Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка информационных технологий в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчет об исследовании российского рынка IT (ИТ) состоит из 16 глав.

Глава 1 носит методологический характер в ней описаны цели и задачи, методы и информационная база исследования.

Глава 2 включает в себя краткий обзор особенностей российского рынка информационных технологий. Дается определение информационных технологий; основные исторические этапы развития рынка; описан процесс формирование современного информационного общества.

Глава 3 включает в себя информацию об общем состоянии рынка IT в мире; представлен краткий обзор рейтингов стран в информационной сфере; а так же составлен прогноз развития рынка IT в мире до 2013 г.

Глава 4 описывает российский рынок IT до и после экономического кризиса, его инфраструктуру, показатели объема, темпы развития российского рынка и основные показатели сегментов рынка IT; составлен прогноз развития российского рынка ИТ до 2013 г.; представлена деятельность государства на российском рынке ИТ.

Глава 5 отражает факторы развития российского рынка ИТ, главным из которых выступает автоматизация производства в целях снижения затрат; отражен инвестиционный климат на российском рынке ИТ.

Глава 6 описывает тенденции развития российского рынка ИТ: основные государственные программы по модернизации рынка ИТ в России и увеличения степени его прозрачности; увеличивающийся спрос на информационные технологии; а так же создание информационной платформы с целью обеспечения технологической независимости страны. Отражены основные барьеры для входа на рынок ИТ и проблемы, с которыми сталкиваются игроки на рынке.

В главе 7 приведены основные показатели, характеризующие состояние сегмента программного обеспечения российского рынка ИТ. Также рассматривается состояние подсегмента "информационная безопасность".

В главе 8 описан сегмент аппаратного обеспечения российского рынка ИТ, определены основные показатели, описано развитие сегмента в последние годы.

Глава 9 описывает сегмент ИТ-услуг российского рынка ИТ. Дано описание структуры сегмента ИТ-услуг и её основных направлений: облачные вычисления, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, развитие центров обработки данных, развитие ИТ-услуг в сфере образования в России. Описываются факторы развития сегмента ИТ-услуг.

Глава 10 рассматривает проект создания "информационного общества" в России и в мире.

Глава 11 включает в себя информацию об основных потребителях на российском рынке ИТ. Указаны основные госзаказчики.

Глава 12 отражает информацию об основных игроках на рынке ИТ в России и в мире.

Глава 13 описывает процессы слияний и поглощений на российском рынке ИТ.

Глава 14 рассматривает создание ИТ-стратегии на предприятии: причины создания ИТ-стратегии, последствия её отсутствия, а так же алгоритм действий по созданию ИТ-стратегии.

Глава 15 дает определение киберпреступности на рынке ИТ; предоставляет классификацию совершаемых преступлений на рынке ИТ, а так же комплекс мер по борьбе с кибертерроризмом.

Глава 16 рассказывает о крупнейших региональных рынках: Москве, Московской областью и Санкт-Петербурге.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка Информационных Технологий (ИТ) в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста рынка ИТ в России и мире.
2. Описать тенденции и перспективы развития рынка ИТ в России и мире.
3. Составить прогноз развития рынка ИТ в России и мире до 2013 г.
4. Определить объем и темпы роста сегментов рынка ИТ в России: программного обеспечения, аппаратного обеспечения, ИТ-услуг.
5. Описать факторы развития российского рынка ИТ.
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка ИТ.
7. Охарактеризовать деятельность основных игроков и потребителей на российском рынке ИТ.
8. Описать влияние мирового финансового кризиса на рынок ИТ.
9. Описать программу создания "электронного общества" в России и в мире.
10. Проанализировать деятельность слияний и поглощений отечественных и иностранных компаний на российском рынке ИТ.

Объект исследования

Рынок информационных технологий в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Резюме…13

Список таблиц и диаграмм…15

Таблицы…15

Диаграммы…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…19

Метод анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Особенности рынка информационных технологий…20

§ 1. Компьютерный рынок и рынок бизнес-технологий…20

§ 2. Этапы развития рынка…21

§ 3. Информационная сфера…25

Глава 3. Мировой рынок информационных технологий…27

§ 1. Глобализация, глобальные проблемы и управление…27

§ 2. Электронное государство…28

§ 3. Конкуренция на мировом рынке ИТ…30

§ 4. Прогноз развития мирового рынка ИТ…32

§ 4.1. Прогноз развития рынка ИТ в 2012-2013 года…33

Прогноз PAC…33

Прогноз IDC…36

Прогноз Gartner…37

Прогноз Forrester…39

§ 4.2. Развитие рынка ИТ в 2010 году…40

§ 4.3. Развитие рынка ИТ в 2011 году…40

Доходы вендоров…41

§ 4.4.Страны по уровню развития ИТ-рынка…42

Глава 4. Российский рынок информационных технологий…44

§ 1. Инфраструктура рынка ИТ в России…44

§ 1.1. Посткризисные показатели…47

§ 1.2. Распределение ИТ-бюджета…51

§ 1.3. Взаимодействие ИТ и бизнеса…53

§ 1.4. Практика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру…53

§ 1.5. Оптимизация по отраслям…55

§ 1.6. Аутсорсинг…55

§ 2. Российский рынок ИТ…56

§ 2.1. Объем рынка ИТ…56

§ 2.2. Объем рынка ИТ по секторам…63

§ 2.3. Прогноз развития рынка ИТ…73

§ 3. Последствия кризиса…76

§ 3.1. Российский бизнес…79

§ 4. Деятельность государства на российском рынке ИТ…79

§ 4.1. Три сценария развития экономики…80

§ 4.2. Инновации…80

§ 4.3. Перспективы ИТ-рынка…81

§ 5. Выход российских компаний на международный рынок ИТ…83

Глава 5. Факторы развития рынка информационных технологий…85

§ 1. Автоматизация производства…85

§ 1.1. Необходимость автоматизации на производстве…86

§ 1.2. Порядок автоматизации на производстве…88

§ 1.3. Плюсы и минусы автоматизации на производстве…90

§ 1.4. Вертикальные решения…91

§ 1.5. Проблема смены программного обеспечения…92

§ 1.6. Проблема выбора системы…93

§ 1.7. Техническая реализация…95

§ 2. Инвестирование в ИТ-сферу…96

§ 2.1. Обеспечение аутсорсинга…98

§ 3. Оценка целесообразности инвестиций в ИТ…99

§ 3.1. Команда…02

§ 3.2. План работы по оценке ИТ компании…104

Глава 6. Тенденции развития российского рынка информационных технологий…114

§ 1. Госпрограммы развития ИТ-рынка в России…114

§ 2. Степень прозрачности российского рынка ИТ…115

§ 3. Потребление на рынке ИТ в России…116

§ 4. Создание национальной программной платформы…118

§ 5. Барьеры входа на рынок ИТ в России…123

§ 5.1. Формирование ИТ-инфраструктуры…127

§ 5.2. Закон о персональных данных…128

§ 6. Состояние рынка труда в ИТ-сфере…131

§ 6.1. Информационные технологии на современном рынке труда…131

§ 6.2. Модернизация экономики и занятость населения…132

Технический прогресс и занятость…132

Особенности российской политики модернизации…134

Оценка численности занятых специалистов в области ИТ…135

Численность ИКТ-специалистов в отраслях народного хозяйства…136

Численность работников ИТ-индустрии…137

Аппаратное обеспечение…137

Программное обеспечение…137

Услуги ИТ…138

Мировая конъюнктура рынка труда в сфере ИТ…13

§ 6.3 Оплата труда на рынке ИТ-специалистов…42

§ 7. Облачные технологии…143

Глава 7. Российский рынок программного обеспечения (ПО)…151

§ 1. Объем рынка ПО…153

§ 2. Информационная безопасность…162

§ 2.1. Объем рынка информационной безопасности…163

§ 2.2. Информационная безопасность в облачных средах…164

§ 2.3. Права установки…166

§ 2.4. Основные игроки на рынке информационной безопасности…167

§ 2.5. Темпы роста рынка информационной безопасности…168

§ 3. ERP-системы…171

§ 3.1. ERP в России…172

§ 3.2. Проблемы внедрения ERP-систем…173

§ 3.3. Эффективность внедрения ERP-систем…173

§ 3.4. Выгоды он внедрения системы…176

§ 3.5. Анализ выгодности затрат…177

§ 3.6. Методика C/SCSC…180

§ 3.7. Процессный подход…182

§ 3.8. Основные моменты внедрения системы…182

§ 4. Программное обеспечение как услуга…183

§ 5 Windows XP…184

Глава 8. Российский рынок аппаратного обеспечения (АО)…186

§ 1. Рынок АО в 2009 году…189

§ 1.1. Второй квартал 2009 года…190

§ 2. Рынок АО в 2010 году…191

§ 2.1. Первый квартал 2010 года…192

§ 2.2. Второй квартал 2010 года…194

Настольные ПК…195

§ 2.3. Третий квартал 2010 года…197

§ 2.4. Четвертый квартал 2010 года…198

Ноутбуки…199

§ 3. Рынок АО в 2011 году…200

§ 3.1. Третий квартал 2011 года…201

Глава 9. Российский рынок ИТ-услуг…20

§ 1. Рынок ИТ-услуг в 2010 году…204

§ 2. Рынок ИТ-услуг 2011 году…207

§ 3. Software as a Service (SaaS)…210

§ 3.1. Основные пользователи…210

§ 4. Облачные вычисления…212

§ 4.1. Модели развертывания…214

§ 4.2. Модели обслуживания…215

Программное обеспечение как услуга…215

Платформа как услуга…215

Инфраструктура как услуга…216

Экономические аспекты…216

Сегменты рынка публичных облачных ИТ-услуг…217

Структура рынка облачных услуг…217

Основные игроки…219

§ 5. ИТ-аутсорсинг…220

§ 6. ИТ-консалтинг…223

§ 6.1. Этап управленческого консалтинга при внедрении ИС…223

§ 7. Центры обработки данных (ЦОД)…230

§ 7.1. Объем рынка ЦОД…231

§ 7.2. Потенциал рынка ЦОД…233

§ 7.3. Драйверы роста на рынке строительства ЦОД…239

§ 7.4. Основные услуги ЦОД…241

§ 7.5. Основные игроки на рынке ЦОД…243

§ 8. Образование…246

§ 8.1. Государственные стандарты начального образования…260

§ 9. Факторы, влияющие на развитие рынка ИТ-услуг в России…262

§ 9.1. Консолидация как двигатель рынка…262

§ 9.2. Коррупция и бюрократия…263

§ 9.3. Дефицит кадров…263

Глава 10. Создание "информационного общества" в России…265

§ 1. Глобальное информационное общество…265

§ 2. Проект "информационное общество" в России…268

§ 2.1. Растущие амбиции и сужающиеся возможности…269

§ 2.2. Варианты информационной модернизации…270

§ 2.3. Готовность России к технологическому рывку…273

§ 2.4. Примеры зарубежного опыта прорывных успехов в сфере ИТ…278

§ 2.5. Государственная стратегия и программа создания "информационного общества"…280

Глава 11. Основные потребители на рынке информационных технологий в России…287

§ 1. Государство…287

§ 1.1. 100 крупнейших тендеров в сфере ИТ в России…288

Крупнейшие контракты…310

Крупнейшие госзаказчики…311

Крупнейшие исполнители…314

Перспективы информационного государства…316

§ 1.2. Установка системы ГЛОНАС…316

§ 1.3. Создание технопарков…319

Новосибирский технопарк…322

§ 1.4. Программа "Электронное правительство"…325

Региональный аспект программы "Электронное государство"…326

Прототипы базовых программно-технических компонентов национальной программной платформы…327

§ 1.5. Грид-технологии…328

§ 2. Компании…329

§ 2.1. Банковский сектор в сфере ИТ…333

Аутсорсинг разработки и тестирования программного обеспечения…333

Дистанционное банковское обслуживание…339

Глава 12. Основные игроки на рынке информационных технологи…350

§ 1. Деятельность иностранных компаний на рынке ИТ…350

§ 1.1. Cisco Systems, Inc…350

§ 1.2. Microsoft Corporation…353

§ 1.3. IBM…362

§ 1.4. Apple Inc.…366

§ 1.5. Intel Corporation…368

§ 1.6. Hewlett-Packard…370

1.7. Dell…371

§ 1.8. Oracle…372

§ 1.9. Sun Microsystems…377

§ 1.10. EMC Corporation…380

§ 1.11. Google Inc.…381

§ 2. Деятельность российских компаний на рынке ИТ…383

§ 2.1. Крупнейшие ИТ-компании в России в 2010 году…383

Доля компаний на рынке ИТ…385

Доля компаний в сфере ИТ-услуг…386

Региональные компании…387

Дальнейшая тенденция развития компаний…387

§ 2.2. Национальная компьютерная корпорация (НКК)…400

§ 2.3. Компания Merlion…401

§ 2.4. ОАО "Газпром автоматизация"…402

§ 2.5. Компания "ЛАНИТ"…404

§ 2.6. ОАО "Ситрооник"…405

§ 2.7. "Энвижн Груп" (NVision Group)…407

§ 2.8. Группа компаний "КомпьюЛинк"…411

§ 2.9. Компания SearchInform…412

§ 2.10. Компания Softline…414

§ 2.11. Компания ESET…415

Глава 13. слияния и поглощения на Российском рынке информационных технологий…417

§ 1. Консолидация компаний на мировом рынке ИТ в 2009 году…417

Инфраструктура крупных игроков рынка ИТ…417

Предпосылки шопинга…418

§ 2. Объединение Irdeto и BayTSP в 2011 году…420

§ 3. Консолидации отечественных ИТ-компаний в 2011 году…423

Глава 14. Создание ИТ-стратегии…425

§ 1. Последствия отсутствия ИТ-стратегии…427

§ 2. Предпосылки для разработки ИТ-стратегии…429

§ 3. Заказ ИТ-стратегии у внешнего консультанта…433

§ 4. От стратегии развития бизнеса до внедрения информационных систем…43

Глава 15. Киберпреступность на российском рынке информационных технологий…443

§ 1. Виды киберпреступности…443

§ 2. Международное сотрудничество…445

§ 3. Примеры кибератак…447

Глава 16. Региональный аспект развития рынка информационных технологий в России…451

§ 1. Москва и Московская область…452

§ 2. Санкт-Петербург…459

§ 3. Пермский край…462

§ 4. Республика Дагестан…462

§ 5. Волгоградская область…463

§ 6. Омская область…464

§ 7. Астраханская область…465

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 54 диаграммы и 22 таблицы.

Список таблиц:

Таблица 1. Прогноз темпов роста ИТ-рынка в мире по регионам в 2010-2013 гг., %…33

Таблица 2. Рейтинг распределение ИТ-бюджета по предприятиям в мире в 2011 г.…38

Таблица 3. Построение ИТ-инфраструктуры в России в 2009 г., тыс. руб.…46

Таблица 4. Построение ИТ-инфраструктуры в России в 2010,тыс. руб.…48

Таблица 5. Объем продаж сегментов рынка ИТ в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.…63

Таблица 6. Объем рынка ИТ в России в 2011 г., млрд. руб., %…69

Таблица 7. Прогноз долей рынка ИТ по плану 2b Минэкономразвития в России в 2012 г., %…83

Таблица 8. Критические факторы успеха…105

Таблица 9. Идентификация наиболее значимых работ для достижения критических факторов успеха выбранной стратегии…106

Таблица 10. Риски проекта "Корпоративная VPN"…111

Таблица 11. Направления программы развития национальной программной платформы в России в 2011-2012 гг.…119

Таблица 12. Российский рынок ИТ-услуг в 2009-2010 гг., млрд. долл.…206

Таблица 13. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., %…209

Таблица 14. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., млрд. долл.…210

Таблица 15. Топ 10 проектов создания корпоративных ЦОД в России в 2010-2011 гг.…239

Таблица 16. 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах в России в 2010 г.…289

Таблица 17. Крупнейшие госзаказчики на ИТ-рынке в России в 2010 г.…312

Таблица 18. Крупнейшие исполнители госконтрактов на ИТ-рынке в России в 2010 г.…315

Таблица 19. Крупнейшие ИТ-компании в России в 2010 г.…390

Таблица 20. Род деятельности Топ-30 ИТ-компаний на российском ИТ-рынке в 2010 г.…398

Таблица 21. Консолидация компаний на ИТ-рынке в мире в 2002-2009 гг.…419

Таблица 22. Расценки типовых услуг на российском рынке киберпреступности…449

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Прогноз темпов роста ИТ-рынка в мире по регионам в 2010-2013 гг., %…33

Диаграмма 2 Прогноз роста мирового ИТ-рынка в мире по сегментам в 2010-2013 гг., %…34

Диаграмма 3. Динамика выручки российский компаний от оКазания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в России в 2007-2010 гг., млрд. руб.…47

Диаграмма 4. Распределение ИТ-бюджета на предприятиях на рынке ИТ в России в 2011 г., %…52

Диаграмма 5. Объем рынка ИТ в России в 2010 г., млрд. долл.…57

Диаграмма 6. Выручка ста крупнейших ИТ-компаний в России в 2010 г., млрд. руб.…58

Диаграмма 7. Объем рынка ИТ в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.…59

Диаграмма 8. Объем рынка ИТ в России в 2010-2013 гг., млрд. р.…60

Диаграмма 9. Общее количество персональных компьютеров в России в 2010-2011 гг., шт.…60

Диаграмма 10. Объем продаж на рынке ИТ по сегментам в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.…63

Диаграмма 11. Объем сегментов рынка ПО в России в 2009-2010 гг., млн. долл.…64

Диаграмма 12. Объем сегментов рынка ИТ в России в 2010 г., млрд. р.…65

Диаграмма 13. Доля сегментов рынка ИТ в России в 2010 г., %…65

Диаграмма 14. Объем сегментов рынка ИТ в России в 2011 г., млрд. р.…70

Диаграмма 15. Доля сегментов рынка ИТ в России в 2011 г., %…70

Диаграмма 16. Количество интернет-пользователей в России в 2010-2013 гг., чел.…71

Диаграмма 17. Прогнозируемая структура рынка ИТ в России в 2015 г., %…76

Диаграмма 18. Прогнозируемая структура рынка ИТ в России в 2011-2015 гг., %…76

Диаграмма 19. Объем рынка предоставления облачных услуг в России в 2011-2015 гг., млрд. долл.…150

Диаграмма 20. Объем рынка ПО в России в 2010 г., млрд. долл.…154

Диаграмма 21. Объем рынка ПО в России в 2011 гг.., млрд. руб.…154

Диаграмма 22. Объем рынка дистрибъютеров и ресселеров лицензионного ПО в России в 2010 г., млрд. долл.…155

Диаграмма 23. Объем выручки ста крупнейших ИТ-компаний в 2009-2010 гг., млрд. долл.…156

Диаграмма 24. Объем рынка ПО в России в 2010-2017 гг., млрд. долл.…157

Диаграмма 25. Объем рынка услуг информационной безопасности в России в 2010-2015 гг., млн. долл.…157

Диаграмма 26. Рынок ПО для инфобезопасности в России в 2010-2015 гг., млн. долл.…158

Диаграмма 27. Объем рынка ПО для обеспечения информационной безопасности в России в 2009-2010 гг., млн. долл.…163

Диаграмма 28. Объем рынка информационной безопасности в России в 2009-2010 гг., млн. долл.…168

Диаграмма 29. Доля установленных операционных систем на компьютерах в России в 2010 г., %…185

Диаграмма 30. Количество поставленного ПК в Россию в 2008-2009 гг., млн. шт.…190

Диаграмма 31. Объем отгруженных ПК в России в 2009-2010 гг., млн. шт.…192

Диаграмма 32. Количество настольных ПК на рынке ИТ в России во 2-м квартале 2010 г., тыс. шт.…195

Диаграмма 33. Доли вендоров на рынке АО в России во 2-м квартале 2010 г., %…196

Диаграмма 34. Объем рынка АО в России в 2011 гг.., млрд. руб.…201

Диаграмма 35. Количество поставленных настольных и портативных ПК за 3-й квартал 2010-2011 гг., млн. шт.…202

Диаграмма 36. Объем рынка ИТ-услуг в России в 2009-2010 гг., млрд. долл.…204

Диаграмма 37. Объем рынка ИТ-услуг в России в 2010 гг., млрд. долл.…205

Диаграмма 38. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2010 г., %…206

Диаграмма 39. Объем рынка ИТ-услуг в России в 2011 гг.., млрд. долл.…208

Диаграмма 40. Объем рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., млрд. долл.…208

Диаграмма 41. Объем рынка ИТ-услуг в России в 2011 г., млрд. долл.…209

Диаграмма 42. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., млрд. долл.…209

Диаграмма 43. Структура мирового рынка облачных ИТ-услуг в 2010 г., %…218

Диаграмма 44. Структура российского рынка облачных ИТ-услуг в 2010 г., %…218

Диаграмма 45. Объем рынка ЦОД в России в 2009-2011 гг., млрд. руб.…232

Диаграмма 46. Доля общего числа ученых России в мире в 2011 г., %…250

Диаграмма 47. Общая сумма ста крупнейших контрактов CNews Tenders на рынке ИТ в России в 2008-2010 гг., млрд. руб.…309

Диаграмма 48. Доля крупнейших госзаказчиков в общем объеме заказов на ИТ-рынке в России в 2010 г., %…313

Диаграмма 49. Доля крупнейших исполнителей в общем объеме госконтрактов на ИТ-рынке в России в 2010 г., %…315

Диаграмма 50. Объем средств федерального и областного бюджетов в строительстве ЦИТ в Новосибирске в России в 2010 г., млн. руб.…324

Диаграмма 51. Доля российских ИТ-компаний на российском ИТ-рынке в 2010г., %…398

Диаграмма 52. Доли секторов в области нарушения защиты данных на рынке ИТ в мире в 2010 г., %…448

Диаграмма 53. Объем планируемых привлеченных средств на финансирование программы "Информационный город" в Москве в 2012-2016 гг., млрд. руб.…454

Диаграмма 54. Количество компьютеров на 100 учеников в Москве в 2011-2016 гг., шт.…456