Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка карбамидоформальдегидных смол. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Основными поставщиками товарных КФ-смол на российский рынок являются предприятия химической отрасли промышленности. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, выпускающие КФС, не отгружают произведенную продукцию на внутренний рынок, несмотря на достаточно значительную их долю в валовом производстве смол в России.

По итогам 2009 года всего было отгружено 208,5 тыс. тонн КФ-смол, а по итогам 8 месяцев 2010 года – 139,8 тыс. тонн.

На долю 5 основных производителей КФС в России: Уралхимпласт, Акрон, Химсинтез, Сибметахим и Метадинеа приходится более 95% общероссийских отгрузок КФ-смол. Остальные предприятия выпускают КФ-смолы в основном для собственного потребления.

По итогам 9 месяцев 2010 года в Россию было ввезено карбамидоформальдегидных смол на сумму 4,26 млн. долл. (3,7 тысяч тонн), что более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Основные производители ввезённых в Россию КФС – Ercros (импорт формовочного порошка для производства пластиков на основе КФС), Hansol Chemical (импорт КФС для производства ДСП) и Carmel Chemicals – на долю этих трёх компаний приходится более ¾ всего импорта.

Объём экспорта за 9 месяцев 2010 года составил 22,3 тысяч тонн на 6,8 млн. долл., что на 80% больше, чем годом ранее.

Основные производители вывезенных из России КФС – ООО Акрон и ЗАО Метадинеа (экспорт КФС для производства ДСП) – около 95% экспорта приходится на эти две компании.

Основным фактором, оказывающим влияние на рост объемов потребления, а, соответственно, и производства, карбамидоформальдегидных смол в России является спрос предприятий, выпускающих древесные плиты и фанеру — основного сегмента потребления КФ-смол.

В качестве сырья для производства КФ-смол могут выступать формалин и карбамид или КФК (карбамидоформальдегидный концентрат) форконденсат. Последний все чаще находит применение в производстве КФС. КФК получают также как формалин, только абсорбция формальдегидсодержащего газа ведут раствором карбамида, а не водой, как в случае получения формалина. В последнее время вместо формалина также используют параформальдегид.

Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России сосредоточено преимущественно на трех предприятиях - ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Метафракс" и ОАО "Щекиноазот". Совокупные российские мощности по производству КФК в настоящее время составляют 400 тыс. тонн в год. В 2009 году мощности не были полностью загружены. По итогам 2009 года объём отгрузок КФК российскими производителями составил 200 тыс. тонн.

Цены на КФК производства Метафракс и Щекиноазот составляют 17700 рублей за тонну, цены на концентрат производства Тольяттиазот – 8260 рублей за тонну (данные на январь 2011 года).

Прогнозируется, что рынок КФ-смол в России в ближайшие годы будет расти, что связано в первую очередь с ростом рынка древесных плит и фанеры и рынка лакокрасочных материалов.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка карбамидоформальдегидных смол в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста рынка карбамидоформальдегидных смол в России.
2. Определить объем и структуру импорта и экспорта карбамидоформальдегидных смол.
3. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства карбамидоформальдегидных смол.
4. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка карбамидоформальдегидных смол в России.
5. Описать состояние рынка сырья для производства карбамидоформальдегидных смол (формалин, карбамид, параформальдегид и карбамидоформальдегидный концентрат) и рынка потребляющих отраслей (рынок древесных плит и фанеры и рынок лакокрасочных материалов).
6. Описать основных производителей сырья для производства карбамидоформальдегидных смол и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
7. Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования

Рынок карбамидоформальдегидных смол в России.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования.…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод анализа данных…14

Информационная база исследования…15

Глава 2. Описание продукта.…16

§ 1. Базовые марки КФС…16

Глава 3. Рынок карбамидоформальдегидных смол в россии…25

§ 1. Производство КФС…25

§ 2. Потребление КФС…26

§ 3. Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол…28

§ 4. Основные производители карбамидоформальдегидных смол…34

OAO Уралхимпласт…36

Акрон…38

Метадинеа…40

Химсинтез…41

Сибметахим…41

Глава 4. Рынки потребляющих отраслей…43

§ 1. Рынок древесных плит и фанеры…43

Производство фанеры…53

Производство ДВП…54

Производство ДСП…55

Российский рынок мдф плит…57

Рынок OSB…67

§ 2. Рынок лакокрасочных материалов…70

Мировой рынок лакокрасочных материалов…71

Российский рынок лакокрасочных материалов…78

Глава 5. Рынки сырья для производства кф-смол…85

§ 1. Рынок карбамида…85

Мировой рынок карбамида…86

Российский рынок карбамида…92

§ 2. Рынок формалина (формальдегида)…96

§ 3. Рынок КФК…101

Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК)…102

§ 1. Рынок параформальдегида…105

§ 2. Импорт и экспорт формалина, КФК и параформальдегида…108

§ 3. Основные производители сырья для производства КФС…113

Метафракс…113

OAO Тольяттиазот…115

OAO Щекиноазот…116

Глава 6. Оборудование для производства кф-смол…119

§ 1. ЗАО безопасные технологии…119

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 35 диаграмм и 25 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Объём рынка КФ-смол в России в янв-авг. 2009 и 2010 гг. по основным игрокам, %…26

Диаграмма 2 Потребление КФ-смол в России в 2009-авг. 2010 гг., тыс. тонн…27

Диаграмма 3 Структура потребления КФ-смол на российском рынке в янв-авг. 2009 и 2010 гг. по основным потребителям, %…28

Диаграмма 4 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным производителям, % и тыс. долл.…30

Диаграмма 5 Экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным производителям, % и тыс. долл.…30

Диаграмма 6 Средняя цена импорта карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 г. по основным производителям, долл. за кг…31

Диаграмма 7 Средняя цена экспорта карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 г. по основным производителям, долл. за кг…31

Диаграмма 8 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным получателям, % и тыс. долл.…32

Диаграмма 9 Цены на марки смол КФ-МТ-15 и КФ-Ж различных производителей, данные на январь 2011 года, руб. за тонну…36

Диаграмма 10 Структура группы Акрон…39

Диаграмма 11 Производство ДСП в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3…46

Диаграмма 12 Производство ДВП в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3…46

Диаграмма 13 Сопоставление цен на древесные плиты в России и в Германии в 2002-2009 гг., евро за м2…47

Диаграмма 14 Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, %…58

Диаграмма 15 Динамика производства МДФ плит в России, в 2001–2009 годы…60

Диаграмма 16 Распределение долей производства МДФ плит по производителям в 2009 году, %…61

Диаграмма 17 Географическое распределение мощностей по производству МДФ плит…62

Диаграмма 18 Распределение импорта по группам продуктов…63

Диаграмма 19 Объем и динамика рынка ЛКМ в России в 2005-2009 годах…78

Диаграмма 20 Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году…79

Диаграмма 21 Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2005-2009 годах…79

Диаграмма 22 Загрузка производственных мощностей по производству лакокрасочных материалов в России в 2005-2008 году, %…80

Диаграмма 23 Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема…81

Диаграмма 24 Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 годах…84

Диаграмма 25 Производство карбамида в России в 2008 году по основным производителям, %…92

Диаграмма 26 Мировые цены на минеральные удобрения в янв. 2007- янв. 2011 гг., долл. за тонну…94

Диаграмма 27 Структура рынка формалина в России в 2009 году по производителям, %…97

Диаграмма 28 Внутризаводское потребление и объём отгрузок формалина на внутренний рынок в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн…98

Диаграмма 29 Объём потребления формалина в России в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн…99

Диаграмма 30 Потребление КФК в России в 2009-февр. 2010 гг., тыс. тонн…101

Диаграмма 31 Структура рынка карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России в 2009 году…103

Диаграмма 32 Объём производства КФК за 2 месяца 2010 года по производителям, %…104

Диаграмма 33 Динамика объемов производства КФК Метафраксом в 2007-2009 гг., тонн…114

Диаграмма 34 Динамика объемов производства формалина Метафраксом в 2007-2009 гг., тонн…115

Диаграмма 35 Общая схема установки для получения КФК…121

Список таблиц:

Таблица 1 Производство смол аминоформальдегидных (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, тысяч тонн…25

Таблица 2 Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по основным производителям, тонн и тыс. долл.…29

Таблица 3 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по основным получателям, тонн и тыс. долл.…32

Таблица 4 Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по стране-происхождения/назначения, тонн и тыс. долл.…33

Таблица 5 Основные производители КФ-смол и цены на различные марки КФ-смол, руб. за тонну…34

Таблица 6 Объём производства карбамида, метанола, формалина и КФС компанией Акрон в 2007-2010 гг., тысяч тонн…39

Таблица 7 Производство древесных плит в России в 2005-2009 гг. по видам…44

Таблица 8 Развитие мощностей по производству ДСП в России…50

Таблица 9 Развитие мощностей по производству МДФ и ОСБ в России…51

Таблица 10 Производство фанеры клееной по регионам в 2008-окт. 2010 гг., тыс. м3…53

Таблица 11 Производство ДВП по регионам в 2008-окт. 2010 гг., млн. усл. м2…54

Таблица 12 Производство ДВП с отделанной поверхностью по регионам в янв-окт 2009-2010 гг., млн. усл. м2…55

Таблица 13 Производство ДСП по регионам в 2008-окт. 2010 гг., тыс. усл. м3…56

Таблица 14 Производство ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью по регионам в янв-окт 2009-2010 гг., тыс. усл. м3…56

Таблица 15 Ввод крупных экспорт-ориентированных мощностей по карбамиду в 2007-2011 гг.…87

Таблица 16 Основные товаропотоки на мировом рынке карбамида в 2004-2006 гг.…88

Таблица 17 Производители КФК в России и цены на КФК, рублей за тонну…102

Таблица 18 Характеристики и марки параформальдегида…105

Таблица 19 Импорт и экспорт сырья для производства КФС (формалин, КФК и параформальдегид) в 2009-сент. 2010 гг. по основным производителям, тонн и тыс. долл.…108

Таблица 20 Импорт и экспорт сырья для производства КФС (формалин, КФК и параформальдегид) в 2009-сент. 2010 гг. по основным странам-отправления/назначения, тонн и тыс. долл.…109

Таблица 21 Импорт формалина и параформальдегида в 2009-сент. 2010 гг. по основным получателям, тонн и тыс. долл.…110

Таблица 22 Средние цены на импортный формалин по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг…111

Таблица 23 Средние цены на вывозимый из России формалин по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг…111

Таблица 24 Средние цены на вывозимый из России КФК по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг…112

Таблица 25 Объем реализации продукции OAO"Метафракс" на внутреннем рынке, тонн…115