Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского книжного рынка . Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Смотрите Демо-версию отчета

Объем книжного рынка РФ в 2007 году составил, по разным оценкам от млрд. до $ 2,2 млрд. Оценки темпов роста рынка находятся в диапазоне от 10% до 20%.

Отмечается устойчивый рост наименований книг и брошюр при снижении суммарного тиража издательств. Количество выпущенных наименований в 2007 году составило 108791 печатных единиц (по данным Российской книжной палаты), что означает перешагивание определенного рубежа – 100 тыс. наименований. По этому показателю Россия вышла на 3 место в мире.

В настоящее время на книжном рынке России можно выделить несколько крупных издательств. По количеству наименований выпускаемой литературы лидируют "Эксмо", "АСТ", "Олма-Пресс", "Дрофа", ситуация абсолютно не изменилась с 2005 года. В течение нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие издательства: "Эксмо", "АСТ", "Просвещение", "Дрофа", "Фламинго"/"Олма-Пресс". По тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств.

Одной из основных проблем является кризис перепроизводства. Книжные сети работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие – затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей, в то время как книжный ассортимент постоянно растет, стремясь удовлетворить потребности потребителя.

В России на 55-60 тыс. населения в среднем приходится один магазин, в то время как в большинстве других европейских странах этот показатель составляет 10-15 тыс.

В розничные магазины книги поступают в основном за счет оптовых компаний (60%), на долю поставок из издательств приходится 40%.

Еще одним фактором, тормозящим развитие книжного бизнеса в России, по мнению участников рынка, является недостаточно высокая цена на книги. В странах Европы средняя цена на книгу составляет , в странах Восточной Европы $ 8, а в России $ 5-6.

Книжный рынок России сильно централизован. Основные центры – Москва и Санкт-Петербург. В регионах наиболее сильная конкуренция наблюдается в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске. Наибольшая часть книжного рынка России сосредоточена в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. Развитие книжного рынка в регионах происходит достаточно медленно.

Согласно данным социологических опросов, проведенных в 2007 г., чуть меньше половины населения (44%) книг не читают. Россияне читают 7,1 час в неделю и по этому показателю занимают 6 место в мире после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта.

В целом ситуация на книжном рынке за последние несколько лет кардинальным образом не изменилась. Большинство проблем, о которых говорили участники рынка еще в 2005 году, остались нерешенными или же решаются очень медленно. Прогнозы относительно быстрого роста книжного рынка не оправдались.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития книжного рынка России.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать текущее состояние книжного рынка России.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития книжного рынка России.
3. Определить тенденции и перспективы развития книжного рынка России.
4. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие книжного рынка, его тенденции и перспективы развития.
5. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
6. Оценить инвестиционную привлекательность книжного рынка России.
7. Охарактеризовать основных участников и их доли на российском книжном рынке:
   1. книготорговые компании;
   2. издательства.
8. Описать сегменты книжного рынка России.
9. Описать форматы розничной торговли книжной продукцией в России (в том числе, электронную торговлю).
10. Описать востребованность книжных жанров и авторов.
11. Охарактеризовать структуру ценообразования на книжную продукцию.
12. Определить рентабельность книжной торговли.
13. Описать участие государственных органов власти, выполняющих регулирующую функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), на развитие книжного рынка России.
14. Определить предпочтения потребителей книжной продукции.
15. Определить ключевые показатели ведущих мировых книжных рынков.

Объект исследования

Книжный рынок России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Резюме …6

Список таблиц и диаграмм …8

Глава 1. Технологические характеристики исследования…12

Цель исследования…12

Задачи исследования…12

Объект исследования…12

Метод анализа данных…13

Информационная база исследования…13

Глава 2. Основные показатели книжного рынка россии…14

§ 1. Объемы книгопечатания и тираж книг в россии: текущее состояние и динамика развития в последние годы…14

§ 2. Объем и темпы роста рынка 20…

§ 3. Ценообразование на книжном рынке…22

§ 4. Читательская активность населения…24

Глава 3. Перспективы развития и факторы, влияющие на состояние книжного рынка россии…27

§ 1. Прогноз и перспективы развития книжного рынка россии…27

§ 2. Факторы, отрицательно влияющие на развитие рынка…30

§ 3. Факторы, положительно влияющие на развитие рынка…33

Глава 4. Розничная торговля книжной продукцией в россии…35

§ 1. Розничная торговая сеть по продаже книг в россии: текущее состояние и перспективы развития, доли форматов торговли…35

§ 2. Ведущие торговые сети на книжном рынке россии…40

"Топ-книга" - лидер розничной книготорговли в россии…45

§ 3. Текущее состояние и динамика развития форматов розничной торговли книгами в россии…53

Cash & carry…59

Супермаркеты и гипермаркеты…60

Традиционные книжные магазины…61

Книжные ярмарки…62

§ 4. Электронная торговля книжной продукцией в россии…63

Основные проблемы торговли книгами через интернет…64

Лидеры книжной интернет-торговли…65

Маркетинговая политика интернет-магазинов…67

Перспективы развития интернет - торговли…68

§ 5. Франчайзинг…69

Глава 5. Сегменты книжного рынка россии…70

§ 1. Сегментация напечатанных книг по жанрам…70

Переводная литература…78

§ 2. Сегментация напечатанных книг по оформлению…79

Глава 6. Развитие книжного рынка в регионах…82

§ 1. Москва…88

§ 2. Санкт-петербург…89

§ 3. Новосибирск…90

§ 4. Челябинск…93

§ 5. Екатеринбург…96

§ 5. Другие регионы…97

Глава 7. Издательский бизнес в россии…98

§ 1. Полиграфическая отрасль: текущее состояние и перспективы развития…98

§ 2. Книгоиздательский бизнес в россии…100

Направления развития книгоиздательского бизнеса…100

Лидеры отрасли…105

§ 3. Маркетинговая политика издательств…110

§ 4. "эксмо"…112

§ 5. "аст"…115

§ 6. "дрофа"…116

§ 7. "олма-пресс"…118

§ 8. "просвещение"…119

§ 9. "рипол-классик"…121

§ 10. "феникс"…122

§ 11. "нева"…122

§ 12. "росмэн"…123

§ 13. "питер"…123

Глава 8. Государственное регулирование книжного рынка…125

§ 1. Государственные программы…125

§ 2. Налогообложение и льготы…128

§ 3. Борьба с контрафактной продукцией…131

Глава 9. Мировые тенденции книжного бизнеса…133

Приложение 1. Список наиболее издаваемых авторов художественной литературы в 2007 г.…139

Приложение 2. Список наиболее издаваемых авторов для детей в 2007 г.…140

Приложение 3. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в россии в 2007 г.…141

Приложение 4. Рейтинг издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр в 2007 г.…144

Приложение 5. Мировые книжные рынки (франция, сша, германия, италия)…146

§ 1. Книжный рынок франции…146

Читательская активность населения…146

Год 2005…148

Переводные издания…150

Год 2006…151

Год 2007…155

§ 2. Книжный рынок сша…159

Крупнейшие игроки книжного рынка сша…160

§ 3. Книжный рынок германии…160

Крупнейшие игроки книжного рынка германии.…161

§ 4. Книжный рынок италии…161

Ч итательская активность населения…162

Приложение 6. Российские книжные интернет-серверы…164

Приложение 7. Контактные данные 10 ведущих издательств…165

Отчет содержит 37 диаграмм и 26 таблиц:

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Количество наименований напечатанных книжных изделий на территории РФ в период 2003-2007гг., печ. ед.

Диаграмма 2. Совокупный тираж книжных изделий выпущенных на территории РФ в период 2003-2007гг., млн. шт.

Диаграмма 3. Диаграмма 3. Средний тираж книжных изделий, выпущенных на территории РФ в период 2004-2007гг., экз.

Диаграмма 4. Диаграмма 4. Совокупный тираж (млн.), количество выпущенных наименований (тыс.) и количество печатных листков-оттисков выпущенных на территории РФ в период 1950-2005гг.

Диаграмма 5. Объем российского книжного рынка в стоимостном выражении в 1991-2005 гг. и прогноз на 2006-2008 гг., млрд. долл.

Диаграмма 6. Средняя цена на книгу и соотношение среднемесячного дохода на душу населения к средней цене книги в России, Польше, Чехии, Эстонии, Румынии, Германии, Болгарии, Колумбии, Бразилии, США в 2005 г., $.

Диаграмма 7. Самые читающие страны (по количеству времени, затраченному на чтение), часов в неделю.

Диаграмма 8. Ответы на вопрос "Какой вид печатной продукции вы читаете не реже чем одни раз в месяц?" (% от количества опрошенных), 2005г.

Диаграмма 9. Доли продаж через торговые точки различных в общем объеме продаж книг в России в 2007г., %.

Диаграмма 10. Доли крупнейших игроков в общем объеме розничных продаж книг в России в начале 2007 г., %.

Диаграмма 11. Выручка "Топ-Книги" в 2001-2007 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Доля продаж "Топ-Книги" в федеральных округах в 2007 г., % г.

Диаграмма 13. Структура продаж (опт, собственная торговая сеть, контролируемая торговая сеть) книжной продукции "Топ-Книги" в 2000-2005 гг., %.

Диаграмма 14. Структура продаж (опт, собственная торговая сеть, контролируемая торговая сеть) канцелярской продукции "Топ-Книги" в 2000-2005 гг., %.

Диаграмма 15. Доли крупных издательств в собственном обороте "Топ-книги", 2007г.

Диаграмма 16.Структура затрат "Топ-Книги" в 2001-2005 гг. %.

Диаграмма 17. Доли названий книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г., %. Диаграмма 18. Доли общего тиража книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г. %.

Диаграмма 18. Средний тираж детективов в России, 2001-2006 гг.

Диаграмма 19. Доли книжных общего тиража книг и брошюр в федеральных округах от общего объема тиражей в России в 2007 г., %.

Диаграмма 20. Ведущие регионы России по тиражу (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) тыс. экз., 2007 г.

Диаграмма 21. Доля государственных учреждений, ведомственных типографий, ФАПМК и частного бизнеса работающих в полиграфической сфере в 2007г., %.

Диаграмма 22. Крупнейшие издательства России по количеству наименований выпущенных книг и брошюр, 2007 г., печ.ед.

Диаграмма 23. Крупнейшие издательства России по объему тиража, 2007, млн. экз.

Диаграмма 24. Доли издательств на книжном рынке России по тиражу в 2007 г., %.

Диаграмма 25. Доли издательств на книжном рынке России по стоимостному объему продаж в 2007 г., %.

Диаграмма 26. Сравнительные показатели тиражей издательства "Просвещение" и числа учащихся в российских школах в 2005-2007 годах.

Диаграмма 27. Доли книг различных видов (только печатный, печатный и электронный, только электронный), изданных в 2014 году в мире (прогноз), %.

Диаграмма 28. Доли книг различных видов (только печатный, печатный и электронный, только электронный), изданных в 2020 году в мире (прогноз), %.

Диаграмма 29. Ответ на вопрос: "Как вы думаете, сейчас в россии книг издается больше, чем в советское время, меньше или столько же?", %.

Диаграмма 30. Ответ на вопрос: "Как вы думаете, люди покупают сейчас в России книг больше, чем в советское время, меньше или столько же?", %.

Диаграмма 31. Ответ на вопрос: "Покупаете ли вы лично книги, и если да, то когда последний раз вы покупали книги?", %.

Диаграмма 32. Ответ на вопрос: "Всех людей можно условно разделить на тех, кто читает книги, и тех, кто их не читает. а к кому вы относите себя - к первым или ко вторым?", %.

Диаграмма 33. Ответ на вопрос: "Какие книги вы читали за последние три месяца? (карточка, любое число ответов; ответы заявивших, что они читают книги", %.

Диаграмма 34. Ответ на открытый вопрос: "скажите, пожалуйста, почему вы не читаете книги?", %.

Диаграмма 35. Рост производства книжных изданий по секторам во Франции, 2006 г., %.

Диаграмма 36. 10 первых издательств Франции по числу новинок, 2006.г.

Диаграмма 37. Число названий выпущенных книг на тысячу человек в некоторых странах Европы в 2005 г.

Список таблиц:

Таблица 1. Показатели книжного рынка 2007 года в абсолютном выражении и в % к 2006 году.

Таблица 2. Доля населения РФ, не читающих книги, в 1994-2007гг, %.

Таблица 3. Самые успешные торговые площадки России, 2007 г.

Таблица 4. Состояние российских книготорговых сетей в 2005 г. (название сети, количество торговых точек, типа сети, год создания, совокупная площадь магазинов, владелец).

Таблица 5. Крупнейшие книготорговые сети (название сети, количество торговых точек, оборот сети, владелец) в России, 2007 г.

Таблица 6. Наиболее известные книжные интернет-магазины в России в 2008 году (название магазина, адрес в интернете, владелец, год создания).

Таблица 7. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г.

Таблица 8. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2007 г. (количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.), в процентах к количеству книг и брошюр, в процентах к тиражу).

Таблица 9. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2007 г. (количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.), в процентах к количеству книг и брошюр, в процентах к тиражу).

Таблица 10. Ведущие регионы России по тиражу, тыс. экз., 2007 г.

Таблица 11. Рейтинг и объем наименований, тиража и листажа десяти крупнейших издательств на книжном рынке России, 2007 г., шт.

Таблица 12. Ставка НДС в странах Европы для обычных производителей и для производителей книжной продукции в 2006г., %.

Таблица 13. Лидеры сетевой книготорговли зарубежных стран (оборот, число магазинов, формат магазинов, страна), 2007г.

Таблица 14. Список наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в 2007г., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз).

Таблица 15. Список наиболее издаваемых авторов по детской литературе в 2007., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз).

Таблица 16. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в России в 2007 г., количество книг и брошюр по темам, общий тираж ( тыс. экз.).

Таблица 17. 50 издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр в 2007 г., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.).

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО "Топ-Книга" в 2003-2005 гг.

Таблица 19. Прогноз основных финансовых показателей ООО "Топ-Книга" на 2006-2008 гг.

Таблица 20. Рейтинг продаж авторов-прозаиков в Московском Доме книги на Новом Арбате в 2005 г., шт.

Таблица 21. Рейтинг продаж авторов-поэтов в Московском Доме книги на Новом Арбате в 2005 г., шт.

Таблица 22. 12 самых крупных издательств Франции в 2004 году (по размеру торгового оборота в млн евро).

Таблица 23. Доля тематических разделов в общем выпуске переводных изданий на территории Франции в 2005г., %.

Таблица 24. Выпуск переводов в разбивке по языкам оригинала на территории Франции. 2005г. (общее число названий, % от общего выпуска, художественная проза (число названий), % от общего выпуска).

Таблица 25. Показатели снижения продаж книг по секторам во Франции, 2006 г.

Таблица 26. Объем (млн. евро) и прирост продаж (%) лидеров интернет-торговли Германии в 2005 г.