Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка фасадных материалов. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка фасадных материалов.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка фасадных систем и матриалов.
2. Определить ключевые показатели сегментов рынка фасадных материалов.
3. Описать факторы роста рынка фасадных материалов.
4. Выявить основные события, тенденции и перспективы развития рынка фасадных материалов.
5. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.

Объект исследования

Российский рынок фасадных материалов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…15

Цель исследования…15

Задачи исследования…15

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Метод анализа данных…15

Информационная база исследования…16

Глава 2. Ключевые показатели рынка фасадных материалов в России…17

§ 1. Объем, темпы роста рынка фасадных материалов…17

§ 2. Сегментация рынка фасадных материалов…22

Штукатурные фасадные системы … 24

Вентилируемые фасады … 25

§ 3. Особенности спроса на фасадные системы…31

§ 4. Стоимость работ по установке фасадных систем…36

Глава 3. Основные показатели сегмента штукатурных фасадов…38

Глава 4. Основные показатели сегмента вентилируемых фасадов…46

§ 1. Подоблицовочные конструкции…53

§ 2. Облицовочные материалы…54

Фиброцементные плиты … 56

Керамогранит … 57

Алюминиевые композитные панели … 64

Сэндвич-панели … 67

Сайдинг … 77

§ 3. Светопрозрачные конструкции…83

Глава 5. Факторы развития рынка фасадных материалов…84

§ 1. Объем и темпы роста строительства…84

Объем и темпы роста строительных работ … 87

Индексы цен в строительстве … 92

Деловая активность строительных организаций … 93

Ввод в действие зданий … 97

§ 2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов…100

Ценовая конкуренция … 101

Объем производства стройматериалов в России … 103

§ 3. Инвестиции в основной капитал…105

§ 4. Программа повышения энергоэффективности…107

Нормативные документы … 107

Рост объема инвестиций в энергоэффективное стрительство … 110

Строительство первого активного дома … 110

Глава 6. Основные события и тенденции рынка фасадных материалов…112

§ 1. Основные события рынка фасадных материалов…119

Новая система ГОСТ по штукатурным системам теплоизоляции фасадов … 119

Новинки фасадных материалов … 120

Строительство новых заводов по производству фасадных материалов … 123

Бренд WEBER-VETONIT. Ребрендинг в России … 129

Страховка завода "Краспан" … 130

Rockwool покупает FAST … 130

Главный архитектор ЦАО Москвы отправлен в отставку за заброшенные фасады … 131

§ 2. Основные тенденции рынка фасадных материалов…131

Рост спроса на отечественные металлоконструкции … 131

Переход на отечественные композитные материалы … 132

Проблема качества фасадных работ … 133

Проблема "серых" фасадов … 138

Перераспределение спроса в сторону более дешевых материалов … 138

Проекты создания единого городского облика … 140

Программа сохранения исторического облика Москвы … 144

Новая причина пожаров на вентфасадах … 145

Рост экспорта кровельных и облицовочных материалов в 2011г. … 145

Глава 7. Основные игроки рынка фасадных материалов…147

§ 1. Компании, производящие штукатурные фасадные системы…149

ООО "Капарол" … 149

ООО "Хенкель Баутехник" … 150

Knauf Insulation … 151

ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" … 153

Rockwool … 157

ЗАО "ЛАЭС" … 160

§ 2. Компании, производящие вентилируемые фасадные системы…162

ГК "Металл Профиль" … 162

ООО "КРАСПАН" … 165

OOO "Компания РВМ-2000" … 166

ООО "Юкон инжиниринг" … 168

ООО "Фронт Инжиниринг" … 170

ЗАО "Группа О.С.Т." … 171

ООО "Ронсон Системы" … 172

Приложение 1. Обзор состояния строительной отрасли России…175

§ 1. Строительство жилой недвижимости…175

Объем и темпы роста возводимого жилья … 176

Индивидуальное жилищное строительство … 180

Жилые дома, находящиеся в стадии незавершенного строительства … 182

Ветхий и аварийный жилищный фонд … 184

Международное сравнение … 185

§ 2. Тенденции рынка жилищного строительства…187

Новая федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы … 187

Стратегия развития жилищного строительства в России … 188

Программа по обеспечению жильем военнослужащих … 191

Строительство объектов к Олимпиаде в Сочи … 193

Природные пожары 2010 года … 195

Генеральный план развития Москвы до 2020 года … 199

Сокращение сроков оформления при строительстве нового жилья … 202

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 23 таблицы и 65 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1. Основные характеристики некоторых фасадных систем…22

Таблица 2. Объём потребления различных видов облицовки для вентилируемых фасадов в России в 2007. и прогноз на 2015г., млн. кв. м.…55

Таблица 3. Российские производители керамогранита…63

Таблица 4. Российские производители АКП…66

Таблица 5. Наиболее известные зарубежные производители АКП…67

Таблица 6. Классификация сэндвич-панелей по назначению…67

Таблица 7. Ведущие российские производители сэндвич-панелей…69

Таблица 8. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006-2009 гг.…72

Таблица 9. Основные экономические показатели строительной деятельности в России в 2009-2010гг., I полугодии 2011г.…92

Таблица 10. Оценки основных показателей деятельности строительных организаций в III-IV кварталах 2011 года, баланс оценок в %…93

Таблица 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в январе-сентябре 2011г.…99

Таблица 12. Состав комплектной системы "Теплая стена", единица измерения и количество на кВ. м.…152

Таблица 13. Фасадные материалы от "Кнауф Инсулейшн"…152

Таблица 14. Материалы штукатурной фасадной системы Weber-Vetonit, расход на кв. м.…154

Таблица 15. Материалы для различных фасадных систем бренда Isover…156

Таблица 16. Фасадные системы Rockwool: тонкая и толстая штукатурная теплоизоляция, вентилируемая теплоизоляция…159

Таблица 17. Материалы штукатурной фасадной системы "Лаэс"…161

Таблица 18 Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем МеталлПрофиль*…164

Таблица 19. Фасадные материалы для вентилируемых фасадных систем ООО "Краспан"…165

Таблица 20. Материалы фасадной системы "Мармарок"…167

Таблица 21. Соотношение различных систем U-kon с используемыми видами облицовки…169

Таблица 22. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности…178

Таблица 23. Выплаты пострадавшим от природных пожаров 2010 года в России…198

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.…17

Диаграмма 2. Темпы роста объема установки фасадных систем в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году…17

Диаграмма 3. Емкость рынка фасадных систем в России в 2007-2010г. и прогноз на 2011г., млрд. руб.…18

Диаграмма 4. Емкость рынка фасадных материалов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011гг., млрд. руб.…18

Диаграмма 5. Структура теплоизоляции наружных стен при строительстве жилья по типу технологии в России в 2010 году, в %…19

Диаграмма 6. Кв. м фасадного утепления на кв. м. построенных зданий в России по регионам и в среднем по России в 2010 г.…20

Диаграмма 7. Структура установки фасадных систем по типу в России в 2010г., в %…22

Диаграмма 8. Структура емкости рынка фасадных систем по типу в России в 2010г., в %…22

Диаграмма 9. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 году, в %…23

Диаграмма 10. Направление деятельности компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в 2010г., в %…30

Диаграмма 11. Отрасли строительства компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в России в 2010г., в %…31

Диаграмма 12. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по количеству сотрудников в России в 2010г., в %…31

Диаграмма 13. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по объему годового закупа фасадных материалов в России в 2010г., в %…32

Диаграмма 14. Используемые типы фасадных материалов в России в 2010г., в %…32

Диаграмма 15. Основные типы фасадных материалов в России в 2010г., в %…33

Диаграмма 16. Планы по изменению закупку фасадных материалов на 2011г., в %…34

Диаграмма 17. Факторы выбора компании – продавца кровельных и фасадных систем в 2011г., в %…34

Диаграмма 18. Средние расценки на фасадные работы штукатурного типа, на устройство навесных фасадных систем и облицовку стен в Москве и МО, руб. с НДС без стоимости материала за кв. м.…35

Диаграмма 19. Средние расценки на фасадные работы в Москве и Московской области…36

Диаграмма 20. Объем фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.…38

Диаграмма 21. Темпы роста рынка фасадных систем штукатурного типа в России в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., в % к предыдущему году в натуральном выражении…39

Диаграмма 22. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 г, в %…39

Диаграмма 23. Доли ведущих игроков рынка фасадной теплоизоляции штукатурного типа в России в 2010 году, в %…40

Диаграмма 24. Емкость рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.…41

Диаграмма 25. Структура емкости рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов по типам в России в денежном выражении в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.…41

Диаграмма 26. Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе и систем, установленных с утеплителем из пенополистирола в России в 2006-2010гг., в %…42

Диаграмма 27. Объем установки навесных вентилируемых фасадов в Росси в 2005-2010гг. и прогноз на 2011-2012гг., млн. кв. м.…49

Диаграмма 28. Темпы роста объема установки навесных вентилируемых фасадов в России в 2005-2010гг. и прогноз на2011-2012гг., в % к предыдущему году…50

Диаграмма 29. Емкость рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2007-2010гг. и прогноз на 2011г., млрд. руб.…50

Диаграмма 30. Структура емкости рынка навесных вентилируемых фасадов в России в 2006-2010гг. и прогноз на 2011г. по типу, млрд. руб.…51

Диаграмма 31. Соотношение разных типов объектов при монтаже навесных вентилируемых фасадов в России в 2010г., в %…51

Диаграмма 32. Доли различных облицовочных материалов, используемых в навесных вентилируемых фасадах в России в 2007г. и прогноз на 2015г., в % от объема потребления в натуральном выражении…54

Диаграмма 33. Оценка перспективности фиброцементных фасадов в 2010г., в %…56

Диаграмма 34. Доля ценовых сегментов на рынке керамогранита в России в 2007 г., в % от натурального и стоимостного объемов…58

Диаграмма 35. Доли стран импортеров керамогранита в 2009-2010, первой половине 2011г., в %…59

Диаграмма 36. Структура российского производства керамической плитки (включая керамогранит) по назначению плитки в 2009г., в %…61

Диаграмма 37. Соотношение внутреннего производства и импорта на рынке керамической плитки и керамогранита в России в 2009г., в натуральном выражении, в %…61

Диаграмма 38. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м.…63

Диаграмма 39. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году…64

Диаграмма 40. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления…70

Диаграмма 41. Объем строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., млрд. руб. фактически действовавших ценах…87

Диаграмма 42. Темпы роста объема строительных работ в России в 2000-3-х кварталах 2011г., в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах…88

Диаграмма 43. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2009-2011гг., в % к среднемесячному значению 2008 года…89

Диаграмма 44. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по федеральным округам в 2010г., в %…90

Диаграмма 45. Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) в 2009-I полугодии 2011гг., на конец периода, в % к декабрю предыдущего года…91

Диаграмма 46. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы в %…93

Диаграмма 47. Динамика оценок объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в России в 2008-2011гг. по кварталам, балансы, в %…94

Диаграмма 48. Направления деятельности строительных организаций в России в III квартале 2011 года, в %…94

Диаграмма 49. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в IV квартале 2010г. и III квартале 2011г., в %…95

Диаграмма 50. Количество введенных зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., тыс. зданий…96

Диаграмма 51. Общий строительный объем зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3- кварталах 2011г., млн. куб. м.…97

Диаграмма 52. Общая площадь введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-3х кварталах 2011г., млн. куб. м.…97

Диаграмма 53. Распределение общей площади введенных в действие зданий по федеральным округам в 2010 году, в %…98

Диаграмма 54. Объем выпуска навесных вентилируемых фасадов U-kon в России и странах ближнего зарубежья в 2002-2008гг., тыс. кВ. м.…167

Диаграмма 55. Ввод в действие жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади…175

Диаграмма 56. Темпы роста жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году…176

Диаграмма 57. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011г., в % от общей площади введенного жилья…178

Диаграмма 58. Ввод в действие индивидуальных жилых домов в России в 2001-2010гг., млн. кВ. м. общей площади…179

Диаграмма 59. Темпы роста индивидуального жилищного строительства в России в 2001-2010гг., в % к предыдущему году…179

Диаграмма 60. Распределение объемов индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в январе-сентябре 2011 года, в % от общей площади…181

Диаграмма 61. Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве в России в 2000, 2005-2010гг., млн. кВ. м. общей площади…182

Диаграмма 62. Темпы роста незавершенного жилищного строительства в России в 2000, 2005-2010гг., в % к предыдущему году…182

Диаграмма 63. Ветхий и аварийный жилищный фонд в России в 1996-2010гг., млн. кВ. м.…184

Диаграмма 64. Международное сравнение среднего ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения в 2009 году, кВ. м. общей площади…185

Диаграмма 65. Объем финансирования Краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" на 2008-2013гг., млн. руб.…193