Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка кредитных карт. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

В 2009 г. российские банки заработали на кредитных картах 2 млрд. долл. США, что на 200 млн. долл. меньше по сравнению с показателем 2008 г. При этом долю рынка кредитных карт у частных банков начали отвоевывать государственные. Так, доля Сбербанка России увеличилась на 1,6% и достигла 5,6%, а доля Банка Русский Стандарт снизилась на 9%, до 26,4%.

Одной из тенденций последних лет является вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров, все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка кредитных карт.

Задачи исследования:

1. Описать состояние следующих сегментов кредитных карт по параметрам:
   1. объем и темпы роста;
   2. процентные ставки;
   3. доли основных игроков;
   4. факторы роста и торможения;
   5. основные события, тенденции и перспективы развития.
2. Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
3. Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
   1. общая информация;
   2. результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
   3. планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок кредитных карт.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования:

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Метод исследования…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Рынок кредитных карт…16

§ 1. Объем и темпы роста…16

§ 2. Процентные ставки…18

§ 3. Конкурентная ситуация…19

§ 4. Факторы роста и торможения…22

§ 5. События, тенденции, перспективы развития…23

Политика банков по отношению к кредитным картам…23

Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования…26

Продвижение кредитных карт банками…27

Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику…27

Выход ритейлеров на рынок кредитных карт…31

Предпочтения потребителей кредитных карт…31

§ 6. Виды кредитных карт…33

Глава 3. Основные характеристики пользователей услуг потребительского кредитования…37

Глава 4. Обзор основных игроков рынка потребительского кредитования…57

§ 1. Сбербанк россии…57

Общая информация…57

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…57

Планы и перспективы развития…61

§ 2. Втб 24…63

Общая информация…63

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…63

Планы и перспективы развития…68

§ 3. Росбанк…71

Общая информация…71

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…72

Планы и перспективы развития…76

§ 4. Мдм-банк…79

Общая информация…79

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…80

Планы и перспективы развития…82

§ 5. Банк москвы…83

Общая информация…83

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…84

§ 6. Русфинанс банк…87

Общая информация…87

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…87

Планы и перспективы развития…91

§ 7. Райффайзенбанк…92

Общая информация…92

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…93

Планы и перспективы развития…96

§ 8. Уралсиб…98

Общая информация…98

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…98

§ 9. Альфа-банк…102

Общая информация…102

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…102

Планы и перспективы развития…105

§ 10. Русский стандарт…107

Общая информация…107

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…107

Планы и перспективы развития…109

Отчет содержит 52 диаграмму и 3 таблицы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.…17

Диаграмма 2. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.…19

Диаграмма 3. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.…20

Диаграмма 4. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %…21

Диаграмма 5. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %…32

Диаграмма 6. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.…36

Диаграмма 7.Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.…38

Диаграмма 8. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.…39

Диаграмма 9. Какие суммы берут россияне в кредит, тыс. руб.…40

Диаграмма 10. Цели получения кредита жителями РФ, % от опрошенных.…40

Диаграмма 11. Сроки потребительского кредитования.…41

Диаграмма 12. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита, %.…42

Диаграмма 13. Распределение ответов россиян на вопрос: "На какие цели вы готовы взять кредит?", %…44

Диаграмма 14. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.…45

Диаграмма 15. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.…46

Диаграмма 16. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.…47

Диаграмма 17. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.…48

Диаграмма 18. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.…49

Диаграмма 19. Возможность получения кредита в будущем.…50

Диаграмма 20. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.…51

Диаграмма 21. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.…52

Диаграмма 22. Уровень знания банков потребителями, %.…53

Диаграмма 23. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).…54

Диаграмма 24. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.…55

Диаграмма 25. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.…58

Диаграмма 26. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %…59

Диаграмма 27. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*…59

Диаграмма 28. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %…60

Диаграмма 29. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…64

Диаграмма 30. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…65

Диаграмма 31. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.…72

Диаграмма 32. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…74

Диаграмма 33. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…75

Диаграмма 34. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %…76

Диаграмма 35. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…80

Диаграмма 36. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %…81

Диаграмма 37. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %…81

Диаграмма 38. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %…82

Диаграмма 39. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.…84

Диаграмма 40. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.…85

Диаграмма 41. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %…86

Диаграмма 42. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…88

Диаграмма 43. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.…88

Диаграмма 44. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %…90

Диаграмма 45. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.…93

Диаграмма 46. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.…99

Диаграмма 47. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.…99

Диаграмма 48. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %…100

Диаграмма 49. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %…100

Диаграмма 50. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %…103

Диаграмма 51. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.…104

Диаграмма 52. Структура кредитного портфеля банка Русский стандарт в 2009г., %.…108

Список таблиц:

Таблица 1. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.…43

Таблица 2. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.…68

Таблица 3. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.…68