КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
2. Объем и темпы роста производства обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
4. Сегменты рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
5. Рыночные доли производителей и брендов обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
6. Конкурентная ситуация на рынке обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
7. Сценарии прогноза объема рынка и производства обогревателей (радиаторов) центрального отопления до 2020 г.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
9. Факторы, препятствующие росту рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
11. Планы по расширению производства, инвестиционные проекты участников рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления.
Объект исследования
Рынок обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке обогревателей (радиаторов) центрального отопления и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В ноябре 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России.
Объем рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. увеличился на 14,3% и составил 418 тыс. шт., в 2015 г. он равнялся 365,7 тыс. шт.
Объем импорта в Россию в 2016 г. в натуральном выражении снизился на 27,1%, а экспорта из России – на 38,3%. В 2016 г. объем производства увеличился на 39,4%. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 25%.
За рассматриваемый период 2009-2016 гг. наименьший объем рынка в натуральном выражении наблюдался в 2015 г. – 365,7 тыс. шт., а наибольший – в 2010 г. – 1436,6 тыс. шт.
В стоимостном выражении наименьший объем рынка был достигнут в 2015 г. и составил $ 13,4 млн., а наибольший в – 2010 г. c объемом $ 68,3 млн.
В 2016 г. почти 2/3 объема рынка чугунных радиаторов в России занимал отечественный производитель ОАО «НТКРЗ».
Объем рынка стальных радиаторов в России в 2016 г. составил 3683,9 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 0,4%. В 2015 г. объем рынка стальных радиаторов составил 3697,4 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,7%, а экспорта – вырос на 22,3%. В 2016 г. производство увеличилось на 79,9% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 60,8%.
Объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2016 г. составил 6083 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 5%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,9%, а объем экспорта увеличился более чем в 5 раз. В 2016 г. производство увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 69,6%. В целом, объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в натуральном выражении демонстрирует снижение последние 3 года. Объем рынка уменьшался в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, однако в 2016 г. продемонстрировал небольшое увеличение. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов, большую долю в объеме рынка в 2016 г. заняло ЗАО «Рифар», доля которого составила 17,6%.
Объем рынка конвекторов внутрипольных в России в 2016 году составил 44,3 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 13%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 26%. В 2016 г. производство увеличилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 57%. Объем рынка конвекторов внутрипольных в натуральном выражении уменьшался с 2013 г. В стоимостном выражении объем рынка также снижался на протяжении последних 4 лет. Среди производителей конвекторов внутрипольных, большую долю в объеме рынка занимает АО «Фирма Изотерм». Доля этой компании в 2016 г. составила 42,9%.
В 2016 г. единственным производителем чугунных радиаторов в России являлось ОАО «НТКРЗ» (Свердловская область). С 2009 г. производство этого оборудования прекратили 5 предприятий на территории России. Это может быть объяснено вытеснением чугунных радиаторов более современными алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Однако, ожидается появление на рынке нового производителя – «ПКФ Радимакс», специализирующегося на производстве винтажных чугунных радиаторов.
Объем производства стальных радиаторов увеличивался в 2009-2016 гг. В 2016 г. он составил 1,45 млн шт. В 2016-2020 гг. 5 компаний собирается начать производство стальных радиаторов центрального отопления. Ожидается, что объем производства стальных радиаторов к 2020 г. достигнет 5,7 млн шт.
Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и составил 1,9 млн шт. Прогнозируется дальнейшее увеличение объема производства. Ожидается, что в 2020 г. будет произведено 4,65 млн шт. алюминиевых и биметаллических радиаторов. Алюминиевые и биметаллические радиаторы являются сейчас наиболее популярными среди потребителей. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов ожидается появление новых – ООО «АТМ», ООО «РТЦ-Пром» в сотрудничестве с Sira, ООО «Русский радиатор», ООО «Невинномысский радиаторный завод», Fondital Plant.
Главным производителем внутрипольных отопительных конвекторов в России является АО «Фирма Изотерм» (г. Санкт-Петербург). В 2016 г. компания увеличила объем производства до 19 тыс. шт. Выручка составила более 300 млн руб.
В натуральном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил 6,6 млн шт., уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 23%. Экспорт напротив увеличился более чем в 3 раза и составил в 2016 г. 73,6 тыс. шт. Объем экспорта уменьшался до 2015 г., сократившись с 2009 г. более чем в 8 раз, однако в 2016 г. он значительно вырос.
В стоимостном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил $ 213 млн, уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 18%. Экспорт напротив увеличился более чем в 2 раза и составил в 2016 г. $ 2 млн.
С 2013 г. темп прироста объема импорта радиаторов в Россию в стоимостном выражении имеет отрицательное значение. Объем экспорта в стоимостном выражении, так же, как и в натуральном, уменьшался в 2009-2015 г. и значительно увеличился в 2016 г.
Таблицы:
Таблица 1. Основные характеристики радиаторов центрального отопления разных типов
Таблица 2. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, шт.
Таблица 3. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России, $ тыс.
Таблица 4. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 5. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 6. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 7. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 8. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 9. Объем рынка, производства, импорта и экспорта чугунных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 10. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, шт.
Таблица 11 Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России, $ тыс.
Таблица 12. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 13. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 14. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 15. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 16. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 17. Объем рынка, производства, импорта и экспорта стальных радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 18. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт.
Таблица 19. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, $ тыс.
Таблица 20. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 21. Объем рынка, производства, импорта и экспорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 22. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России, шт.
Таблица 23. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России, $ тыс.
Таблица 24. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 25. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 26. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 27. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 28. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 29. Объем рынка, производства, импорта и экспорта конвекторов внутрипольных в России ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 30. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, МВт.
Таблица 31. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления в России ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.
Таблица 32. Объем производства чугунных радиаторов центрального отопления ОАО «НТКРЗ» в 2015-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт.
Таблица 33. Объем производства стальных радиаторов центрального отопления в России и прогноз до 2020 г. ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.
Таблица 34. Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления в России в 2014-2016 гг. и прогноз до 2020 г. ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, шт.
Таблица 35. Объем производства конвекторов внутрипольных в России, шт.
Таблица 36. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Таблица 37. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, $ тыс.
Таблица 38. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, шт.
Таблица 39. Объем импорта и экспорта радиаторов центрального отопления в Россию и из России ПО ТИПАМ, $ тыс.
Таблица 40. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.
Таблица 41. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, $ тыс.
Таблица 42. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, шт.
Таблица 43. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА И ТИПАМ, $ тыс.
Таблица 44. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 45. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 46. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, шт.
Таблица 47. Объем экспорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ, $ тыс.
Таблица 48. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Таблица 49. Объем импорта радиаторов центрального отопления ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, $ тыс.
Таблица 50. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Таблица 51. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ВИДАМ МЕТАЛЛА, $ тыс.
Таблица 52. Объем импорта радиаторов центрального отопления В Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, шт.
Таблица 53. Объем импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, $ тыс.
Таблица 54. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, шт.
Таблица 55. Объем экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО БРЕНДАМ И ТИПАМ, $ тыс.
Таблица 56. Производственные показатели АО «Фирма Изотерм», шт.
Таблица 57. Производственные показатели АО «Универсал»
Таблица 58. Производственные показатели ОАО «САНТЕХПРОМ»
Таблица 59. Производственные показатели АО «Фирма Изотерм», шт.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка чугунных радиаторов в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка стальных радиаторов в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 6. Доли брендов в объеме рынка стальных радиаторов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 9. Доли брендов в объеме рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка конвекторов внутрипольных в России, шт. и %.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка конвекторов внутрипольных в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 12. Доли брендов в объеме рынка конвекторов внутрипольных в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства чугунных радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства стальных радиаторов в России в 2009-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт. и %.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2014-2016 гг. и прогноз до 2020 г., шт. и %.
Диаграмма 16. Прогноз объемов и темпа прироста производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в России, шт. и %.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, шт. и %.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, шт. и %.
Диаграмма 19. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Диаграмма 20. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, шт.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста импорта радиаторов центрального отопления в Россию, $ тыс. и %.
Диаграмма 22. Объем и темп прироста экспорта радиаторов центрального отопления из России, $ тыс. и %.
Диаграмма 23. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, $ тыс.
Диаграмма 24. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА, $ тыс.
Диаграмма 25. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, шт.
Диаграмма 26. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, шт.
Диаграмма 27. Динамика объема импорта радиаторов центрального отопления в Россию ПО ТИПАМ, $ тыс.
Диаграмма 28. Динамика объема экспорта радиаторов центрального отопления из России ПО ТИПАМ, $ тыс.
Диаграмма 29. Структура импорта радиаторов центрального отопления в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.
Диаграмма 30. Структура импорта радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.
Диаграмма 31. Структура импорта радиаторов центрального отопления в Россию в натуральном выражении ПО БРЕНДАМ, %.
Диаграмма 32. Структура экспорта радиаторов центрального отопления из России в стоимостном выражении ПО БРЕНДАМ, %.
