по данным ФОМ, млрд. руб.…68

Диаграмма 20. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %…68

Диаграмма 21. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г., %…69

Диаграмма 22. .Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2015 г., %…70

Диаграмма 23. Доля регионов в объеме сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %…70

Диаграмма 24. Основные направления инвестиций в проект формирования электронного правительства в России в 2011 г., %…79

Диаграмма 25. Основные игроки в сегменте купонного сервиса на рынке электронной торговли в России в 2011 г., %…90

Диаграмма 26. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2012 г., %…98

Диаграмма 27. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г. по данным "RUметрика", %…99

Диаграмма 28. Объем сектора книжной торговли в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 г., млрд. руб.…100

Диаграмма 29. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета, %…107

Диаграмма 30. Количество сделанных покупок онлайн на рынке электронной торговли в России в первом полугодии 2010 г., опрос Ruметрики, %…108

Диаграмма 31. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах на рынке электронной торговли в РФ в 2008-2009 гг., %…109

Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос Romir Monitoring), %…110

Диаграмма 33. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %…111

Диаграмма 34. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов на рынке электронной торговли в России в 2008-2009 гг., %…112

Диаграмма 35. Причины покупок в Интернете (июль 2010г., % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе)…113

Диаграмма 36. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %…114

Диаграмма 37. Суммы, потраченные на покупки в Интернете на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %…117

Диаграмма 38. Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (2008-2010гг., опрос RUметрики)…118

Диаграмма 39. Способы оплаты покупок онлайн (2008-2010гг., опрос RUметрики)…120

Диаграмма 40. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ…121

Диаграмма 41. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики, июль 2010г.; %)…123

Диаграмма 42. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (итоги 2009г. - начало 2010 г.; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе)…124

Диаграмма 43. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб., 2010г.…125

Диаграмма 44. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов в 2010г., в тыс. посетителей…126

Диаграмма 45. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам, 2010г.…127

Диаграмма 46. Объем рынка моментальных платежей в России в 2007-2013 гг., млрд. руб.…174

Диаграмма 47. Объем сегмента электронных денег на рынке моментальных платежей в России в 2009-2011 гг., млдр. руб.…175

Диаграмма 48. Количество интернет пользователей в России в 2010-2011 гг., млн. чел.…176

Диаграмма 49. Оборот во всех банкоматах и платежных терминалах кредитных организаций в день на рынке моментальных платежей в России в 2009-2010 гг., млрд. руб.…181

Диаграмма 50. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., %…182

Диаграмма 51. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., %…182

Диаграмма 52. Объем оплат банковскими картами в по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., трлн. руб.…183

Диаграмма 53. Объем операчий через Интернет и с мобильного телефона по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., млрд. руб…183

Диаграмма 54. Доля городов в общем объеме проведенных скимминговых операций в банковской сфере на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %…198

Диаграмма 55. Объем сегмента электронных денег в России в 2009-2011 гг., млрд. руб.…213

Диаграмма 56. Объем сектора С2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2011 гг., млрд. руб.…238

Диаграмма 57. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок)…244

Диаграмма 58. Объем сегмента В2В на рынке электронной торговли в России в 2005-2011 гг., млрд. руб.…256