Отчет об исследовании состоит из 6 глав
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о мировом рынке стекла и стеклотары.
В главе 3 приведены сведения о тенденциях и перспективах развития российского рынка стекла.
В главе 4 приведены данные об объемах рынка и производства стекла в России, а также об основных игроках на рынке.
В главе 5 представлена информация о ситуации на рынке стеклотары в России, а также об объемах производства и уровне цен на стеклотару в России.
Глава 6 содержит данные по импорту в россию и экспорту из России стекла и стеклотары. данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения, отправления и стране происхождения товара.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка стекла и стеклотары
Задачи исследования:
- Описать ситуацию на мировом рынке стекла:
- тенденции и перспективы мирового рынка стекла;
- тенденции и перспективы мирового рынка стеклотары;
- консолидация рынка;
- основные производители на мировом рынке стекла и их характеристики;
- инвестиционные проекты;
- Описать тенденции и перспективы российского рынка листового стекла:
- конкурентная среда;
- консолидация рынка;
- новые игроки на рынке;
- инновации в производстве;
- инвестиции зарубежных компаний;
- ситуация на сырьевом рынке;
- государственное регулирование;
- влияние экономического кризиса;
- влияние вступления России в ВТО;
- Описать ситуацию на российском рынке листового стекла:
- объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла
- сегменты рынка листового стекла;
- объемы производства листового стекла;
- уровень цен на рынке листового стекла;
- доли основных производителей на рынке листового стекла;
- характеристики крупнейших производителей на рынке листового стекла;
- инвестиционные проекты;
- Описать ситуацию на российском стеклотарном рынке
- специфика стеклотарного рынка;
- сегменты стеклотарного рынка:
- по видам стеклотары;
- по цветости стеклотары;
- по потреблению.
- объемы производства стеклотарного рынка;
- уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке;
- основные производители на стеклотарном рынке;
- ситуация на смежных рынках:
- рынок пива
- рынок водки и ликероводочных изделий
- рынок вин
- рынок слабоалкогольных напитков
- рынок безалкогольных напитков
- рынок соков
- рынок плодоовощных консервов
- технологические тенденции.
- Описать внешнеторговые операции на рынке стекла:
- объем экспорта и импорта по товарным категориям;
- объем экспорта и импорта по производителям;
- объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления/происхождения
Объект исследования
Рынок стекла и стеклотары в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм…10
Резюме…16
Глава 1. Технологические характеристики исследования…18
Цель исследования…18
Задачи исследования…18
Объект исследования…19
Метод сбора данных…19
Методы анализа данных…19
Информационная база исследования…19
Глава 2. Ситуация на мировом рынке стекла…21
§ 1. Тенденции и перспективы мирового рынка стекла…21
§ 2. Консолидация на мировом рынке стекла…22
§ 3. Тенденции и перспективы мирового рынка стеклотары…23
§ 4. Основные производители на мировом рынке стекла…24
Nippon Sheet Glass (NSG)… 24
Asahi Glass Company… 24
Sekurit Saint-Gobain… 25
Guardian… 25
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.… 26
JAAN… 27
XYG… 27
Soliver… 28
Tamglass… 28
Pittsburgh Plate Glass Co (PPG)… 29
Shatterprufe … 30
§ 5. Инвестиционные проекты и новости на рынке листового стекла в мире…31
“Гомельстекло”… 31
Реализация инвестпроектов позволит увеличить выпуск стекла в Беларуси… 31
Иран стал третьим производителем в мире стекла толщиной 1,8 мм… 31
Результаты антидемпингового расследования относительно импорта в Украину флоат-стекла… 32
Таможенные пошлины не помогли Лисичанскому стеклозаводу “Пролетарий”… 32
Иордания ищет в Азербайджане инвестиции для создания заводов по производству флоат-стекла и стеклотары… 33
Казахстан и Германия обсуждают вопрос строительства первого завода по производству листового стекла в Казахстане… 33
Saint - Gobain передает свои акции в Flovetro SpA … 34
Guardian Industries может построить 31-й завод - в Украине… 34
Таджикистан налаживает производство стекольной продукции… 35
AGC и Interpane подтверждают создание стратегического альянса в области производства стекла… 35
NSG Group и Saint - Gobain построят второй стекольный завод в Аргентине.… 36
Австрийцы построят стекольный завод в Туркменистане… 36
Глава 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка стекла…37
§ 1. Конкурентная среда…37
§ 2. Консолидация рынка…39
§ 3. Новые игроки на рынке…42
Стекольный завод "Актис" (Новочеркасск, Ростовская область)… 42
Завод пеностеклокерамики ООО "Диатомовый комбинат"… 42
Завод по производству стеклопакетов ЗАО "Российская стекольная компания" (РСК)… 43
ООО "Омский стекольный завод"… 44
ОАО "ЮгРосПродукт"… 44
"П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно"… 44
§ 4. Инновации в производстве…46
Распыляемое стекло… 46
Рефлективное солнцезащитное стекло… 49
Покрытие стекла, предотвращающее смертность среди птиц… 50
§ 5. Ситуация на сырьевом рынке…51
§ 6. Государственное регулирование…53
§ 7. Влияние экономического кризиса…55
§ 8. Влияние вступления России в вто на рынок стекла…57
Выдержки из изменений ввозных таможенных пошлин на листовое стекло и изделия из него… 58
Глава 4. Российский рынок листового стекла…63
§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка стекла…63
§ 2. Сегменты рынка листового стекла…66
§ 3. Объемы производства листового стекла…69
Структура производства товарных групп листового стекла по федеральным округам и регионам… 71
§ 4. Уровень цен производителей на рынке листового стекла…80
§ 5.Доли Основных Производителей На Рынке Листового Стекла…81
§ 6. Характеристики крупнейших производителей на рынке стекла…84
ОАО " AGC Борский стекольный завод"… 84
ОАО "Саратовстройстекло"… 86
ОАО "Салаватстекло"… 88
ООО "Пилкингтон Гласс"… 90
ОАО " AGC Флэт Гласс Клин"… 91
"Гардиан-стекло Рязань"… 92
ОАО "Великооктябрьское стекло" (стекольный завод "Востек")… 93
ЗАО "Символ"… 94
ОАО "Кварцит"… 96
§ 7. Инвестиционные проекты и новости на рынке листового стекла в России…97
Французская компания "Фив" планирует реализовать проект в области производства флоат-стекла на Ставрополье… 97
Инвесторы из США заинтересовались проектом производства флоат-стекла в Ленинградском районе Краснодарского края… 97
"Салаватстекло" инвестирует в Ростовскую область 6,6 миллиарда рублей… 98
В Ульяновской области планируется построить завод по производству энергосберегающего стекла… 98
Тракья Гласс Рус начала строительство предприятия по производству флоат стекла… 99
Пензенская область и Китай расширяют взаимовыгодное экономическое сотрудничество… 100
Ростовская область – запуск завода Guardian Industries и приостановка проекта AGC Glass Russia … 101
В Красногвардейском районе начали реализацию индустриального парка "Гелиос"… 103
Компания, реализующая проект строительства комплекса по добыче кварцевого песка и производству флоат-стекла в Ульяновской области – объявлена банкротом… 104
Реализация инвестпроекта ОАО “Каспийский завод листового стекла” идет с опережением сроков… 106
В Омской области AGC Glass Europe планирует строительство завода по производству стекла… 106
Стекольный завод "Интергласс": успешный старт на российском рынке… 107
В Пензенской области принято решение о формировании стекольного кластера… 108
Крупнейшее стекольное производство в Свердловской области объявлено банкротом… 108
Глава 5. Российский стеклотарный рынок…109
§ 1. Специфика стеклотарного рынка…109
§ 2. Сегменты стеклотарного рынка…112
Структура производства стеклотары по видам… 112
Структура производства стеклотары по цветности… 114
Структура производства стеклотары по потреблению… 115
§ 3. Объем производства стеклотарного рынка…117
Структура производства стеклотары по товарным группам по федеральным округам и регионам… 121
§ 4. Уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке…130
§ 5. Основные производители на стеклотарном рынке…131
§ 6. Ситуация на смежных рынках…136
Рынок пива… 136
Рынок водки и ликероводочных изделий… 137
Рынок вин… 140
Рынок слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%)… 144
Рынок безалкогольных напитков… 145
Рынок соков… 146
Рынок плодоовощных консервов… 147
§ 7. Технологические тенденции…149
NNPB … 149
Закаленное стекло… 150
Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке…152
§ 1. Импорт стекла и стеклотары в россию…153
Импорт стекла и стеклотары в Россию по производителю… 157
Импорт стекла и стеклотары в Россию по стране происхождения товара… 169
Импорт стекла и стеклотары в Россию по стране отправления товара… 176
§ 2. Экспорт стекла и стеклотары из России…184
Экспорт стекла и стеклотары из России по производителю… 188
Экспорт стекла и стеклотары из России по стране назначения товара… 195
Перечень приложений к отчету:
Отчет содержит 74 диаграммы и 58 таблиц.
Таблица 1 Объем производства стекла по товарным группам в России, тыс. м2…69
Таблица 2 Объем производства "стекла безопасного" по федеральным округам в России, тыс. м2…71
Таблица 3 Объем производства "стекла безопасного" по субъектам федерации в России, тыс. м2…72
Таблица 4 Объем производства "стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного" по федеральным округам в России, тыс. м2…73
Таблица 5 Объем производства "стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного" по субъектам федерации в России, тыс. м2…74
Таблица 6 Объем производства "стекла листового литого и прокатного" по субъектам федерации в России, тыс. м2…75
Таблица 7 Объем производства "стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью" по федеральным округам в России, тыс. м2…76
Таблица 8 Объем производства "стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью" по субъектам федерации в России, тыс. м2…77
Таблица 9 Объем производства "стекла листового тянутого или выдувного" по федеральным округам в России, тыс. м2…78
Таблица 10 Объем производства "стекла листового тянутого или выдувного" по субъектам федерации в России, тыс. м2…78
Таблица 11Средний уровень цен производителей на листовое стекло по товарным группам в России, руб. за м2…80
Таблица 12. Структура производства стеклотары по потреблению в России, %…116
Таблица 13 Объем производства стеклотары по товарным группам в России, млн. шт.…119
Таблица 14 Объем производства "банок стеклянных для консервирования" по федеральным округам в России, млн. шт.…121
Таблица 15 Объем производства "банок стеклянных для консервирования" по субъектам федерации в России, млн. шт.…122
Таблица 16 Объем производства "бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по федеральным округам в России, млн. шт.…123
Таблица 17 Объем производства "бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по субъектам федерации в России, млн. шт.…125
Таблица 18 Объем производства "бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по федеральным округам в России, млн. шт.…126
Таблица 19 Объем производства "бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по субъектам федерации в России, млн. шт.…127
Таблица 20 Объем производства "бутылок из стекла для фармацевтических продуктов" по субъектам федерации в России, млн. шт.…128
Таблица 21 Объем производства "флаконов стеклянных" по федеральным округам в России, млн. шт.…129
Таблица 22 Объем производства "флаконов стеклянных" по субъектам федерации в России, млн. шт.…129
Таблица 23Средний уровень цен производителей на стеклотару в России, руб. за тыс. шт.…130
Таблица 24 Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России, %…133
Таблица 25. Объём рынка игристых вин и объём рынка тихих вин в натуральном выражении, дал.…140
Таблица 26. Объём рынка виноградного и плодового вина, млн. дал.…142
Таблица 27 Импорт стекла и стеклотары в Россию, тыс. тонн и млн. $…153
Таблица 28 Импорт стеклотары по производителю в Россию, тонн и тыс. $…158
Таблица 29 Импорт стекла безопасного по производителю в Россию, тонн и тыс. $…161
Таблица 30 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю в Россию, тонн и тыс. $…163
Таблица 31 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю в Россию, тонн и тыс. $…164
Таблица 32 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю в Россию, тонн и тыс. $…166
Таблица 33 Импорт стекла тянутого и выдувного по производителю в Россию, тонн и тыс. $…167
Таблица 34 Импорт стеклотары в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…169
Таблица 35 Импорт стекла безопасного в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…170
Таблица 36 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…171
Таблица 37 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…173
Таблица 38 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…174
Таблица 39 Импорт стекла тянутого и выдувного в Россию по стране происхождения товара, тонн и тыс. $…175
Таблица 40 Импорт стеклотары в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…176
Таблица 41 Импорт стекла безопасного в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…178
Таблица 42 Импорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…179
Таблица 43 Импорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…180
Таблица 44 Импорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…181
Таблица 45 Импорт стекла тянутого и выдувного в Россию по стране отправления товара, тонн и тыс. $…182
Таблица 46 Экспорт стекла и стеклотары из России, тыс. тонн и млн. $…184
Таблица 47 Экспорт стеклотары по производителю из России, тонн и тыс. $…188
Таблица 48 Экспорт стекла безопасного по производителю из России, тонн и тыс. $…190
Таблица 49 Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю из России, тонн и тыс. $…191
Таблица 50 Экспорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю из России, тонн и тыс. $…192
Таблица 51 Экспорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю из России, тонн и тыс. $…193
Таблица 52 Экспорт стекла тянутого и выдувного по производителю из России, тонн и тыс. $…194
Таблица 53 Экспорт стеклотары из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…195
Таблица 54 Экспорт стекла безопасного из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…196
Таблица 55 Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…197
Таблица 56 Экспорт стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…198
Таблица 57 Экспорт стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…199
Таблица 58 Экспорт стекла тянутого и выдувного из России по стране назначения товара, тонн и тыс. $…201
Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка листового стекла в России, млн.кв.м. и %…65
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка листового стекла по сегментам потребления в России, %…67
Диаграмма 3. Структура производства листового стекла по технологии производства в России, %…68
Диаграмма 4 Динамика производства стекла в России, тыс. м2…70
Диаграмма 5 Структура производства стекла в России, %…70
Диаграмма 6 Структура производства "стекла безопасного" по федеральным округам в России, %…71
Диаграмма 7 Структура производства "стекла безопасного" по субъектам федерации в России, %…72
Диаграмма 8 Структура производства "стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного" по федеральным округам в России, %…73
Диаграмма 9 Структура производства "стекла листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного" по субъектам федерации в России, %…74
Диаграмма 10 Структура производства "стекла листового литого и прокатного" по субъектам федерации в России, %…75
Диаграмма 11 Структура производства "стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью" по федеральным округам в России, %…76
Диаграмма 12 Структура производства "стекла листового термически полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью" по субъектам федерации в России, %…77
Диаграмма 13 Структура производства "стекла листового тянутого или выдувного" по федеральным округам в России, %…78
Диаграмма 14 Структура производства "стекла листового тянутого или выдувного" по субъектам федерации в России, %…79
Диаграмма 15. Динамика среднего уровня цен производителей на рынке листового стекла в России, руб. за м2…80
Диаграмма 16. Доли основных производителей на российском рынке стекла, %.…82
Диаграмма 17. Структура производства стеклотары по видам в России, %…112
Диаграмма 18. Структура производства стеклотары по цветности в России, %…114
Диаграмма 19 Динамика производства стеклотары в России, млн. шт.…119
Диаграмма 20 Структура производства стеклотары в России, %…120
Диаграмма 21 Структура производства "банок стеклянных для консервирования" по федеральным округам в России, %…122
Диаграмма 22 Структура производства "банок стеклянных для консервирования" по субъектам федерации в России, %…123
Диаграмма 23 Структура производства "бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по федеральным округам в России, %…124
Диаграмма 24 Структура производства "бутылок из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по субъектам федерации в России, %…126
Диаграмма 25 Структура производства "бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по федеральным округам в России, %…127
Диаграмма 26 Структура производства "бутылок из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов" по субъектам федерации в России, %…128
Диаграмма 27. Динамика среднего уровеня цен производителей на стеклотару в России по месячно, руб. за тыс.шт.…130
Диаграмма 28. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России, %…131
Диаграмма 29. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России, %…134
Диаграмма 30. Динамика изменения объема и темпа роста производства пива в России, тыс. дкл. и %.…136
Диаграмма 31. Динамика изменения объема и темпа роста производства ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции в России, тыс. дкл. и %.…137
Диаграмма 32. Динамика изменения объема и темпа роста производства водки в России, тыс. дкл. и %.…137
Диаграмма 33. Динамика изменения объема и темпа роста производства коньяка в России, тыс. дкл. и %…138
Диаграмма 34. Объём рынка игристого вина в России в натуральном выражении и темп прироста, дал и %.…140
Диаграмма 35. Объём и темпы прироста рынка тихого вина в России в натуральном выражении, дал и %.…141
Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) в России, тыс. дкл. и %.…144
Диаграмма 37. Динамика изменения объема и темпа роста производства безалкогольных напитков в России, тыс. дкл. и %.…145
Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соковв России, тыс. усл.банк. и %.…146
Диаграмма 39. Динамика объемов производства плодоовощных консервов в России, тыс. усл. банк.…148
Диаграмма 40 Прирост импорта стекла и стеклотары в натуральном и стоимостном выражении, %…154
Диаграмма 41 Структура импорта товарных групп стекла и стеклотары в натуральном выражении, %…155
Диаграмма 42 Структура импорта товарных групп стекла и стеклотары в стоимостном выражении, %…156
Диаграмма 43 Структура импорта стеклотары по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…159
Диаграмма 44 Структура импорта стекла безопасного по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…162
Диаграмма 45 Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…163
Диаграмма 46 Структура импорта стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…165
Диаграмма 47 Структура импорта стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…167
Диаграмма 48 Структура импорта стекла тянутого и выдувного по производителю в Россию в стоимостном выражении, %…168
Диаграмма 49Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стеклотары в стоимостном выражении, %…170
Диаграмма 50Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла безопасного в стоимостном выражении, %…171
Диаграмма 51Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла литого и прокатного, листового или профилированного в стоимостном выражении, %…172
Диаграмма 52Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в стоимостном выражении, %…173
Диаграмма 53Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в стоимостном выражении, %…174
Диаграмма 54Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию стекла тянутого и выдувного в стоимостном выражении, %…175
Диаграмма 55Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стеклотары в стоимостном выражении, %…177
Диаграмма 56Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла безопасного в стоимостном выражении, %…178
Диаграмма 57Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла литого и прокатного, листового или профилированного в стоимостном выражении, %…179
Диаграмма 58Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в стоимостном выражении, %…180
Диаграмма 59Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в стоимостном выражении, %…182
Диаграмма 60Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию стекла тянутого и выдувного в стоимостном выражении, %…183
Диаграмма 61 Прирост экспорта стекла и стеклотары в натуральном и стоимостном выражении, %…185
Диаграмма 62 Структура экспорта товарных групп стекла и стеклотары в натуральном выражении, %…186
Диаграмма 63 Структура экспорта товарных групп стекла и стеклотары в стоимостном выражении, %…187
Диаграмма 64 Структура экспорта стеклотары по производителю из России в стоимостном выражении, %…189
Диаграмма 65 Структура экспорта стекла безопасного по производителю из России в стоимостном выражении, %…191
Диаграмма 66 Структура экспорта стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью по производителю из России в стоимостном выражении, %…192
Диаграмма 67 Структура экспорта стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного по производителю из России в стоимостном выражении, %…193
Диаграмма 68 Структура экспорта стекла тянутого и выдувного по производителю из России в стоимостном выражении, %…194
Диаграмма 69Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стеклотары в стоимостном выражении, %…196
Диаграмма 70Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла безопасного в стоимостном выражении, %…197
Диаграмма 71Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла литого и прокатного, листового или профилированного в стоимостном выражении, %…198
Диаграмма 72Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла термически полированного и стекла со шлифованной или полированной поверхностью в стоимостном выражении, %…199
Диаграмма 73Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного в стоимостном выражении, %…200
Диаграмма 74Доли лидирующих стран по объему экспорта из России стекла тянутого и выдувного в стоимостном выражении, %…201
