Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка лакокрасочных материалов в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчет состоит из 7 глав:

Глава 1 содержат информацию о приборах учета, их классификации и технических характеристиках.

Глава 2 описывает виды классификаций ЛКМ

В главе 3 приведены данные по объему производства ЛКМ по товарным группам в 2008-2011 гг.

В главе 4 приведены расчеты объема рынка ЛКМ, информация о сегментах рынка, а также рассмотрены ключевые тренды и события на рынке

В главе 5 приведена информация о крупнейших компаниях-производителях ЛКМ

В главе 6 приводятся данные об импорт и экспорте ЛКМ в России по товарным группам, производителям и странам.

В главе 7 представлен прогноз развития рынка ЛКМ на 2012 г.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России.

Задачи исследования:

1. Описать состояние рынка ЛКМ в России по следующим показателям:
   • объем производства;
   • объем потребления;
   • темпы роста рынка;
   • динамика развития рынка;
2. Описать структуру производства рынка ЛКМ в России.
3. Описать состояние производства и темпы роста на рынке ЛКМ в России по федеральным округам;
4. Описать состояние производства и темпы роста на рынке ЛКМ в России по субъектам федерации;
5. Описать деятельность основных игроков и потребителей на рынке ЛКМ в России.
6. Описать влияние мирового финансового кризиса на рынок ЛКМ в России.
7. Составить прогнозы развития рынка ЛКМ в России.

Объект исследования

Рынок лакокрасочных материалов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…19

Глава 1. Технологические характеристики исследования …20

Цель исследования…20

Задачи исследования…20

Объект исследования…20

Метод сбора данных…20

Метод анализа данных…20

Информационная база исследования…21

Глава 2. Особенности рынка ЛКМ в России …22

§ 1. Виды классификаций на рынке ЛКМ…22

§ 1.1. Основные свойства ЛКМ…26

§ 1.2. Маркировка ЛКМ…29

Вид ЛКМ … 29

Тип пленкообразующего вещества … 29

Назначение ЛКМ применительно к условиям эксплуатации … 31

Порядковый номер ЛКМ … 32

Цвет ЛКМ … 32

Дополнительные обозначения … 33

§ 2. Классификация ЛКМ по пигментному признаку…35

§ 2.1 Пигментированные ЛКМ…36

Краска … 36

Эмали … 41

§ 2.2. Непигментированные ЛКМ…44

Олифы … 44

Лаки … 48

§ 3. Состав ЛКМ…55

Пленкообразующие вещества (связующие) … 55

Пигменты … 57

Наполнители … 59

Растворители … 59

Аддитивы (сиккативы) … 59

Сырье … 60

§ 4. Классификация красок по видам…61

§ 4.1. Водно-дисперсионные краски…61

§ 4.2. Летуче-смоляные краски…62

§ 4.3. Органо-минеральные краски…62

§ 4.4. Масляные краски…63

§ 4.5. Лаки и эмали…65

§ 4.6. Минеральные краски…66

Глава 3. Показатели объемов производства ЛКМ в России …68

§ 1. Материалы лакокрасочные на основе полимеров…73

§ 1.1. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде (24.30.11)…76

Лаки, краски, грунтовки поливинилацетатные водно-дисперсионные (24.30.11.111) … 79

Грунтовки, лаки, краски водно-дисперсионные на акрилатных латексах (24.30.11.112) … 81

Лаки, краски, грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде прочие (24.30.11.119) … 83

Лаки, краски, грунтовки стиролбутадиеновые водно-дисперсионные (24.30.11.121) … 85

Лаки, краски, грунтовки водно-дисперсионные на полимеризационных сополимерах (24.30.11.122) … 87

Лаки, краски, грунтовки, водорастворимые и водно-дисперсионные на основе алкидных смол (24.30.11.123) … 89

Лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные на основе эпоксидных смол (24.30.11.124) … 91

Прочие лаки, краски, грунтовки водорастворимые и водно-дисперсионные (24.30.11.129) … 93

§ 1.2. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде (24.30.12)…96

Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе сложных полиэфиров, в неводной среде (24.30.12.110) … 99

Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров, в неводной среде (24.30.12.120) … 101

Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые (24.30.12.141) … 103

Лаки, краски, эмали, грунтовки пентафталевые (24.30.12.142) … 105

Лаки, краски, эмали, грунтовки карбамидо- и меламиноформальдегидные (24.30.12.145) … 107

Лаки, краски, эмали, грунтовки эпоксидные (24.30.12.146) … 109

Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые (24.30.12.151) … 111

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих конденсационных смолах (24.30.12.159) … 113

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих полимеризационных смолах (24.30.12.179) … 115

Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде (24.30.12.190) … 117

Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные (24.30.12.191) … 119

Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроалкидные (24.30.12.192) … 121

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих эфирах целлюлозы (24.30.12.199) … 123

Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде прочие (24.30.12.220) … 125

Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде, не включенные в другие группировки, прочие (24.30.12.229) … 127

Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях (24.30.12.230) … 129

§ 2. Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы, краски художественные и полиграфические (24.30.2)…131

§ 2.1. Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла и других целей, фритта стекловидная (24.30.21)…134

§ 2.2. Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (24.30.22)…136

§ 2.3. Олифы (24.30.22.380)…138

§ 2.4. Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок, красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты (24.30.23)…140

§ 2.5. Краски полиграфические (24.30.24)…142

Глава 4. Основные показатели рынка ЛКМ в России …143

§ 1. Объем рынка ЛКМ…143

§ 2. Сегментация по потребителю, конечному потребителю и виду продукта…145

§ 3. Основные тенденции развития на рынке ЛКМ…155

Глава 5. Основные производители на рынке ЛКМ в России …159

§ 1. ООО "Тиккурила"…163

Краски Текс…164

§ 2. ЗАО "Эмпилс"…165

§ 3. ООО "Лакра Синтез"…166

§ 4. ООО "Предприятие ВГТ"…167

§ 5. ЗАО "АВС Фарбен"…168

§ 6. ЗАО "Химик"…169

§ 7. ЗАО "Декарт"…170

§ 8. ООО "Мефферт Продакшн"…172

§ 9. ОАО Шейлангерский завод "Сайвер"…174

Глава 6. Внешнеэкономическая деятельность на российском рынке ЛКМ в России …175

§ 1. Импорт и экспорт по товарным группам…177

§ 2. Импорт и экспорт по производителям…181

§ 3. Импорт и экспорт по странам…185

Глава 7. Прогноз развития рынка ЛКМ в России …189

Приложение. Классификация ЛКМ по видам … 190

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 78 таблиц и 92 диаграммы.

Список таблиц:

Таблица 1. Назначение ЛКМ применительно к условиям эксплуатации…32

Таблица 2. Объем производства ЛКМ по всем товарным группам в соответствии с ОКПД в 2008-2011 гг., т.…69

Таблица 3. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30), т…71

Таблица 4. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30), т…73

Таблица 5. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30.1), т…74

Таблица 6. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30.1), т…76

Таблица 7. Объем производства ЛКМ на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.11), т…77

Таблица 8. Объем производства ЛКМ на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (24.30.11), т…79

Таблица 9. Объем производства поливинилацетатных водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.111), т…80

Таблица 10. Объем производства поливинилацетатных водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.111), т…81

Таблица 11. Объем производства водно-дисперсионных грунтовок, лаков и красок на основе акрилатных латексов на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.112), т…82

Таблица 12. Объем производства водно-дисперсионных грунтовок, лаков и красок на основе акрилатных латексов на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.112), т…83

Таблица 13. Объем производства прочих лаков, красок и грунтовок на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.119), т…84

Таблица 14. Объем производства прочих лаков, красок и грунтовок на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.119), т…85

Таблица 15. Объем производства водно-дисперсионных стиролбутадиеновых лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.121), т…86

Таблица 16. Объем производства водно-дисперсионных стиролбутадиеновых лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.121), т…87

Таблица 17. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе полимеризационных сополимеров на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.122), т…88

Таблица 18. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе полимеризационных сополимеров на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.122), т…89

Таблица 19. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе алкидных смол на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.123), т…90

Таблица 20. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе алкидных смол на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.123), т…91

Таблица 21. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе эпоксидных смол на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.124), т…92

Таблица 22. Объем производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе эпоксидных смол на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.124), т…93

Таблица 23. Объем производства прочих водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.11.129), т…94

Таблица 24. Объем производства прочих водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.11.129), т…95

Таблица 25. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12), т…97

Таблица 26. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12), т…99

Таблица 27. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г, (24.30.12.110), т…100

Таблица 28. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г, (24.30.12.110), т…101

Таблица 29. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.120), т…102

Таблица 30. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.120), т…103

Таблица 31. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.141), т…104

Таблица 32. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.141), т…105

Таблица 33. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.142), т…106

Таблица 34. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.142), т…107

Таблица 35. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.145), т…108

Таблица 36. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.145), т…108

Таблица 37. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.146), т…110

Таблица 38. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.146), т…111

Таблица 39. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.151), т…112

Таблица 40. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.151), т…112

Таблица 41. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.159), т…115

Таблица 42. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.179), т…116

Таблица 43. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.179), т…117

Таблица 44. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.190), т…118

Таблица 45. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.190), т…119

Таблица 46. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.191), т…120

Таблица 47. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.191), т…120

Таблица 48. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.192), т…122

Таблица 49. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.192), т…122

Таблица 50. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.199), т…124

Таблица 51. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.199), т…124

Таблица 52. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральных округам в России в 2010 г., (24.30.12.220), т…126

Таблица 53. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.220), т…127

Таблица 54. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.229), т…128

Таблица 55. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.229), т…129

Таблица 56. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.230), т…130

Таблица 57. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.230), т…130

Таблица 58. Объем производства ЛКМ, аналогичных материалов и связанных с ними продуктов, а так же художественных и полиграфических красок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.2), т…132

Таблица 59. Объем производства ЛКМ, аналогичных материалов и связанных с ними продуктов, а так же художественных и полиграфических красок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (24.30.2), т…134

Таблица 60. Объем производства пигментов готовых, глушителей стекла, красок, эмалей, глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов, для стекла, эмали стекла и других целей и фритт, стекловидных на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.21), т…135

Таблица 61. Объем производства пигментов готовых, глушителей стекла, красок, эмалей, глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов, для стекла, эмали стекла и других целей и фритт, стекловидных на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (24.30.21), т…136

Таблица 62. Объем производства прочих аналогичных материалов и лакокрасочных для нанесения покрытий и синдикаты готовые на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.22), т…137

Таблица 63. Объем производства прочих аналогичных материалов и лакокрасочных для нанесения покрытий и синдикаты готовые на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (24.30.22), т…138

Таблица 64. Объем производства олифы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30.22.380), т…139

Таблица 65. Объем производства олифы на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30.22.380), т…140

Таблица 66. Объем производства красок для художников и учащихся, красок для оформления вывесок, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичной продукции на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (22.30.23), т…141

Таблица 67. Объем производства красок для художников и учащихся, красок для оформления вывесок, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичной продукции на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (22.30.23), т…142

Таблица 68. Объем производства полиграфических красок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., (24.30.24), т…143

Таблица 69. Объем производства полиграфических красок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., (24.30.24), т…143

Таблица 70. Объем рынка ЛКМ в России в 2010-2015 гг., т и млрд. руб.…144

Таблица 71. Объемы выпуска основных производителей на рынке ЛКМ в России в 2006-2009 гг., т.…163

Таблица 72. Объем импорта ЛКМ, поставляемых в Россию, по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…180

Таблица 73. Объем российского экспорта ЛКМ по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…181

Таблица 74. Объем импорта ЛКМ по производителям, ввозимого в Россию, в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…184

Таблица 75. Объем российского экспорта ЛКМ по производителям в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…185

Таблица 76. Объем импорта ЛКМ по странам отправления, ввозимого в Россию, в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…188

Таблица 77. Объем импорта ЛКМ по странам отправления, ввозимого в Россию, в 2010-2011 гг., т. и $тыс.…189

Таблица 78. Классификация ЛКМ по видам…191

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Классификация рынка ЛКМ по пегментному признаку…36

Диаграмма 2. Доля субъектов федерации в объеме производства продукции ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий в России в 2011 г., (24.30), %…72

Диаграмма 3. Доля субъектов федерации в производстве продукции ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий в России в 2011 г., (24.30), %…73

Диаграмма 4. Доля субъектов федерации в производстве ЛКМ на основе полимеров в России в 2011 г., (24.30.1), %…75

Диаграмма 5. Доля федеральных округов в производстве ЛКМ на основе полимеров в России в 2011 г., (24.30.1), %…76

Диаграмма 6. Доля федеральных округов в объем производства ЛКМ на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде на рынке ЛКМ в России в 2011 гг., (24.30.11), %…78

Диаграмма 7. Доля субъектов федерации в объем производства ЛКМ на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в водной среде на рынке ЛКМ в России в 2011 гг., (24.30.11), %…80

Диаграмма 8. Доля федеральных округов в производстве поливинилацетатных водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.111), %…81

Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в производстве поливинилацетатных водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.111), %…82

Диаграмма 10. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных грунтовок, лаков и красок на основе акрилатных латексов на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.112), %…83

Диаграмма 11. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных грунтовок, лаков и красок на основе акрилатных латексов на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.112), %…84

Диаграмма 12. Доля федеральных округов в объеме производства прочих лаков, красок и грунтовок на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.119), %…85

Диаграмма 13. Доля субъектов федерации в объеме производства лаков, красок и грунтовок на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.119), %…86

Диаграмма 14. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных стиролбутадиеновых лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.121), %…87

Диаграмма 15. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных стиролбутадиеновых лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.121), %…88

Диаграмма 16. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе полимеризационных сополимеров на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.122), %…89

Диаграмма 17. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе полимеризационных сополимеров на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.122), %…90

Диаграмма 18. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе алкидных смол на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.123), %…91

Диаграмма 19. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе алкидных смол на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.123), %…92

Диаграмма 20. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе эпоксидных смол на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.124), %…93

Диаграмма 21. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на основе эпоксидных смол на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.124), %…94

Диаграмма 22. Доля федеральных округов в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.129), %…95

Диаграмма 23. Доля субъектов федерации в объеме производства водно-дисперсионных лаков, красок и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.11.129), %…96

Диаграмма 24. Доля федеральных округов в объеме производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12), %…98

Диаграмма 25. Доля субъектов федерации в объеме производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12), %…99

Диаграмма 26. Доля федеральных округов в объеме производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.110), %…100

Диаграмма 27. Доля субъектов федерации в объеме производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.110), %…101

Диаграмма 28. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.120), %…102

Диаграмма 29. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.120), %…103

Диаграмма 30. Доля федеральных округов в производстве глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.141), %…104

Диаграмма 31. Доля субъектов федерации в производстве глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.141), %…105

Диаграмма 32. Доля федеральных округов в производстве пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.142), %…106

Диаграмма 33. Доля субъектов федерации в производстве пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.142), %…107

Диаграмма 34. Доля федеральных округов в производстве карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.145), %…108

Диаграмма 35. Доля субъектов федерации в производстве карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.145), %…109

Диаграмма 36. Доля федеральных округов в производстве эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.146), %…110

Диаграмма 37. Доля субъектов федерации в производстве эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.146), %…111

Диаграмма 38. Доля федеральных округов в производстве полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.151), %…112

Диаграмма 39. Доля субъектов федерации в производстве полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.151), %…113

Диаграмма 40. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.159), %…114

Диаграмма 41. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.159), %…115

Диаграмма 42. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.179), %…116

Диаграмма 43. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.179), %…117

Диаграмма 44. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.190), %…118

Диаграмма 45. Доля субъектам федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.190), %…119

Диаграмма 46. Доля федеральных округов в производстве нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.191), %…120

Диаграмма 47. Доля субъектов федерации в производстве нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.191), %…121

Диаграмма 48. Доля федеральных округов в производстве нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.192), %…122

Диаграмма 49. Доля субъектов федерации в производстве нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.192), %…123

Диаграмма 50. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.199), %…124

Диаграмма 51. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.199), %…125

Диаграмма 52. Доля федеральных округов в производстве лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.220), %…126

Диаграмма 53. Доля субъектов федерации в производстве лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.220), %…127

Диаграмма 54. Доля федеральных округов в производстве прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.229), %…128

Диаграмма 55. Доля субъектов федерации в производстве прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.229), %…129

Диаграмма 56. Доля федеральных округов в производстве растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.230), %…130

Диаграмма 57. Доля субъектов федерации в производстве растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.230), %…131

Диаграмма 58. Доля федеральных округов в объеме производства ЛКМ, аналогичных материалов и связанных с ними материалов, а так же художественных и полиграфических красок на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.2), %…133

Диаграмма 59. Доля субъектов федерации в объеме производства ЛКМ, аналогичных материалов и связанных с ними материалов, а так же художественных и полиграфических красок на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.2), %…134

Диаграмма 60. Доля федеральных округов в производстве пигментов готовых, глушителей стекла, красок, эмалей, глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов, для стекла, эмали стекла и других целей и фритт, стекловидных на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.21), %…135

Диаграмма 61. Доля субъектов федерации в производстве пигментов готовых, глушителей стекла, красок, эмалей, глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов, для стекла, эмали стекла и других целей и фритт, стекловидных на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.21), %…136

Диаграмма 62. Доля федеральных округов в производстве прочих аналогичных материалов и лакокрасочных для нанесения покрытий и синдикаты готовые на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.22), %…137

Диаграмма 63. Доля субъектов федерации в производстве прочих аналогичных материалов и лакокрасочных для нанесения покрытий и синдикаты готовые на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.22), %…138

Диаграмма 64. Доля федеральных округов в производстве олифы на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.22.380), %…139

Диаграмма 65. Доля субъектов федерации в производстве олифы на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.22.380), %…140

Диаграмма 66. Доля федеральных округов в производстве красок для художников и учащихся, красок для оформления вывесок, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичной продукции на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (22.30.23), %…141

Диаграмма 67. Доля субъектов федерации в производстве красок для художников и учащихся, красок для оформления вывесок, красителей оттеночных, красок любительских и аналогичной продукции на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (22.30.23), %…142

Диаграмма 68. Доля субъектов федерации в производстве полиграфических красок на рынке ЛКМ в России в 2011 г., (24.30.24), %…143

Диаграмма 69. Объем рынка ЛКМ в натуральном выражении в России в 2010-2015 гг., т.…145

Диаграмма 70. Объем рынка ЛКМ в стоимостном выражении в России в 2010-2015 гг., млрд. руб.…145

Диаграмма 71. Сегментация рынка ЛКМ по товарным группам в 2011 г., %…146

Диаграмма 72. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ в 2011 г., %…146

Диаграмма 73. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на водной основе в 2011 г., %…147

Диаграмма 74. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на неводной основе в 2011 г., %…148

Диаграмма 75. Сегментация рынка ЛКМ по художественным, полиграфическим и прочим ЛКМ в 2011 г., %…149

Диаграмма 76. Сегментация рынка ЛКМ по потребительским предпочтениям в 2011 г., %…150

Диаграмма 77. Сегментация мирового рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г., %…151

Диаграмма 78. Сегментация российского рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г.,%…152

Диаграмма 79. Сегментация российского рынка ЛКМ по видам в 2011 г., %…152

Диаграмма 80. Сегментация российского рынка ЛКМ по назначению в 2011 г., %…153

Диаграмма 81. Сегментация российского рынка ЛКМ по федеральным округам РФ в 2011 г., %…154

Диаграмма 82. Сегментация российского рынка ЛКМ по цене в 2011 г., %…155

Диаграмма 83. Объем импорта ЛКМ в натуральном выражении в Россию в 2010-2011 гг., т.…176

Диаграмма 84. Объем импорта ЛКМ в стоимостном выражении в Россию в 2010-2011 гг., $ тыс.…176

Диаграмма 85. Объем российского экспорта ЛКМ в натуральном выражении в 2010-2011 гг., т.…177

Диаграмма 86. Объем российского экспорта ЛКМ в стоимостном выражении в 2010-2011 гг., $ тыс.…177

Диаграмма 87. Структура импорта ЛКМ по товарным группам, ввезенного в Россию в 2011 г., %…178

Диаграмма 88. Структура российского экспорта ЛКМ по товарным группам в 2011 г., %…179

Диаграмма 89. Структура импорта ЛКМ по производителям, ввезенного в Россию в 2011 г., %…182

Диаграмма 90. Структура импорта ЛКМ по производителям, ввезенного в Россию в 2011 г., %…183

Диаграмма 91. Структура импорта ЛКМ по странам отправления, ввезенного в Россию в 2011 г., %…186

Диаграмма 92. Структура российского экспорта ЛКМ по странам назначения в 2011 г., %…187